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图片系 AI 生成对理想汽车来说，今年因 MEGA 发布所带来的冲击正在逐渐淡去。10 月 30 日，理想汽车发布了 2024 年第三季度业绩报告。财报显示，理想汽车在今年第三季度实现营业收入 429 亿元，较 2023 年第三季度的 347 亿元增加了 23.6%，环比增长 35.3%；净利润为 28 亿元，较去年同期增长了 0.3%。营收和净利润增长背后，是理想汽车销量不断增长带来的。财报发布第二天，理想汽车发布了最新的交付数据：2024 年 10 月，理想汽车交付新车 51443 辆，同比增长 27.3%。截至 2024 年 10 月 31 日，理想汽车 2024 年共交付 393255 辆。距离 50 万全年目标还差近 11 万辆左右，这也就意味着接下来的两个月，理想汽车的月均销量要达到 5.3 万辆左右。毛利率重回 20% 以上分板块来看，理想汽车的车辆销售收入为 413 亿元，较 2023 年第三季度的 336 亿元增加了 22.9%；其他销售和服务收入为 16 亿元，较 2023 年同期的 11 亿元增加 45.8%。图片系财报截图其中，车辆销售收入较 2023 年第三季度及 2024 年第二季度增加主要由于车辆交付量增加，但部分被主要因不同产品组合导致的平均售价降低所抵销。10 月底，理想汽车累计交付量突破 100 万辆。目前理想汽车产品矩阵中最低价的理想 L6 自发布以来，单月的交付量超过了 25000 台，累计交付量超过 13.9 万辆。理想汽车董事长兼 CEO 李想还在三季度业绩电话会上透露，L6 的产能明显满足不了订单的需求，工厂还需要在 2025 年春节期间实现扩产。不过，理想汽车的毛利率却在短暂降至 20% 以下后，重新回归到 21.5%。对此，理想汽车在财报中表示，主要得益于持续优化产品结构、扩大规模效应，并提升经营效率。外界也有观点认为，由于理想汽车在智驾部分的发力，更高价位的 Max 和 Ultra 版本的选择比例上升。虽然理想汽车并未透露具体的销售比例，但理想汽车总裁、总工程师马东辉在三季度业绩电话会上表示，除了 30 万以上车型 AD Max 销量占比已经提升到一定水平外，目前理想 L6 的 AD Max 销量占比也在持续提升。为了提高销量，理想汽车销售与服务高级副总裁邹良军透露，今年理想汽车渠道调整的一个重要方向就是——逐步淘汰现有网络的尾部商场店，置换为头部汽车城的中心店。理想汽车预计，今年年底公司的零售门店数量预计会达到 500 家以上。其中，中心店占比在 2024 年底前将从 2023 年底的 24% 提升至 40% 以上。全国总展位数量在 2024 年底前将从 2023 年底的 2600 多个提升至 3600 个以上。四季度，理想汽车预计其季度交付量将达到 16 万 -17 万辆，同比增长 21.4%-29.0%；季度营收预计达到 432 亿 -459 亿元，同比增长 3.5%-10.0%。"AI 是未来 3 到 5 年汽车竞争最大变量 "虽然理想汽车在增程车型上仍然占据着头部地位，但除了岚图、问界、零跑、深蓝、理想、长安启源、仰望、哪吒、阿维塔等车企早已拿出了自己的增程式产品之外，极氪、小米、小鹏也都亮出了自己的增程车型规划。面对其他品牌的高端车型的侧面打击，李想表示，增程只是技术中比较重要的一项，但绝对不是全部。他进一步解释说，汽车的竞争是包括技术、产品、供应链、销售、服务等在内的综合经营能力。未来三到五年，最大的变量来自于人工智能。其中包含基于真正的人工智能的智能驾驶和基于人工智能的智能助手，" 它将给消费者带来和今天完全不同的体验，这也是真正质变的开始。"今年 9 月，理想汽车推出了 " 车位到车位 " 一键智驾内测版。据悉，理想汽车计划今年 12 月份前，全量推送给所有 AD Max 用户。同时，还将推送 " 全国 ETC 不退出 " 的通行能力，也就是采用 VLM 视觉语言模型来识别 ETC，使用户在从城市到高速的 NOA 的过程中不会因为通过 ETC 收费站而退出。10 月 23 日，理想汽车已经正式对 AD Max 用户全量推送了 " 端到端 + VLM" 智驾。马东辉介绍说，对于用户来说，这带来的价值主要有三个 :首先，接管里程（MPI）变得更长，随着模型参数和训练数据量的增加，MPI 的里程数会大幅提升。其次，全场景安全里程（MPA）会得到大幅提升，" 我们预计这个端到端版本会进一步提升安全里程数，会达到人类安全里程的 3-5 倍。"另外，随着大模型能力的提升，在自动紧急制动 AEB 和全自动紧急转向 AES 上也会获得显著体现，重大事故数量也将大幅降低。对于更长期的研发规划，理想汽车已经启动了 L4 级别自动驾驶的预研，在当前的技术路线基础上，研发能力更强的车端 VLA（Visual-Language-Action）模型与云端世界模型相结合的强化学习体系。马东辉表示，长期来看，智能驾驶对于车端算力、云端算力、训练数据的资源需求投入非常大，以及大模型算法的能力要求会越来越高，各家公司之间智驾能力的差距会越来越大。给纯电铺路，超充站已经落成 1000 座除了现有产品之外，在三季度业绩电话会上最让人关注的话题莫过于纯电车型的规划。虽然李想解释说详细的产品发布计划会在合适的时间通过正式的产品发布会上再做分享，但理想汽车给纯电车型 " 架桥铺路 " 的进度不断官宣出来。就在财报发布的同一天，理想官宣正式落成了自家的第 1000 座超充站，共配备 4888 个超充桩，覆盖全国 31 个省份的 175 座城市。其中，高速超充站超过 580 座。不过，这一数字距离之前的 "2000 座 " 目标仍有一半的差距。去年底理想上线了超过 300 座超充站，今年上半年给出的目标则是 2000 座。对此，理想汽车充电网络副总裁孙广敏解释说，2000 座的目标中包含 700 座高速超充站以及 1300 座城市超充站。从目前的情况来看，高速的 700 站 " 非常有信心 "，挑战在于城市超充站。原因主要是北方城市供暖后对于城市内工程施工的管理要求、电网输电安排等。孙广敏说，目前签合同的超充站项目已经超过 2000 座，大量站点在进场准备和施工过程中，从 10 月底到今年年底会是上线高峰期。除了高速公路和城市覆盖外，理想汽车还会有选择性地覆盖长途自驾路线。今年 10 月，" 理想 5C 超充站珠峰站 " 正式建成并投入运营。明年 4 月，预计将全面覆盖 318 国道。目前，理想的超充站分为两种，一种是 5C+2C 桩，一种是纯 2C 桩。其中，2C、4C 的充电桩是对外开放的，但 5C 超充桩需要理想汽车经过车和桩的测试之后开放白名单。超充站的建设是一个重投入、长周期的项目，对于何时才能盈利，孙广敏表示，在达到 " 纯电车大规模替代燃油车 "" 充电体验可以做到像加油一样便利 " 之后才是考虑扭亏为盈时间节点的时候。目前从场站运营情况来看，" 日均充电量 " 是最重要的指标，量越来越大就更加能实现盈利。" 有部分场站在某些时间段能够跑通小闭环。"不过，他也表示，建设补能网络是一个长周期、大规模的战役。不能追求一城一池要打胜仗，要追求的是整场战役的胜利。从这个角度来说，在当下这个时间节点，理想汽车甚至要加大投入，而这也意味着亏损或许要扩大。在电话会上，理想汽车再度给出了目标——到 2025 年年底前，在高速公路沿线建设超过 1200 座超充站，覆盖 90% 的国家级高速高路。在纯电上市时上线超过 2000 个超充站，并在 2025 年底将充电站数量增加至 4000 个。（本文首发于钛媒体 App，作者｜韩敬娴，编辑｜张敏）