坤坤寒进桃子里液晶显示屏LCD产能持续向国内集中，OLED挑战来了坤坤寒进桃子里
液晶显示屏LCD产能持续向国内集中，OLED挑战来了坤坤寒进桃子里
北向资金数据：持股量：442.36万股，占流通比1.04%，昨日净买入3.59万股，昨日增仓比0.009%，5日增仓比-0.041%，20日增仓比-0.208%；
作者/星空下的淀粉肠编辑/菠菜的星空排版/星空下的绿豆汤随着电子产品种类的日益增多，显示屏已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从监控系统到手机平板，从家庭电视到车载显示，再到智能穿戴和VR/AR，LCD、OLED、LED等显示技术在各个应用场景中大放异彩。显示技术发展历史，资料来源：东北证券LCD技术凭借其护眼和耐用性成为主流，但随着市场对超薄设计的追求，LCD的厚重和不可弯折的缺陷逐渐显现。尽管如此，LCD在大尺寸屏幕领域依然占据主导地位。预计随着OLED技术的成熟，面板行业的分工将更加精细化，小尺寸甚至中尺寸屏幕中OLED的渗透率将会不断提升。一、全球产能转移LCD产业经过60余年的发展，近年来产能迅速向中国大陆集中。2023年，全球大尺寸LCD面板厂数量减少，中国大陆LCD面板厂的出货量在全球市场的占有率开始突破七成。在中国市场成本优势的推动下，日韩企业正逐步退出LCD市场。LCD产能分布，资料来源：科技狐上个月，TCL科技（000100）发布公告宣布其控股子公司TCL华星成为LGD广州第8.5代LCD工厂的优先竞买方。若该收购成功，则意味着韩国面板厂将全面退出LCD电视面板市场供应，全球LCD电视面板产能格局进一步向中国大陆头部面板厂集中。日本市场上，松下公司在2024财年第一财季的财报中，宣布清算旗下的LCD面板业务子公司PLD（松下液晶面板有限公司）。由于市场竞争加剧以及LCD面板市场环境发生变化，PLD2021年全面停产LCD面板，如今到清算阶段，意味着松下彻底退出LCD面板市场。而液晶之父夏普，因连续两年业绩巨额亏损，也决定在今年9月底前停产全球首条10代线液晶厂——位于日本大阪堺市夏普第10代面板产线。这意味着日本本土大尺寸液晶面板时代的结束。LCD产业发展史，资料来源：平安证券研究所2023年，京东方（000725）、TCL华星、惠科市占率为全球前三，随着日韩产能的退出与转移，LCD产能供给的持续集中化预计将进一步加大中国大陆面板厂的话语权。二、大尺寸王者，小屏市场被侵蚀日韩企业在LCD领域的逐渐撤退，本质上是利润空间不断受到挤压的结果。这一现象的背后，一是由于LCD产能的大规模向中国转移，使其凭借较低的生产成本优势实现了产品价格的下降；另外LCD技术早已进入成熟阶段，这使得行业进入门槛降低，市场竞争愈发激烈。因此，企业自然转而大力推广市场竞争相对蓝海的OLED。但至少从目前来看，OLED对LCD不是平行的替代关系，对LCD不会造成全面的替代威胁。2022年全球LCD面板出货面积下游应用占比，资料来源：ForceInstitute由于OLED面板具有轻薄、可弯折、显示效果更好等优点，LCD在手机屏幕的市场最先被侵蚀。Omdia数据显示，全球OLED产能约有70%的份额是供给手机。2024年上半年，全球AMOLED面板手机市场渗透率已超过50%，并将持续提升。手机屏幕以外，科技巨头公司也启动了OLED在IT市场的其他应用。苹果公司2024年首次推出搭配OLED屏幕的iPadPro产品。三星显示、LGD也启动了IT用OLED面板G8.5+产线的投资。根据Omdia数据统计，2023年至2028年，预计IT产品AMOLED面板出货年复合增长率达56%，车载显示AMOLED面板出货年复合增长率达49%，AMOLED将进一步提升中尺寸增量市场份额。但是OLED相对较高的制造成本也限制了其大规模应用，目前在显示器、电视等大尺寸显示应用上，OLED不具备优势，预计LCD在未来5-10年内仍将是市场主流。三、业绩全面向好今年上半年，受益于半导体显示行业景气度上升以及电视面板的需求集中释放，面板上市公司业绩全面回暖。业内44家面板行业公司2024上半年实现总营收2,749亿元，同比增长6.87%；实现总归母净利润11亿元，同比扭亏为盈。其中龙头大哥京东方A今年上半年实现营业收入933.86亿元，同比增长16.47%；实现归母净利润22.84亿元，增幅超200%。TCL科技实现营业收入802.24亿元，实现归母净利润9.95亿元，同比增长192.28%。京东方A业绩（亿元），资料来源：wind以OLED为主的维信诺（002387）等企业由于较高的固定成本而延续亏损，但今年上半年的财务数据显示，其亏损有所收窄，且营收大幅增长，公司成本控制取得显著进步。2024年上半年，维信诺实现营业收入39.33亿元，同比增长46.05%，其中OLED产品营收36.42亿元，同比增长61.80%。其OLED产品毛利率为-12.08%，虽然仍未实现正毛利，但相比去年的-44.61%已经实现了大幅改善。未来随着显示技术的不断发展，预计面板行业的技术分工将更加精细。以电视面板为代表的大尺寸领域LCD将继续主导市场，以手机面板为代表的小尺寸领域OLED渗透率将持续提高。在IT设备、车载屏幕、小型家用电器、智能穿戴等多领域应用的中尺寸屏幕领域，LCD与OLED之间的竞争将变得更加激烈，预计将成为LCD与OLED竞争的主要战场。注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:张石山
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北向资金数据：持股量：442.36万股，占流通比1.04%，昨日净买入3.59万股，昨日增仓比0.009%，5日增仓比-0.041%，20日增仓比-0.208%；
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而由于东岳集团通过东岳氟硅科技集团持有东岳硅材57.75%股份，因此，岳集团的无实控人状态也传递至东岳硅材。
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整体来看，此前尿素价格的大幅反弹主要基于出口预期向好和国内农需扫尾叠加基层低库存所致，但价格已经基本反应了出口预期的好转。目前国内农需进入空档期，虽然农业复合肥需求将在8月支撑市场，但整体不及上半年，另外国际价格开始走弱，而印度产量同比大幅增长使得下半年招标或将明显减少，出口预期大概率将转弱。随着8-9月三套新增产能投产，届时供应增量压力将明显增加，叠加迎峰度夏即将结束，煤炭价格存回落预期，尿素成本支撑减弱，预计尿素价格将逐步下行。后市重点新装置投产进程以及煤炭价格变化。（瑞达期货）
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