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新华网记者金佳绪
文/杨国英今天,有点小型股灾的味道,中位数下跌3.59%,微盘股跌接近6%。这没什么好说的,对10.8之后的市场,我应该是最早提示小硬机会的(10.7私享会直播就讲了,之后反复提示了多次),但是,在本轮小硬和中硬超级疯狂时,我又在12月初明确提示短期回调风险,并且文末动态变化的资产配置比例,也在两周前做了大幅调整,大幅减持了A股硬核科技,同时大幅增加了港股的创新医疗器械和AI概念——这没别的原因,硬核科技在国庆节后涨得太多太疯狂了,回调起来猛一点这也很正常。值得关注的是,在今天小型股灾出现之后,今晚突然来了两则利好:一是村里面喊话,鼓励央企提升价值,鼓励市值管理,具体包括增加分红比例和频次、推动常态化回调、规范减持、鼓励吸引合并和资产重组等等。二是中国结算官网发布通知,对沪深两市A股分红派息手续费实施减半收取(0.5‰)的优惠措施、手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。这两个利好的侧重点,毫无疑问,以中字头高股息股票和弱周期大消费预期中高股息股票为主。但是,之于市场风险偏好整体没有消退、以及盘感等多个维度,个人认为,这两个利好政策,其所带来的短期信号,反而是中字头和弱周期大消费大概率进入短期右侧之末的信号,相反,硬核科技则大概率迎来短期左侧之末的区间。当然,事实也很可能是中字头和弱周期大消费短期还是震荡向上,但是,短期内(预期一个月),硬核科技经历整体回调之后,其整体走势超大概率将远超股息概念板块。有必要讲一下,我对市场短期的较为高频预判,仅仅是以我笔写我心,提升自己的市场感应力,最终以是否证实为准,适合追求超额收益率的职业投资者进行交流。最后再讲点干货:1,按照既定节奏,今天早盘减去了两周前调仓的部分港股通标的,这波操作(减A股硬核,加港股创新医疗器械和AI概念)锁定的套利收益率近23%,这部分减去的港股通仓位,有点遗憾,今天没法加仓A股硬核,只能等到明天上午再进入了。2,个人认为,近期硬核科技的连续回调,事实已经迎来了又一次较佳的介入时机,基于硬核科技中期需求螺旋式上升的确认,对硬核科技的介入不必追求过度精确,当然,前提一是不要在硬核科技波浪式向上攻击的过程中,避免追在一浪向上之末,前提二是一定要深度研究筛选出真正的硬核科技。讲到这里,有必要讲一讲,对硬核科技的强调,我是从国庆节期间(10.7私享会直播)开始,之后截止到11月下旬,我反复强调了至少10次,在这一过程中,硬核科技整体涨幅显著超过大盘(近1/3涨幅超过了10.8早盘高点的50%),但是,从12月初开始,我事实开始提示硬核科技的短期回调风险,现在,个人认为,接下来属于硬核科技的第二波爆发,应该随时会展开,大概率在本周,最迟在下周。3,从事投资实操,特别是职业投资者,有必要具备起码的辨证思维,比如追求中期需求螺旋式上升的硬核科技,其波动率肯定是大的,整体冲高50CM(1/5冲高100CM)、回调20CM(部分回调35CM)这是很正常的,把握好节奏很重要,但没有必要追求过度精确。但是,中期需求螺旋式上升的硬核科技赛道,其所对应的是未来三年整体放量10倍、乃至20倍的赛道,而中期需求螺旋式下降的传统赛道,其预期市场整体需求量是下降的,只能通过市场利率的进一步下调推高其估值、以及市场集中度的进一步提升实现部分卷王的预期业绩。今天就写这么多。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李书诚
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本报记者李心萍
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