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"为了‘努力完成’今年的经济目标，第四季度增速要保证在 5% 以上。"文 / 巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）我们越来越会开会了。这说的既是数量，近一个月来，从央行、证监会、金融监管局，到发改委、财政部、住建部，隔三差五就有一次高规格的政策新闻发布会。10 月 17 日刚开完住建部牵头的发布会，第二天就是国民经济数据发布会。昨日上午 10 点，包括三季度 GDP 在内的一系列重磅数据公布，由统计局副局长盛来运坐镇发布，答疑解惑。同时也说的是 " 默契 "。昨日，在北京的另一处也在 " 开会 "。央行行长潘功胜、证监会主席吴清、国家金融监督管理总局局长李云泽出席 2024 金融街论坛年会并分别发表主题演讲。2024 金融街论坛年会据财经评论员刘晓博解释，" 金融街论坛年会 " 是中国规格最高的金融论坛之一，与上海的陆家嘴论坛、外滩峰会齐名，也是国内为数不多能请到 " 一行一会一局 " 一把手的会议。两场会议信息交替传播，彼此呼应。总的而言，盛副部长手里是一份 2024 年前三季度经济状况的病理报告，而潘行长们拿出的，是一套并不全面但指向未来的诊疗方案。统计局：三季度成绩单先说统计局这边，三季度各项数据中，有这么几个重点值得关注：▶▷ GDP 数据今年三季度国内生产总值同比增长 4.6%，数据略超预期。综合财新、彭博等媒体此前的调研，受访经济学家预测均值为 4.4%。前三季度国内生产总值为 949746 亿元，同比增长 4.8%。▶▷ 消费数据9 月社会零售总额同比增速超预期反弹至 3.2%，限额以上社零同比增速结束了三个月的负增长转正至 2.6%，三季度居民消费倾向回升至 68.9%，高于 2019 年同期。超预期背后是汽车、家具两大类商品零售额的反弹。但和过去比较，消费还有很大增长空间，作为参考，过去两年同期累计同比增幅分别为 6.80%，0.70%。此外，前三季度全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.3%，涨幅比上半年扩大 0.2 个百分点。9 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.4%，环比持平。▶▷ 工业数据9 月规模以上工业增加值同比增速为 5.4%，增速较 8 月大幅回升 0.9 个百分点，也是超预期，此前财新调研的预期均值为 4.5%。领跑的主要是以下门类：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 13.7%，电气机械和器材制造业增长 6.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 10.6%，电力、热力生产和供应业增长 10.2%。▶▷ 房地产数据房地产开发投资下降 10.1%；全国新建商品房销售面积同比下降 17.1%，降幅比 1 — 8 月份收窄 0.9 个百分点；新建商品房销售额下降 22.7%，降幅比 1 — 8 月份收窄 0.9 个百分点。9 月房地产投资同比 -9.4%，降幅较上月小幅收窄。房价仍在调整，9 月统计局 70 城口径新建、二手商品住宅价格同比分别下降 6.1%、9.0%，比 8 月降幅大。▶▷ 出口数据9 月份，进出口总额 37480 亿元，同比增长 0.7%。其中，出口增长 1.6%；进口下降 0.5%。前三季度货物进出口总额 323252 亿元，同比增长 5.3%。其中，出口增长 6.2%；进口增长 4.1%。▶▷ 就业数据9 月全国城镇调查失业率从 8 月的 5.3% 降至 5.1%，略高于 2023 年同期 0.1 个百分点。前三季度城镇调查失业率平均值为 5.1%，持平于上半年，比 2023 年同期下降 0.2 个百分点。河南宜阳专项招聘活动助力就业对此，盛副部长总结道：" 从前三季度的经济运行情况，以及增量政策的实施效果情况来看，我们认为，推动经济企稳回升的有利条件在增加，实现 5% 左右预期目标的信心在增强。"金融街论坛年会：市场的选择相较于统计局发布会的信息密集，在金融街论坛年会上，三位 " 一把手 " 也开始了新一轮喊话，其中这几句较为关键。央行行长潘功胜说：央行将择机进一步下调存款准备金率 0.25 — 0.5 个百分点，预计 21 号公布的 LPR 也会下行 0.2 — 0.25 个百分点。另外还有个新表态：信贷资金不能违规进入股市是底线。金融监管总局局长李云泽表示：支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请。证监会主席吴清说要坚决打击违规、绕道减持，并告诉大家，从最近交易数据看，并没有出现扎堆、违规减持现象。与此同时，当天 " 一行一会一局 " 兑现了 9 月 24 日公布的利好，正式推出了互换工具和再贷款工具。可以说，宏观经济的 " 病理报告 " 是全面的，而 " 诊疗方案 " 重申了一部分，透露了新的一小部分。正如渐近投资研究院院长朱振鑫所言，年底调降存款准备金率、存款利率和 LPR 的调降都是此前提到过的，只有再次下调 7 天逆回购利率则是额外的信息。但起到的效果却立竿见影。统计局发布会开始这段时间，A 股市场表现出一些小恐慌和小纠结。而不久后，当论坛内的发言陆续传出，三大指数开始抬头向上。最终，指数们一举收复了前六个交易日的失地：上证大涨 2.91% 回到了 3300 点，深成指涨了 4.71%，创业板指涨 7.95%。上证指数的分时线走势很好体现了市场的纠结与最终选择有不少媒体留意到，投资者对该论坛的热衷程度远高于对三季度数据的关注。正如彭博经济评论所说的那样，" 现在需要将重点转向实施已宣布的刺激措施。"再加上宏观预期管理初见成效。经过多场发布会熏陶，相关部门屡次与大众 " 对齐 " 政策和预期，从股民到普罗大众，已逐步形成了 " 暂且搁置过去，全力展望未来 " 的思维习惯。由此，大家的眼光给到了四季度，期望也给到了四季度。而四季度所面临的问题，其实也不复杂，无非就是两个疑问：到底要怎么做，才能让经济不仅触底还能反弹？到底要怎么做，才能实现 5% 的全年目标？按照惯例，我们把这类难题交给几位专业的大头，一起来看看吧。大头的观点首先，作为今年中国经济 " 压轴 " 的出口，开始放缓了，这可能也是国内政策转向的重要导火索之一。第二，工业 " 喘了一口气 "，但需要警惕出口的拖累。极端天气和工作日等因素的影响退散，9 月工业生产进度加快，工业产能利用率也进一步回升至 75.1%，但是鉴于工业和出口密切相连，也需要警惕出口放缓的滞后效应。第三，只要有政策支持，居民还是有消费能力的。第三季度以旧换新支撑社零超预期反弹，财政对消费的撬动成效显著，数据的 " 正反馈 " 也为未来政策优化方向指明了方向。第四，地产的拖累短期难扭转，更加值得关注的是价格。9 月 70 城房价降幅走阔、地产竣工面积累计同比增速继续下滑，预计短期的政策脉冲难以完全扭转这一局面。政策核心在控量稳 " 价 "，地产方面 " 量 " 可能继续拖累，而价格企稳更值得关注。第五，基建的定位可能是 " 稳 "。狭义基建增速从二季度的 4.8% 进一步回落至三季度的 1.9%，背后凸显的是地方财政和债务的约束。总的来说，三季度成绩单表明经济可能已经走过了全年的阶段性低点。不过，仍需关注两大问题：一是，为了 " 努力完成 " 今年的经济目标，第四季度增速要保证在 5% 以上，这需要增量政策短期内高效落地；二是，GDP 平减指数为负的情况已经持续了 6 个季度，离 1998 年的纪录仅差 1 个季度，如何逆转背后的预期和信心问题可能更加重要。2024 年中国经济总体将呈 V 型走势。前三季度 GDP 同比分别为 5.3%、4.7% 和 4.6%，四季度或能回升至 4.8% — 5%，全年增速预计在 4.8% — 4.9%，基本实现 5.0% 左右的预期目标。注意，5.0% 左右不是一个数据点，而是一个数据区间，需要更多关注的是背后的居民就业、企业盈利和政府收入。而四季度经济加快恢复的新增动能主要有：第一，居民房贷等压力下降，消费能力和意愿增强。10 月和 11 月社零消费同比或继续回升；资本市场回暖，居民财产性收入和资产负债表改善，信心和预期增强。第二，房地产市场止跌回稳，房企流动性压力缓解。第三，加力支持地方化解政府债务风险，推动地方从应急状态回归常态谋发展。投资方面有一些数据不尽如人意。比如代表企业投资扩张意愿的狭义货币 M1 同比增速，9 月继续走低（-7.4%）。社融存量同比增速为 8.0%，是最近几年最低的。另外，固定资产投资同比增速仍然维持在今年的低点（3.4%），民间投资增速仍然是负增长（-0.2%）。财政政策要进一步发力，国家投资要加大力度。整体而言，国内消费、投资、房地产的增速都低于 GDP 增速，成为拖后腿的因素。只有工业、出口增长超过了 GDP 的增长，是今年拉动经济的重要因素。未来要让中国经济回暖、走稳，启动国内消费，启动楼市，提高民间投资热情至关重要。潘行长等的一系列表态，意味着央行改变此前的政策沟通方式，对政策趋势提前进行 " 吹风 "，反映了当前改善预期、提振信心的迫切性。在此基础上，四季度若能在预期不断改善的情况下，消费得以恢复，投资又在政策推动下进一步发力，例如房地产市场实现 " 止跌企稳 "，可能会成为今年完成 5% 目标的重要因素。站在资本市场角度，当前重心在于 9 月下旬出台的系列重磅政策。相比之下，前三季度经济数据属于 " 过去时 "，对市场情绪的影响很小。展望四季度，市场进入震荡洗牌阶段，多空分歧增大，涨涨跌跌，但成交量仍处于高位，筹码充分交换，指数宽幅震荡是大概率事件。当下，在一揽子政策支撑下，经济基本面反转预期仍占主流，对 A 股形成下限支撑，下跌有底；同时，三季报进入密集披露期，强预期与弱现实的组合重现，现实中各类问题仍待时间化解。叠加美国大选临近（11 月 6 日），外围不确定性增大，短期内 A 股也很难再现大涨行情。这一时期，投资者应认真梳理牛市逻辑和领涨主线，趁市场调整期的交易窗口，优化持仓结构，逐步向牛市主线品种靠拢。本篇作者 | 和风月半 | 责任编辑 | 何梦飞主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG

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编辑:刘永

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审核：冯飞

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