鸟如网苦瓜蘑菇_政策新闻_A鸟如网苦瓜蘑菇I眼镜关键年的A股映射焦点_ZAKER新闻

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到了部队后,陈刚果发现自己的知识储备远远不够,有时连一个极其常见的技术故障都难以解决。

在 GenAI(生成式 AI)时代,最有可能取得和智能手机同等产业机会和市场规模的终端,很可能就是 AI 眼镜。1 月 30 日,Meta 首席执行官马克 · 扎克伯格在财报电话会议中表示,2025 年,将成为 AI 眼镜能否放量的关键一年。扎克伯格还首次公布了雷朋智能眼镜的销售数据:2024 年售出超过 100 万副雷朋智能眼镜。在扎克伯格看来,2025 年将是一个决定性的年份。在这一年,市场能否走上一条通向数亿甚至数十亿 AI 眼镜用户的道路,将有个初步结果,眼镜有望成为下一代计算平台。华尔街见闻注意到,微软 HoloLens 和 Magic Leap One 等多家明星 AR 产品均采用光波导显示技术。雷鸟创新在 1 月 7 日开幕的 CES 2025 举行的发布会上,也首度展示了 "RayNeo 光波导 " 技术,这项成果将随 2025 年二季度发布的雷鸟 X3 Pro 同步落地。光波导显示技术是 AR 领域极具挑战性,技术复杂性极高的难题,因其轻薄和外界光线的高穿透特性而被认为是消费级 AR 眼镜的必选光学方案,但其高价和有极高技术门槛的特性,让这个领域的技术大拿数量极少。光波导显示技术分两类:几何光波导和衍射光波导,后者又分为表面浮雕光栅和全息体光栅。其中,几何光波导涉及光学镀膜、光学切割、纳米研磨、纳米抛光和精雕加工等工艺,这些工艺已十分成熟;同时,应用这种技术的光导玻璃的光学成像质量高,无偏色情况。但是光导镜片会产生一些鬼影、畸变和杂光等。据中信证券和国金证券研报称,光波导在 AR 眼镜中的成本占比约为 30%-43%。其中,前者可能指光波导的光学镜片,后者则指几何光波导模组。不同于常规印象,光波导显示技术(几何光波导)的核心技术玩家,竟然有中国公司的身影。这家公司叫做理湃光晶,全称 " 上海理湃光晶技术有限公司 "。理湃创始人、董事长兼 CEO 李伟曾在 2024 年 12 月公开表示," 我对这个行业很有信心。目前能够看到有可能替代手机的智能终端,就是智能眼镜。"据李伟预判,2025 和 2026 年," 我们可能会看到很多大公司还会有一些划时代的产品发布和售卖,进而真正带动整个行业发展。"为了应对这种行业发展空间的到来,理湃光晶在继 2022 年 1 月启用年产 10 万级规模的超精密光学器件生产基地之后,理湃光晶还在昆山开发区筹备投建年产 100 万级的生产线。据李伟自述,理湃光晶的核心研发团队从 2007 年开始启动波导技术的研发之路,2012 年正式成立公司,在光学研发上已经积累 17 年经验。目前,理湃光晶是 AR 智能眼镜核心显示器件提供商,专注几何光波导显示器件的方案创新和产品开发,拥有几何光波导核心知识产权。理湃光晶其自研的几何光波导技术、" 二维扩瞳 " 技术可让光波导器件具有优秀的光学性能,同时兼具小型化、轻量化的产品形态,为深沉浸、强交互和高度集成的 AR 智能眼镜提供基础支撑。据李伟介绍,理湃光晶已能量产几何光波导显示器件,适用于各种场景的 AR 设备,尤其更适合对显示质量和用户体验要求较高的场景。目前,已知的公开信息,没有显示理湃光晶的客户中有哪个美国 AR 巨头公司,仅显示 QIDI ONE、RokidGLASS2 和视享 G510 等采用了其技术和产品。从参股方看,比依股份与理湃光晶关系极为密切。在报告期内,不仅投资 3000 万元参与了战略投资(持股 5.7364%,数据来源:比依股份 2024 年半年报),还与理湃光晶形成战略锚定。此外,紫建电子和视源股份也曾参与理湃光晶融资;前者领投理湃光晶 B 轮融资,并为智能眼镜等可穿戴设备提供电池,后者也是理湃光晶的投资方,但公开消息没有显示视源股份的持股比例,也缺乏该公司与理湃光晶的合作范围深度。比依股份 2024 年半年报显示,截至 2024 年 6 月 30 日,理湃光晶仍处于亏损状态,净利润为 -680.79 万元。同时,半年报显示,比依股份主业是智能小家电产品的设计、制造和销售;主要产品包括空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器、咖啡机、环境电器和制冰机等。报告期内,比依股份实现营收 8.60 亿元,同比微增 1.08%;实现扣非净利润 6664.88 万元,同比下降 42.45%,主要是报告期内汇率波动导致产生同比汇兑损失。从报告期财务指标看,汇兑收益减值并不高,公允价值变动收益仅不到 20 万元;信用损失较大,超过了 1150 万元。2023 年上半年,这两者分别为 -64.62 万元和 -417.81 万元。同时,在报告期内,比依股份在建工程高达 1.29 亿元,同比激增 90%+,主要是其子公司比依科技和泰国富浩达在建工程增加。华尔街见闻了解到,泰国富浩达已在 2024 年 8 月开业。比依股份超过九成的商品在海外市场销售。报告期内,海外市场营收占比 91.86%。从比依股份 2021-2023 年财报信息看,这家公司盈利能力与新兴家电技术型公司(如石头科技、飞科电器等)相比,属于较弱水平;但在传统小家电领域,比依股份盈利能力位列头部。2021-2023 年,比依股份实现扣非净利润分别为 1.11 亿元(同比增长 9.22%)、1.67 亿元(同比增长 50.22%)和 1.93 亿元(同比增长 15.56%);三年综合毛利率分别为 15.29%、19.48% 和 20.81%。比依股份的产品主要属于传统小家电,同类公司有苏泊尔和九阳股份等。在 2024 年前三季度、2021-2023 年期间,比依股份净利率分别为 6.64%、7.34%、11.87% 和 12.92%;苏泊尔净利率分别为 8.67%、8.99%、10.24% 和 10.23%;九阳股份则为 1.48%、6.65%、5.13% 和 4.06%。毛利率水平横向对比如何?比依股份在 2021-2023 年期间,毛利率水平低于苏泊尔和九阳股份,这两个公司毛利率水平处于 25%+ 至 28%+ 区间。因此,比依股份在传统小家电领域,毛利率水平虽然相对较低,但净利率在最近两年却有较好表现。这可能与比依股份产品主要以海外市场为主有关。传统小家电市场空间日益逼仄,已失去行业爆发力。作为行业头部公司,比依股份就此瞄上了最火的 AI 终端—— AR 眼镜,战略眼光很毒,行动力也强——参股理湃光晶,是 2024 年上半年的动作。比依股份参股理湃光晶,跨界也不算小,但好在这是战略投资,比依股份不会参与理湃光晶日常运营,故而不会有高层团队和业务整合风险。若 AR 产业能在 2025 年暴起,那么比依股份的发展,就拥有了从传统红海市场走向蓝海的全新想象空间。

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编辑:刘乃超

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发布于:东安县