一杆长枪直入两扇门义勇_热点分析_2025年中国汽车市场预判（一）——中国新能一杆长枪直入两扇门义勇源汽车进入大电混元年

2025年中国汽车市场预判（一）——中国新能一杆长枪直入两扇门义勇源汽车进入大电混元年_ZAKER新闻

种种迹象都直指大虹桥板块的热势回归，其商业格局无疑也将迎来新变化。

· 汽车十三行 ID：wzhauto2023 · 随着春节假期结束，各行各业进入开工状态，2025 年正式拉开大幕！这一年每个人心中都有一个共同的疑问：今年，到底该怎么干？尤其是作为国民经济支柱产业之一的汽车行业，它的发展走向，更是牵动着无数人的心。消费者最关心的还是，如果在这一年买车，需要注意些什么？2024 年，汽车行业内卷堪称白热化，那么 2025 年，这股内卷之风是否会愈演愈烈？如果继续内卷，究竟会跟谁卷？又该怎么卷？国企、民企、跨国车企，在 2025 年全新的环境中，竞争格局将会发生怎样的变化？哪些造车新势力会如黑马般脱颖而出，让人眼前一亮？又有哪些企业可能会在激烈的竞争中遭遇滑铁卢黯然退场？以往我们总是在问题爆发后才匆忙寻找原因，然而答案往往在问题出现的那一刻，就已指明方向。值此 2025 年开年之际，汽车十三行深入梳理汽车行业脉络，尝试为大家总结出最关心的七大现象，带你提前洞察汽车行业变幻！作为开年第一篇，汽车十三行将目光锁定在大电混元年，2024 年，新能源市场空前内卷，纯电车企中保持盈利的可谓是凤毛麟角，为了扭转这一局面并且实现市占率提升，车企开始纷纷布局大电混路线。从 2024 年下半年开始，宁德时代、小鹏汽车、吉利、长城等企业纷纷上马大电混产品或具有大电混属性的车型。这表明 2025 年中国新能源汽车将迎来大电混元年时代。电池格局成型：或选头部供应商或自研能力欠佳则退而求其次2024 年中国动力电池累计装车量达 548.4GWh，同比增长 41.5%。其中，三元锂电池累计装车量 139GWh，占总装车量 25.3%，同比增长 10.2%；磷酸铁锂电池累计装车量 409GWh，占总装车量的 74.6%，同比增长 56.7%。事实上这两种电池已经瓜分完整个市场份额。其中三元锂电池凭借能量密度高、充电速度快、低温性能好，在高端电动车领域占据重要地位。磷酸铁锂电池则因其在成本、安全性和使用寿命方面优势，适用于中低端车型，其市占率也更高。宁德时代作为动力电池企业头部代表，以 248.26GWh 的装机量和 45.1% 的市场占比，继续稳坐 2024 年全球动力电池市场头把交椅，其产品涵盖磷酸铁锂、三元、钠电池、锰酸锂等多种电池类型。宁德时代凭借强大的产品市占率，直接影响企业供应布局，形成了宁德时代模式。曾有人问宁德时代董事长曾毓群，如果蔚来、理想、小鹏想要电池，该如何争取？是需要多喝几顿酒，还是多跑几趟宁德办公室？曾毓群直言："（车企）付钱包下生产线，我就给你做。或者签一个长期合作协议，承诺产量波动在正负 15% 以内，大家就没问题。但没有资金支持的承诺，都是不认真的。" 换句话说，想要宁德时代供货，车企不仅要投入大量资金包下生产线，还得签订至少五年、甚至长达十年的产能合同。据不完全统计，有上汽集团、东风汽车、吉利、阿维塔、小米等企业均与宁德时代建立合资公司，共同生产动力电池，事实上这也是宁德时代直接深度影响车企电池供应链的方式，通过增大车企重资产投入，实现三元锂电池的合作，车企想要布局高端也必须走宁德时代这种模式。除了与头部供应商合作或合资，另一种模式是车企自主研发。以吉利为例，自研铁电池并在 2024 年推出了金砖电池和神盾短刀电池，通过自研实现成本可控、产业链自给。此前，吉利银河 L6/L7 搭载的是宁德时代与蜂巢能源的电池，而在推出银河 E5 时，已全面换装自研自产的神盾短刀电池。同样，极氪 007 则采用了吉利自研的金砖电池，进一步强化了电池自主化布局。第三种模式受限于资金投入和规模体量，既无法长期承包宁德时代生产线，也不具备电池自研能力，蔚来和小鹏正是典型代表。其中，蔚来试图通过换电模式打造差异化竞争力。截至 2024 年底，蔚来已建成超过 3000 座换电站，支持 3 分钟换电，构建了国内最大的换电网络。然而，蔚来希望以换电模式与宁德时代谈判合作的同时，宁德时代也在加速布局自己的换电业务，推出 20 号和 25 号规格的 " 巧克力换电块 "，提供磷酸铁锂和三元锂两种版本。这无疑对蔚来原本 " 一家独大 " 的换电模式构成了挑战。相比之下，小鹏汽车的电池供应模式较为分散，部分电池来自自研，部分依赖外部供应商。例如，小鹏 MONA M03 搭载比亚迪弗迪电池，但有消息称，受供应链影响，MONA M03 交付进度已经放缓。从结果来看，2024 年几乎所有纯电车企没有实现盈利。不仅如此，部分车企的规模增长也未达预期，在一众新势力中，仅理想、零跑和小鹏三家完成年度销量目标。2025 年将是新能源大电混元年从 55km 到 120km，再到 150km，如今突破 200km，电混车型的纯电续航不断提升。具备超长纯电续航的插电式混动车型，正从现象演变为趋势。统计数据显示，当前市面上的电混车型普遍具备约 200km 的纯电续航，并搭载发动机形成双驱动模式，最终实现超过 1000km 的综合续航。随着电混车型竞争加剧，同时为了扭转纯电不盈利局面，车企开始积极布局大电混，以实现新蓝海市场的开辟。为此车企开始推出大电池电混车型。去年 10 月，宁德时代正式发布了骁遥超级增混电池。官方信息显示，这是全球首款纯电续航在 400km 以上，且兼具 4C 超充的增混电池，10 分钟可以充入 280km 的续航里程。宁德时代骁遥超级增混电池已与理想、阿维塔、深蓝、启源、哪吒多家车企签署供货协议。预计 2025 年，包括吉利、奇瑞、广汽、岚图等近 30 款增混车型都将配备该电池。传统车企凭借供应链整合优势，新势力车企则开始选择通过技术创新来提高电池续航。去年 11 月，小鹏汽车推出了鲲鹏超级电动体系，做到了增程纯电续航 430km，是普通增程车型的 2 倍，综合续航超 1400km。大电混趋势从去年年底开始已越发明显，尽管有一些车型还不属于大电混范畴，但也在努力接近大电混标准。包括吉利推出领克 900，作为一款定位三排六座的大型 SUV 车型，该车基于大型电混车专用架构 SPA Evo 打造，搭载 EM-P 插电式混动系统。很难想象，其纯电续航最高做到了 220km。尽管官方尚未公布详细数据，不过可根据馈电油耗等数据大致推算，最大综合续航也在 1000km 上下。此外还包括主打泛越野的坦克 500Hi4-Z，虽然目标群体是越野爱好者，但当该车亮出 201 公里纯电续航性能时，还是让外界感到震惊。事实上，130 公里的纯电续航架构，放眼所有插电式混合动力车型，都是非常顶尖的存在。但是长城汽车最终纯电续航里程定在 200 公里，既解决了用户在泛越野场景中的实际需求，也为产品提供了一定的续航冗余。这些都是显著的大电混车型思维体现。在 2025 年，大电混逻辑将得到更多用户的拥趸。大电混路线规避电池供应风险实现规模效益双赢随着很多车企开始在大电混路线上发力，这背后逻辑也很简单，一是规避电池供应链方面的 " 卡脖子 "。以小鹏汽车发布的鲲鹏超级电动体系为例，该体系可实现纯电续航 430km，高于宁德时代的骁遥超级增混电池。这主要是该体系依靠全域 800V 高压碳化硅平台、先进的电池技术、高效电驱系统、智能 AI 技术辅助。特别是智能的 AI 技术辅助，可以识别不同路面情况，实现纯电和增程模式的智能切换。使车辆能根据实际行驶状况合理分配动力，最大限度地利用电能，提高电能的使用效率，延长纯电续航里程。车企通过发展大电混，可以降低电池依赖程度，相较于纯电动车，大电混车型对电池的依赖程度较低，所需的电池容量相对较小，从而减少了对电池供应链的需求压力。以比亚迪为例，2024 年其插混车销量大增，单车平均载电量下降，在一定程度上减轻了电池供应负担。而且大电混路线对电池技术的要求不像纯电车型那样苛刻，车企在选择电池供应商时有更多的灵活性，可以兼容多种类型和规格的电池。这使得车企在面对电池供应链波动时，有更多的选择和调整空间，能更容易地找到替代供应商或调整电池采购策略。车企布局大电混，也是追求规模和效益使然。2024 年，电混车型销量达 514.1 万辆，同比增长 83.3%，高出纯电动 67.8 个百分点。可以说，行业已经达到无车企不电混的局面。鉴于纯电车型卖的越多亏的越多，电混车型规模快速上量，可以很好降低成本。一般而言，一辆纯电车型成本主要集中在电池和电机等三电系统上，电池成本通常占整车的 30%-50%。例如，一辆 30 万元的纯电 SUV，三电系统可能占总价格的 51.29%。且为达到高续航，需大容量、高性能电池，成本进一步增加。而大电混车型，电池容量一般比纯电车型小，电池成本相对较低。且纯电动汽车需要更多的电机、逆变器和控制系统等部件，这些部件的材料成本高于传统的内燃机部件。通过布局大电混，车企可以实现既要规模又要效益。这也是一举双赢的事。需要注意的是，当大电混车型开始普及时，客观现实问题是需要电容量更大的电池配合。一般 70-85 度电甚至更高的电池容量才能实现 400 公里续航，例如小鹏 P7，其 NEDC 标准为 600 公里，电池容量做到了 80.9kWh。如果一些新能源车型再考虑加装燃油动力系统，整备质量将比纯电更高，特别是一些高性能插电混动 SUV，为了兼顾强大的动力和越野性能，可能会使用更厚重的底盘结构和更大功率的电机、发动机等，使其重量超过了部分同级纯电车型。为了配合车身自重，厂家在做到大电混的同时，也将上车豪华、顶奢的概念。随之而来的也将是车辆溢价能力提升，这些车辆售价往往会在 30 万元以上，随着大电混车型普及，可以预见的是的现有的内卷终将会在大电混领域上演，这对于车企来说启示意义便是，技术赛道创新一定要跑在内卷到来之前。汽车行业在进入大电混元年时，车企也应该充分考虑到这一层面，以做好提前预判。—— END ——目前已入驻平台今日头条｜一点资讯｜新浪微博｜汽车之家新浪财经｜富途牛牛｜同花顺｜东方财富｜雪球凤凰｜腾讯｜搜狐｜网易｜易车｜知乎｜百家号商务合作邮箱 | wzhauto2023@163.com版权声明文章版权归汽车十三行所有转载请注明来源

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编辑:张广才

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