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这是7月1日拍摄的加拿大不列颠哥伦比亚省的山火（航拍照片）。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

文|杨国英最近公号写作比较简短，没别的，一轮货币牛市来了，更多的精力必须放到实战研究上。比如，我们有必要结合A股的情绪化炒作特征，制订不同阶段的实操策略，并依照不同阶段的实操策略，及时锁定不同阶段的板块和相关标的，然后用30%左右的仓位，去做适度高频的机会性抓捕。这种侧重交易的做法，策略到位，交易到位，在一轮中期牛市的演变过程中，是有可能获得超高收益的——对此，上次我在私享会初步分享了，本周末还会有更深度的分享，那就是“先小硬，再中白，然后是大息，再然后（假设到了4500点或5000点上方）就得逐步减仓了）”。当然，之于股市配置的整体稳定性而言，一半的仓位，我还是选择弱周期大消费的预期卷王，并且持有至少一年锁定不动。回到今天的主题。刚刚，央行发布9月金融数据，整体显著超预期。一、9月，M2同比增长6.8%，前值为6.3%，市场预估为6.4%。9月M2增速显著好于预期，这肯定是经济和金融信心向好的积极信号，折射到股市，9月24日开始启动的疯狂上涨，仅仅数个交易日，就直接带动了部分银行定存或理财资金转移到股市，因为证券市场的客户保证金是计入M2的，这事实带动了9月M2的显著好于预期。二、9月末，制造业中长期贷款余额13.88万亿元，同比增长14.8%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长12%。“专精特新”企业贷款余额4.26万亿元，同比增长13.5%。制造业中长期贷款同比增速，远远好于同期的整体贷款增速，同期人民币贷款同比增速仅有8.1%。这说明了什么？这至少了说明了制造业整体还是向好的，整体还是具备扩大投资动能的，这个我们从今年海关出口的相关数据，也是能够感知出来的。事实上，今天我在办公室还和同事聊到，关于中美资产的估值，美国投行对美国资产的估值，永远是拿最好的东西进行估值，拿最好的资产作为美股整体估值的锚，以前是互联网，现在AI。但是，我们资产的估值，不知道怎么回事，券商研究的首席么，眼里永远看到的是不好的东西（最近股市起来了，稍微好一点了），明明我们的中高端制造业，整体几乎每个季度的经营数据都很不错，但是，我们券商研究的首席恰恰看不到，或者看到了却不敢将这个作为中国资产整体估值的锚——这是一种多么的不自信。前面写到，结合中国股市的情绪化特征制定不同阶段的实操策略，“先小硬”，主要就是从我们中高端制造业里面找，从我们专精特新里面找，去找成长性快且具备加速替代（并继而有可能获得全球供应链性价比优势的）的小盘硬核公司，这个可能会成为本轮货币牛市第一波向上攻击反弹力度最猛的，关于这个，接下来半个月，我们私享会争取发布三篇深度专题。三、9月末，我国社融规模同比增长8.0%，人民币贷款同比增长8.1%。针对这个，部分市场人士有悲观言论，但是，说实话，9月社融和人民币贷款增速的小幅回落，主要是去年同期基数比较高，整体其实是符合预期的。关于今天的主题，就讲这么多。总之，无论是9.24货币端的重大会议，还是前天财政端的重大会议，现在涉及经济的几乎一切政策，基本上都是超预期的——只不过，这一切的预超期，事实还需要一个接一个的具体落地，但是，对超预期的大方向，这个是不容置疑的，这是国策。所以，对这一轮中期货币牛市，我们必须确认。所以，如果你不太计较现在大回调之后的些微震荡，事实应该尽快上车，等待再回调这不是没有可能，但是如果不再回调呢，持续拉升之后，你势必还是要去追。其实，现在追，即便是上周二早盘高位进入的，拉长一点时间看，一切都不是问题。

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编辑:谭平山

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图片来源于上海知天气

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