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盘前情报｜上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重男生用坤坤放女生组;明年起法定节假日增加2天

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昨日A股11月12日，市场全天冲高回落，沪指领跌。截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%。板块方面，医药商业、能源金属、中药、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。整体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市全天成交额2.55万亿元，较上个交易日放量430亿元。隔夜外盘纽约股市三大股指11月12日集体收跌。道指跌近1%。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌382.15点，收于43910.98点，跌幅为0.86%；标准普尔500种股票指数下跌17.36点，收于5983.99点，跌幅为0.29%；纳斯达克综合指数下跌17.36点，收于19281.40点，跌幅为0.09%。欧洲三大股指11月12日全线下跌。英国富时100种股票平均价格指数12日报收于8025.77点，比前一交易日下跌99.42点，跌幅为1.22%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7226.98点，比前一交易日下跌199.90点，跌幅为2.69%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19033.64点，比前一交易日下跌414.96点，跌幅为2.13%。国际油价11月12日上涨。纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨8美分，收于每桶68.12美元，涨幅为0.12%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6美分，收于每桶71.89美元，涨幅为0.08%。重磅资讯① 国家邮政局：11月11日，快递业务量超7亿件；机构称行业景气度提升国家邮政局监测数据显示，11月11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹7.01亿件，是日常业务量的151%，同比增长9.7%。自10月21日进入旺季以来，快递市场规模持续扩增，日均业务量超5.8亿件。10月21日至11月11日，全国共处理快递包裹127.83亿件，日均处理量是日常业务量的125%。其中，10月22日快递业务量达7.29亿件，刷新单日业务量纪录。光大证券表示，快递行业进入传统旺季，行业景气度提升。根据交通运输部数据，10月21日—27日，我国邮政快递累计揽收量约41.52亿件，环比增长13.47%；累计投递量约41.42亿件，环比增长12.46%。10月28日—11月3日，累计揽收量约39.58亿件，环比下降4.67%；累计投递量约39.13亿件，环比下降5.53%。直播电商的快速发展贡献了较多的小件快递需求及退货件需求，电商平台的销售情况依然可观，促使快递行业需求增速高于网购需求增速。② 航天科技集团签下近600亿元订单；机构称军工行业复苏或已开始据证券时报，11月12日上午，第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕。中国航天科技集团有限公司举行重大项目签约仪式，与国家相关部门、地方政府、行业用户、企业代表等签署了70余项合作协议及合作意向，累计签约金额近600亿元，再创新高。方正证券表示，军工行业2024年三季报表现符合市场预期，后续节奏上看订单下达仍为关注重点，近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始，当下可把握军工左侧布局机遇。③ 美国据悉要求台积电停供大陆7纳米AI芯片据界面新闻，据报道，美国商务部致函台积电，要求从11月11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元（GPU）的芯片。最新的管控措施仅限AI/GPU相关芯片，用于移动通信的芯片不受影响。美国商务部拒绝置评。④ 全国首个小微型低空经济服务站启用；机构称相关产业有望进入区域性发展阶段据央视财经，11月11日，全国首个小微型低空经济服务站在广东深圳启用。据了解，三到五年时间内，深圳将陆续建成3000个社区小微型低空经济服务站。未来，服务站还将探索冷链物流、医疗救护等更多应用场景。华龙证券认为，在各地政策催化下，低空经济产业有望进入区域性发展阶段，各地低空经济项目商业化进展有望加速，无人机物流等新兴应用场景迎来新发展机遇，整体低空经济市场规模有望达到万亿级别。⑤《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》迎来修订支持企业相关并购重组行为据中证金牛座，记者从业内独家获悉，中国证券业协会近期结合债券业务发展和监管实践，组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（简称《指引》），并于日前征求行业意见。据悉，此次修订思路包括结合公司债券领域相关法律法规、部门规章等内容进行相应修订，以及基于债券市场发展和业务风险变化情况，结合监管政策导向，提升负面清单管理的适应性和有效性，充分发挥自律管理的前瞻性引导和预防性规范作用。从主要修订内容来看，修订稿在现行《指引》正文第六条增加相关除外条款：“为防范处置重大风险的需要，发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且相关子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的除外。”⑥ 上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组提升公司质量培育龙头企业据上海发布，上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。其中，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。要注重全程服务，提供专业辅导，强化政策供给，有效整合标的，真正实现“1＋1＞2”效果。同时，要切实做好相关风险防范，坚决查处财务造假等违法行为，维护经济大局稳定。⑦ 明年起法定节假日增加2天据新华社，《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》公布，自2025年1月1日起施行。决定规定，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日，增加后春节放假4天（农历除夕、正月初一至初三），劳动节放假2天（5月1日、2日）。⑧ 比特币触及9万美元创新高北京时间11月12日，比特币一度触及89982.93美元/枚，首次逼近9万美元大关，再创历史新高。截至北京时间11月13日05: 30，比特币仍维持高位，报88640美元/枚。⑨ 两部委：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点据交通运输部网站消息，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。机构点睛中金公司研报指出，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。中金公司2025年A股展望指出，底部可能已过，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。展望2025年，仍需正视宏观范式转变对经济基本面的挑战，但市场中期底部或已在2024年出现，会否实现趋势反转取决于政策能否最终改善投资者预期等。2024年市场驱动力主要体现为估值修复，2025年能否由估值驱动成功切换至基本面驱动至关重要，同时不可忽视A股经历长周期回调后，国内居民资产和全球资金的配置需求或有更积极的边际变化。中信证券研报指出，展望2025年，A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪，国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点，A股的投融资生态、投资者生态、产品生态也站上了全新的起点；个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动，ETF将成为重要的配置工具，市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者，在马拉松行情中，绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。焦点公告中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权神力股份：控股股东筹划重大事项，公司股票停牌越秀资本：拟出售不超1%中信证券股份上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权通威股份：取得润阳股份不低于51%股权事项不排除原交易方案可能存在调整或终止风险17天12板远达环保：滚动市盈率显著高于同行业平均水平16天11板东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性资金雷达行业资金流个股资金流交易提示（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）