直播-"美国一面亲上边一面膜下边"-产能仍供不应求！台积电反对“AI泡沫论” 称需求才“刚刚开始”

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2015年9月，第七届中日韩央行行长会议在土耳其安卡拉举行，时任中国人民银行行长周小川出席。

《科创板日报》10 月 17 日讯近日，ASML 业绩 " 暴雷 " 导致市场陷入对全球芯片厂 " 产能过剩 " 的猜测之中，以至于对人工智能需求热潮的真实性产生怀疑。不过，台积电却并未如所担心的那般遭受波及，反而通过一份财报和一场电话会议，为资本市场递来了一颗 " 定心丸 "。今日，台积电公布第三季度业绩，财报显示，台积电营收录得 7596.9 亿新台币（235 亿美元），同比增长 39%；当季净利润录得 3252.58 亿元新台币（101 亿美元），同比增长 54.2%，以上数据均高于市场预期。公司表示，业绩增长得益于人工智能热潮及 AI 相关需求的 3nm 和 5nm 支撑。而就在今日，台积电董事长魏哲家公开强调：" 人工智能是真实存在的 "，称对人工智能的需求才刚刚开始，预计第四季度业务将继续受到尖端工艺技术的强劲需求的支撑。在法说会上，魏哲家运用丰富的论据来佐证自己的观点：目前，台积电在使用 AI 和机器学习（ML）来进行研发，从而提高产能和良率。魏哲家指出，台积电并非唯一一家从人工智能中获益的公司，许多其他企业也已经在利用人工智能来提高生产效率。产能方面，魏哲家称有许多客户对 2nm 和 A16 有兴趣，目前需求高于预期，未来会努力准备产能。除此之外，客户对 CoWoS 的需求远超公司供给，公司会全力因应客户对于 CoWoS 先进封装产能的需求。" 即使今年产能翻倍，明年继续翻倍，还不够 "，他说。魏哲家表示：" 几乎每一个做 AI 的都和我们合作 "。公司长期以来与客户进行交流，包括正在打造自己的芯片的超大规模客户，对市场长期需求的判别已有具象化的图景，未来会有纪律地建设产能，准备合适的规模来支持客户需求。事实上，台积电作为 AI 热潮的重要参与者一直在扩大其全球制造业务。就在今日，有报道称公司位于日本的第二座芯片厂将于年内开建，并将于 2027 年投产。早些时候，公司还在美国亚利桑那州投资 650 亿美元建设三家芯片工厂。展望第四季度及明年表现，台积电预计销售额 261 亿美元至 269 亿美元，预计第四季度毛利率 57％至 59％，以美元计算，预计今年销售额将增长近 30％；预计 2024 年资本支出将略高于 300 亿美元，2025 年的资本支出很可能高于今年。据台湾电子时报报道，近期 ASML 与台积电高层将展开 2025 年设备采购议价，ASML 或将调涨价格 3-5%。早些时候，ASML 最新财报显示今年三季度订单仅为 26 欧元，与此前市场预期的 54 亿欧元相差甚远，叠加下调 2025 财年指引一度引发全球芯片股价格暴跌。而如今迹象表明，AI 需求似乎并未陷入泡沫，今日台积电公布财报后，日股芯片股跌幅缩减；美股方面，截至发稿，英伟达盘前涨 3%，台积电盘前涨超 8%。