上面一边亲下一边面膜使用方在舞台中上面一边亲下一边面膜使用方央当观众：英特尔错过了什么？
在舞台中上面一边亲下一边面膜使用方央当观众：英特尔错过了什么？
据美国航天局网站消息，“龙”飞船于美国东部时间26日3时27分（北京时间26日15时27分）搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。随后，飞船与火箭分离，继续飞向国际空间站。按计划，飞船将在美国东部时间27日8时39分（北京时间27日20时39分）与国际空间站自动对接。
交出灾难性的二季报后，英特尔隔日开盘大跌26%，市值缩水至1000亿美元以下，勉强到AMD的1/3，不到英伟达的3%。CEO帕特·基辛格当即开启开源节流三板斧：先是把15000名员工输送到社会；接着出售资产包回笼资金，被摆上货架的有可编程芯片部门Altera，自动驾驶芯片公司Mobileye；随后，英特尔筹划分拆芯片制造部门，一劳永逸处理掉这个包袱。高通收购英特尔的传闻在五年前会被当作洋葱新闻，但当舆论开始严肃分析收购的可行性，问题严重性可见一斑。2020年，基辛格以技术派的背景回归英特尔，市场期待他能以CEO的身份拨乱反正，带领英特尔重回增长轨道。但大刀阔斧的改革方案到了中期验收环节，曾经的半导体霸主只能在Magnificent 7高奏的凯歌中顾影自怜。大厦倾倒从来不在一夕之间，蓝色巨人的黄昏来得也并非措手不及。失效的钟摆芯片制造工艺制程的落后，是英特尔在过去几年迅速下滑的核心因素。英特尔是半导体产业为数不多还在坚持IDM模式的公司。所谓IDM，可以简单理解为芯片的设计、制造和封测都由自己一手包办。优势是生产能力强，能够全方位执行自身战略，劣势是业务战线长，投资成本大。基于IDM的架构，英特尔制定了名为tick-tock生产模式：即以两年为一个单位，“tick年”侧重芯片制造，更新芯片制程，“tock年”侧重芯片设计，更新架构。举例来说，2011年的Sandy Bridge和2012年的Ivy Bridge采用一个架构，但制程从32nm升级到了22nm（tick），2013的年的Haswell沿用了22nm制程，但对架构进行了更新（tock）。英特尔靠这套战略打遍天下无敌手，获得了接近垄断的市场地位。但2014年，“tick-tock”的钟摆开始失效。虽然14nm工艺在2014年顺利量产，但距离上一代的22nm已经相隔了两年半；待到10nm工艺量产，则花费了足足4年。英特尔挤牙膏的这几年，恰好赶上三星和台积电大干快上，一口气把制程推进到了5nm。依靠台积电的生产能力，AMD开始绝地反击，公司市值在2022年历史性的超过了英特尔。2021年基辛格走马上任，当天英特尔的股价大涨了7%。但前者接到的其实是个烂摊子：核心业务被AMD蚕食，芯片制造被台积电远远甩在后面，面对即将爆发的人工智能市场，英特尔也完全没有准备。基辛格的解决方案是一个雄心勃勃的IDM2.0计划——打破“自家芯片自家造”的传统，设计部门可以找台积电这样的代工厂生产芯片，制造部门可以接其他芯片公司的代工订单。但英特尔的特殊性在于，英特尔的制造业务只为自家芯片服务，芯片制程一直在升级，老旧的制程便被闲置、淘汰。举例来说，三星会在自家芯片推进到7nm时，让淘汰下来的14nm产线承接外部订单。而英特尔此前没有代工业务，导致芯片制造部门没有成熟制程产能。到2021年，英特尔28nm及以上的产能，都被淘汰得差不多了。基于此，英特尔提出收购排名第九的以色列芯片代工厂Tower Semiconductor，后者不仅有完善的成熟制程产线，而且在汽车芯片、工业芯片等领域树大根深，与英特尔完美互补。但人算不如天算，地缘政治因素让各国政府收紧对跨国并购的监管，收购案最终流产。虽然手里握着的订单不算少，但迟迟无法成为公司营收。2023年，英特尔代工部门贡献了70亿美元亏损，今年再接再厉，上半年已经亏了53亿美元，激进的“四年五节点”计划还位于PPT大饼层面，重金投资的晶圆厂也停留在“三通一平”阶段。一家公司很难在低谷期犯错，却容易在鼎盛时期出昏招。英特尔的种种积弊，埋藏在它们如日中天的年代。舞台中央的观众2010年代是英特尔辉煌的十年，也是失去的十年。英特尔在各个产品线上难觅对手，代价是他们错过了几乎所有能错过的东西。拒绝为苹果供应手机芯片是英特尔的史诗级污点，但细数2010年后半导体领域的技术革命，从智能手机、自动驾驶到人工智能，英特尔一直是舞台中央那个尴尬的观众。在人工智能赛道，英特尔起码有四次上场的机会，无一例外无疾而终。2009年，英特尔上马了一个名为Larrabee的项目，旨在基于x86架构，推出一款真正通用的GPU[3]。当时，英伟达的GPU因为超强的并行计算能力，已经引发学术界关注。负责Larrabee项目的恰好是现任英特尔CEO帕特·基辛格，但基辛格在项目开启同年就跳槽到了EMC，Larrabee只能半途而废。只活在PPT上的Larrabee项目Xeon Phi是Larrabee的继任者，定位仍然是一款通用GPU。但英特尔的思路从设计全新的GPU变成了“赋予CPU媲美GPU的计算能力”[3]。由于高昂的成本，Xeon Phi在极其有限的产品周期里，几乎没什么客户，加上10nm难产，最终在2017年被砍。砍掉Xeon Phi前，英特尔接连完成两次重大并购。一次是买下“FPGA老二”Altera，一次是收购AI芯片公司Nervana，前者代表了AI推理芯片的潜在大热赛道，后者则是与谷歌TPU类似的技术路线——TPU是驱动AlphaGo的幕后功臣。遗憾的是，在被剥离或终止前，Altera只贡献了每个季度平均5亿美元的营收，Nervana只交付了一款产品Nervana-NPP[4]。在移动芯片和自动驾驶两大新兴技术中，英特尔重复着类似的故事：主打移动终端市场的Atom系列诞生在iPhone上市的第二年，在本该乘胜追击、快速迭代的时期，Atom等来的却是长达五年的按兵不动。因为担心主打性价比的Atom挤压其他产品产能，英特尔内部的资源投喂优先级被一再排后。Mobileye当年贵为自动驾驶芯片之王，但被英特尔收购后反而裹足不前，芯片性能掉出第一梯队，只能靠L1/L2低级别自动驾驶，勉强维持体面。和IBM、思科的故事不同，英特尔对新兴领域的嗅觉非常敏锐，对新技术的投资也没有丝毫懈怠。巅峰时期，仅英特尔一家的研发开支就占据了半导体产业的30%。打开英特尔的“技术工具箱”，里面还摆放着从英飞凌收购、后来被卖给苹果的基带业务，一直亏损的高速存储产品傲腾Optane（2022年关停），甚至还有无人机业务（2022年被卖给马斯克）。但整个2010年代，这种“努力但只努力一点点”的研发和投资风格贯穿始终，最终导致英特尔错过了PC之后的几乎所有新兴技术。与这些擦肩而过对应的是公司CEO频繁的更替——雪崩时，没有一片雪花是无辜的。让CEO多干几年从2000年至今，英特尔一共换了五任CEO，这个频率放在足球队算正常，但在高科技公司却是大忌。在错失技术浪潮这件事上，英特尔的每一任CEO都可以拉出来批判一番，首先是保罗·欧德宁：欧德宁治下，英特尔成功将苹果拉入x86阵营，却因为拒绝为苹果设计芯片，错过了进入移动终端市场最好的上车机会。2006年，欧德宁向乔布斯“交付”硅晶圆回过味的欧德宁亡羊补牢，先是推出Atom系列处理器，借上网本杀进移动市场。虽然表现平淡，但这颗芯片的生命力不可谓不旺盛，一些特斯拉老款车型的车机芯片就搭载了Atom处理器。随后，欧德宁开始大力投资EUV光刻机，向ASML的EUV项目投资41亿美元，比台积电（14亿美元）和三星（9.74亿美元）加起来还多[6]。但这两项投资都伴随欧德宁在2013年的引咎辞职束之高阁。继任者科再奇不相信EUV光刻机的规模效应，坚持在10nm工艺节点采用技术更成熟、也更便宜的DUV光刻机，导致10nm良率迟迟上不去，被三星、台积电弯道超车。早在2017年，英特尔就将第一台EUV光刻机收入囊中，但一直落灰到2021年才重见天日。其间，英特尔在14nm节点凑合了整整7代产品，牙膏厂的名号愈发响亮。频繁的人事变动造成了各项业务战略的摇摆不定，继而影响了英特尔对新兴技术的长期投资。科再奇在任期内主导收购了Nervana，是英特尔在人工智能领域的第四次尝试。然而2019年，科再奇因为没在办公室管住下半身引咎辞职，Nervana不出意外的寿终正寝。财务背景的罗伯特·斯旺接任后，转而收购了AI芯片公司Habana Labs，将本该投向Nervana的资源悉数转移。高科技公司的掌舵者需要敏锐的嗅觉，长远的眼光，强有力的落地手腕，但承载着一切的是足够长的在位时间，这样才能让长周期的技术投资保持稳定运转，能够得到源源不断的资源支持。英特尔最大的竞争对手AMD也曾经历动荡，2014年，苏姿丰同样接过了一堆烂摊子，在CEO任上一干就是十年。直到2020年后，她的一系列战略规划，才逐渐转化为实际的市场份额和公司业绩。横向对比微软、谷歌等科技公司，英特尔的领导层换届也过于频繁。相比之下，刚过完60大寿的黄仁勋没有一点要退休的意思，表示要向张忠谋看齐，再干30年。扎克伯格今年刚满40，正值壮年。英特尔的另一个问题是，在x86市场孤独求败后，下一个战略方向始终模糊不清。对高科技公司来说，接班人的定位是“下一个战略的执行者”。因此，大部分公司会选择操盘未来战略业务的那个人，而不是负责过去传统业务的那个。谷歌现任CEO桑达尔·皮查伊在接班前，管理的是Chrome和Andriod业务，几乎没碰过搜索业务。贝索斯钦定的接班人是开创AWS云计算业务、几乎没管过电商的Andy Jassy。无独有偶，萨提亚·纳德拉上任前，从未染指过Windows和Office，而是靠云计算建功立业。英特尔敏锐的捕捉到了几乎所有革命性的新兴技术，遗憾的是，相比《只有偏执狂才能生存》中的孤注一掷，他们在每一条赛道上，都只破釜沉舟了那么一点点。参考资料[1] Intel used to dominate the U.S. chip industry. Now it's struggling to stay relevant，CNBC[2] Intel’s Lunar Lake is actually made at TSMC，PC World[3] Project Larrabee: How Intel's First Attempt at GPUs Failed，How-to Geek[4] 论英特尔Nervana的倒下，半导体行业观察[5] 不甘坐等450mm及EUV技术，英特尔斥资41亿美元入股ASML，EET-China[6] 帕特·基辛格：英特尔原生的技术信徒，TechSugar[7] 只有偏执狂才能生存，安迪·格鲁夫编辑：李墨天视觉设计：疏睿责任编辑：何律衡koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:甘铁生
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