中国新疆XXXXXL19D科技股再次大溃败！芯片股成重灾区！中国新疆XXXXXL19D这是高盛交易部门的解释
科技股再次大溃败！芯片股成重灾区！中国新疆XXXXXL19D这是高盛交易部门的解释
（一）专业和商业服务：减少0.8万人（前值+2.3万人），是主要拖累项，其中行政和服务支持、就业服务等商业服务需求偏冷。（二）零售业、批发业：分别新增0.9万人（前值-1.4万人）、1.8万人（前值-0.8万人），6月极端气候过后，7月居民开始补充家庭物资，带动消费需求回暖。（三）教育和保健服务业：新增10.0万人（前值+7.1万人），其中就医需求新增8.7万人（前值+7.1万人）。（四）金融服务业：新增1.9万人（前值+0.9万人），主要由房地产和租赁业拉动。
时隔一个月美股又惨遭血洗，9月首个交易日“开门黑”，科技股跌势突出，纳指本周二跌超3%，英伟达一度跌10.1%。芯片股指费城半导体指数跌近7.8%，创一个月前8月5日“黑色星期一”以来最大跌幅，以及今年内第二大跌幅，芯片股ETF VanEck Semiconductor ETF (SMH) 收跌7.5%，创2020年3月以来最大跌幅。华尔街见闻最近提到，近一个世纪，9月都是美股平均回报率最差的月份。2018年以来的数据显示，科技股9月也难逃一劫。从这个角度看，应该可以理解为什么高盛科技交易员 Peter Bartlett说，半导体行业暴跌是“迄今为止被（客户）问到最多的问题”。遗憾的是，Bartlett承认，目前没有令人满意的理由解释为何今年9月的开局这么差。不过，他提到，早期的反馈显示，本周二的大跌有以下因素共同作用：随着投资者在美国劳动节假期后重回市场，剩余的与收益相关英伟达股票投资影响。上周英伟达公布财报后上涨的主要阻力在于第二财季和第三财季指引的每股收益（EPS）超预期幅度较小，惊喜不及前几个季度，毛利率在正常化；一些高端买方的持股实际上在英伟达公布业绩后有所下降；仓位和技术面：英伟达公布财报后一度跌超7%，为4月以来最大跌幅，这显然为初期更大范围抛售定下基调。关注芯片股的负面季节性效应，半导体类股已连续四年每年9月都下跌，平均月跌4.6%。据报道，OpenAI 正在开发新的自研AI 芯片，并且xAI 可能已完成数据中心的建设。OpenAI芯片的报道可能对台积电是利好，不过台积电美股周二也大跌，盘中跌近7%。进入行业数据繁忙时期，博通本周四公布财报，花旗的 TMT 会议周二开始，高盛的Communacopia & Technology会议下周举行，英伟达CEO黄仁勋下周三发表演讲。Bartlett指出，虽然9月开局糟糕，但客户反馈并未表明“痛苦”程度很高，因为他们对半导体类股的持仓时间明显减少，对大多数投资者类型，尤其是对冲基金都是如此。高盛顶级 TMT 专家Peter Callahan本周一指出，相比之前两三个月，AI主题现在面临的争议明显增加。Bartlett还指出，近期客户资金流出现明显逆转，高盛交易部门的资金流显示，活跃客户在卖出半导体，而买入软件：“虽然我们部门的资金流一开始并不太繁忙，但我们看到明显从半导体流向软件。”此外，瑞银交易部门提到另一蓝筹科技股特斯拉的信息，称周二有报道称，特斯拉计划明年年底开始在中国生产Model Y的六座版车型，据说特斯拉已要求供应商为其上海工厂的 Model Y 产量两位数增长做好准备。瑞银指出，特斯拉2020年发布Model Y后内部有一个名为Juniper的项目对该车型进行改造，该项目要推出五座车，问世时间从原计划的今年推迟到明年初。瑞银的机构持仓数据显示，对冲基金和只做多策略的投资者都已做空/减持特斯拉。这和瑞银分析师Joe Spak此前将特斯拉评级降至低配且给予197美元的目标价一致。Spake下调评级的理由是，市场对特斯拉的自动驾驶出租车项目太乐观。金融博客Zero hedge评论称，周二的大跌是一个范例，它显示，由于人人都站在交易的同一边，所以市场可以最大程度将痛苦传递给尽可能多的交易者。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:吴克俭
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此外，通过产能利用率观察产能周期，目前国内工业产能利用率已降至历史较低水平，2023年第一季度工业产能利用率为74.3%，已经降至2015~2016年水平，即供给侧改革取得成效前的水平。工业企业产能周期与固定资产投资支出呈高度相关，叠加稳增长政策的出台，倘若新一轮产能周期启动，对于固定资产投资支出具有较强的指导意义，从而影响经济复苏斜率的上修。
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一般来说，在中国市场外资资管巨头的品牌认知度相对较低。陈振辉建议，外资公募们需要加大品牌建设和市场推广力度，提高在中国市场的知名度和认可度，通过市场推广活动吸引更多投资者。同时，与本地伙伴加强合作也可以帮助外资公募更好地理解和适应中国市场，借助本地合作伙伴的资源和网络，提高在中国市场的竞争力和影响力。
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比如2009年上半年，基于4万亿政策和2006~2007年的经验，金融周期领涨。2014年上半年，基于2013年的经验，成长股投资机会扩散到了计算机和军工。2016年上半年，基于2013~2015年的经验，小盘成长股再度活跃。2019年上半年，基于2016~2017年的经验，消费金融上涨。但是，到了下半年，随着股市流动性环境或业绩验证的变化，风格往往会出现一定的修正。政策变化、业绩拐点等因素，往往会是风格变化的催化剂。
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