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新华网记者金佳绪
文/杨国英今天，有点小型股灾的味道，中位数下跌3.59%，微盘股跌接近6%。这没什么好说的，对10.8之后的市场，我应该是最早提示小硬机会的（10.7私享会直播就讲了，之后反复提示了多次），但是，在本轮小硬和中硬超级疯狂时，我又在12月初明确提示短期回调风险，并且文末动态变化的资产配置比例，也在两周前做了大幅调整，大幅减持了A股硬核科技，同时大幅增加了港股的创新医疗器械和AI概念——这没别的原因，硬核科技在国庆节后涨得太多太疯狂了，回调起来猛一点这也很正常。值得关注的是，在今天小型股灾出现之后，今晚突然来了两则利好：一是村里面喊话，鼓励央企提升价值，鼓励市值管理，具体包括增加分红比例和频次、推动常态化回调、规范减持、鼓励吸引合并和资产重组等等。二是中国结算官网发布通知，对沪深两市A股分红派息手续费实施减半收取（0.5‰）的优惠措施、手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。这两个利好的侧重点，毫无疑问，以中字头高股息股票和弱周期大消费预期中高股息股票为主。但是，之于市场风险偏好整体没有消退、以及盘感等多个维度，个人认为，这两个利好政策，其所带来的短期信号，反而是中字头和弱周期大消费大概率进入短期右侧之末的信号，相反，硬核科技则大概率迎来短期左侧之末的区间。当然，事实也很可能是中字头和弱周期大消费短期还是震荡向上，但是，短期内（预期一个月），硬核科技经历整体回调之后，其整体走势超大概率将远超股息概念板块。有必要讲一下，我对市场短期的较为高频预判，仅仅是以我笔写我心，提升自己的市场感应力，最终以是否证实为准，适合追求超额收益率的职业投资者进行交流。最后再讲点干货：1，按照既定节奏，今天早盘减去了两周前调仓的部分港股通标的，这波操作（减A股硬核，加港股创新医疗器械和AI概念）锁定的套利收益率近23%，这部分减去的港股通仓位，有点遗憾，今天没法加仓A股硬核，只能等到明天上午再进入了。2，个人认为，近期硬核科技的连续回调，事实已经迎来了又一次较佳的介入时机，基于硬核科技中期需求螺旋式上升的确认，对硬核科技的介入不必追求过度精确，当然，前提一是不要在硬核科技波浪式向上攻击的过程中，避免追在一浪向上之末，前提二是一定要深度研究筛选出真正的硬核科技。讲到这里，有必要讲一讲，对硬核科技的强调，我是从国庆节期间（10.7私享会直播）开始，之后截止到11月下旬，我反复强调了至少10次，在这一过程中，硬核科技整体涨幅显著超过大盘（近1/3涨幅超过了10.8早盘高点的50%），但是，从12月初开始，我事实开始提示硬核科技的短期回调风险，现在，个人认为，接下来属于硬核科技的第二波爆发，应该随时会展开，大概率在本周，最迟在下周。3，从事投资实操，特别是职业投资者，有必要具备起码的辨证思维，比如追求中期需求螺旋式上升的硬核科技，其波动率肯定是大的，整体冲高50CM（1/5冲高100CM）、回调20CM（部分回调35CM）这是很正常的，把握好节奏很重要，但没有必要追求过度精确。但是，中期需求螺旋式上升的硬核科技赛道，其所对应的是未来三年整体放量10倍、乃至20倍的赛道，而中期需求螺旋式下降的传统赛道，其预期市场整体需求量是下降的，只能通过市场利率的进一步下调推高其估值、以及市场集中度的进一步提升实现部分卷王的预期业绩。今天就写这么多。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李书诚
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本报记者李心萍
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