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“增长”“提价”“产业基金”“老酒”“渠道建设”“数字化”，茅台股东大会上的六点关键信息显示，茅台集团“十四五”规划中已经有清晰、明确且保障性极强的路径。

作者：钟黛圆通海外核心客户业务需求下降，价格压力和成本控制的复杂性增加。图片来源：图虫创意"2024 年是圆通全面国际化的开局之年。" 圆通速递（600233.SH）董事长喻渭蛟曾表示，今年公司的工作总基调为夯实国内增市场，发展国际拓市场。国内业务方面，圆通速递上半年的营收为 325.65 亿元，同比增长 20.61%；归母净利润为 19.88 亿元，同比增长 6.84%；扣非归母净利润为 18.98 亿元，同比增长 6.34%。国际业务方面，意欲全面发力的圆通似乎遇到了难点。上半年，圆通国际快递（06123.HK）收入为 29.75 亿港元，同比增加约 20.6%。而权益股东应占亏损约 4214.5 万港元，为上市以来首度亏损。对于亏损的原因，圆通国际快递表示，报告期内，受制于宏观经济稳定缓慢复苏、快递及货运市场竞争激烈，集团核心客户业务需求下降，价格压力和成本控制的复杂性增加，货运和国际快递业务的整体毛利率有所下降，并叠加部分联营公司出现的一次性减值损失，影响了集团整体业绩。挖掘国内增量圆通速递为圆通国内业务的主要载体，合共有四大主营业务：快递行业、货代行业、航空业务以及其他行业。今年上半年，圆通速递四大主营业务营收均呈上涨，而毛利率均现下滑。其中，快递行业为圆通速递的支柱业务，贡献了超 95% 的营收。上半年，该公司的快递行业营收为 292.24 亿元，同比增长 19.84%，毛利率则为 10.35%，同比下滑 0.65 个百分点；货代行业营收为 19.80 亿元，同比增长 37.43%，毛利率为 7.43%，同比下滑 4.36 个百分点；航空业务营收为 7.71 亿元，同比增长 24.94%，毛利率为 -14.08，同比下滑 5.07 个百分点。据财报，按另外一组划分口径，上半年，圆通速递的快递业务分部收入为 304.45 亿元，利润为 26.24 亿元；货代业务分部收入为 20.87 亿元，利润为 -4898.94 万元；航空业务分部收入为 7.70 亿元，利润为 -1.25 亿元。目前，直播电商的崛起为快递行业带来了新的增长点。据国家邮政局，2024 年上半年，邮政行业快递业务量累计完成 801.6 亿件，同比增长 23.1%。今年上半年，通达系的快递业务完成量均在增长。其中，圆通速递上半年的快递业务完成量为 122.03 亿件，同比增长 24.81%；市占率较上年同期下降一个百分点至 15.2%。其快递业务量及市占率仅次于中通快递，保持在行业第二的身位。行业价格战仍在继续，今年上半年，通达系的单票收入均现下跌。其中，圆通速递上半年的单票快递收入为 2.34 元，同比下降 3.95%，降幅为 0.1 元；单票快递成本为 2.11 元，同比下降 3.47%；各细分成本中，单票网点中转费同比上涨 5.82% 至 0.12 元以外，其余各项均同比下降；实现单票毛利 0.23 元，同比下降 8.16%。圆通速递财报提及，快递行业目前在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节仍存在较大人工需求。除快递价格下降因素外，随着人工薪酬福利水平的升高，劳动力成本持续上涨，毛利率有所下降。上半年，圆通速递的利润增速不及营收增速。拆解来看，圆通速递上半年的三费费率稳定在 2%，相比去年同期无变动。其中，销售费用同比增长 18.54% 至 9987.46 万元，主要为职工薪酬上升所致；管理费用同比微增 0.51% 至 5.45 亿元；财务费用同比大增 532.16% 至 4240.37 万元，主要为利息支出、汇兑损失增加所致。上半年，圆通速递对合联营企业的投资收益由盈转亏，为 -8997.14 万元，影响了公司利润。圆通速递的长期股权投资单位合共有 7 家，其中 5 家出现亏损。长期股权投资单位中，香港青鹬投资管理有限公司带来的投资亏损最大，为 -7439.57 万元。该公司的业务范围包括以运营香港国际机场过路湾高端物流中心项目，提供物流仓储等服务。2024 年上半年，香港青鹬的净利润约 -6.00 亿港元，上一期为 -1569.00 万港元。此外，On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C. 以及 On Time Worldwide Logistics Limited ( 0T Bangladesh ) 出现超额亏损。前者的业务范围包括空运、陆运及海运服务，包裹及清关服务等。后者的业务范围包括货运代理。圆通 " 折戟 " 海外国内业务竞争激烈，快递巨头们纷纷布局海外市场。例如，今年 3 月，菜鸟宣布实现全球 25 个国家跨境大提速。极兔也持续拓展北美市场业务。圆通在国际业务上早有布局。2017 年，其并购先达国际物流，更名为圆通国际快递，后者成为圆通国际业务的主要载体。今年 3 月，圆通国际快递公告，任命周建为执行董事、行政总裁。周建有着十余年的快递行业经验和多年的国际业务经验。今年 7 月，圆通国际快递公告成立合资公司于中亚发展业务，其中圆通出资约 60 万美元。圆通国际快递的营收和利润曾于 2021 年达到历年高点，随后呈下降态势，今年上半年出现有数据以来首度亏损。2020 年至 2023 年，圆通国际快递的营收分别为 50.48 亿港元、75.56 亿港元、67.06 亿港元、52.92 亿港元，归母净利润分别为 2.52 亿港元、2.73 亿港元、1.37 亿港元以及 9677.5 万港元。今年上半年，圆通国际快递收入同比增加约 20.6% 至 29.75 亿港元。毛利按期减少约 41.9% 至约 1.74 亿港元。公司权益股东应占亏损约 4214.5 万港元，2023 年同期应占溢利约 1.08 亿港元。圆通国际快递的主营业务包括空运货运代理、国际快递及包裹服务、海运业务及物流服务等。今年上半年，空运货运代理业务占公司总营收的比重超六成，该项业务营收约 18.27 亿港元，同比增长约 47.3%，毛利 74.5 百万港元，同比减少 45.3%。财报称，该业务收益增加源于销量上升，毛利减少源于市场对空运及包机服务的价格要求更加敏感。上半年，国际快递及包裹服务占公司总营收比重超两成。上半年，圆通国际快递完成国际快递及包裹服务约 3480 万件，同比减少 53.5%；国际快递及包裹服务的营收为 6.82 亿港元，同比减少 12.4%，毛利约为 1960 万港元，同比减少约 75.4%。圆通国际快递财报称，业绩下降主要源于主动减少部分只具备短期价值的国际快递及包裹服务产品。时代财经梳理财报发现，圆通国际快递的销售成本占总营收的比重一直较高。今年上半年，其销售成本则同比增长 29.20% 至 28.01 亿港元，占总营收的比重为 94%。销售成本、行政开支、融资成本三项加起来达 29.89 亿港元，已超过总营收。对于销售成本高企，时代财经致函圆通速递和圆通国际快递，截至发稿，对方未予以回应。不止圆通，其他快递企业的国际业务也盈利困难。例如，今年上半年，顺丰控股的供应链及国际业务的收入为 312 亿元，同比增长 8.1%，净亏损 5.74 亿元，去年同期为净亏损 3.08 亿元。财报称，该项业务营收增长主要得益于国际空海运需求回稳及运价同比提升，以及公司把握企业出海机遇，不断开拓供应链及国际市场。亏损扩大的原因则未披露。