政策焦点-"精产国品一二三卡"-科创板芯精产国品一二三卡片设计板块半年报透视：下游消费电子产业链拉动强劲企业经营全面向好

科创板芯精产国品一二三卡片设计板块半年报透视：下游消费电子产业链拉动强劲企业经营全面向好

“综合各方面的考虑，面对这种情况，他自己有点‘高不成低不就’，还是不甘心。”针对放弃第二次补录机会，何汉立向记者透露，目前本科第一批已到了第二次征集志愿阶段，真正选择的专业和学校范围比较狭窄，唐尚珺认为如果以这样的结果草草收场，与预期想法差距太大。

《科创板日报》9月1日讯（记者郭辉）科创板公司2024年上半年度财报披露完毕。据《科创板日报》记者统计，科创板公司中，芯片设计企业共计66家。在半导体产业周期转换、步入上行复苏之际，共有50家设计厂商营业收入在今年上半年实现正成长；有40家企业实现盈利，而上半年未盈利的26家企业中则有6家厂商减亏。从上半年营收数据来看，海光信息、佰维存储、晶晨股份等行业龙头业绩表现强劲，营收排名前三，规模均超过30亿元。海光信息上半年实现营业收入37.63亿元，较上年同期增长44.08%；归母净利润同比增长25.97%。该公司在财报中表示，上半年其高端处理器产品的产业生态持续扩展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加，使得公司整体经营指标实现持续增长。晶晨股份表示，该公司所处领域市场逐步恢复，今年上半年T系列智能电视芯片产品取得重要客户和市场突破，期内销售收入同比增长约70%；W系列的Wi-Fi 6首款产品上市后获得了市场认可，订单快速增长。从营收维度还可以看到，今年以来消费电子行业复苏趋势迅猛，上半年营收业绩增幅居前的几家芯片设计厂商，均属智能手机、PC等消费电子产业链，包括佰维存储、思特威、芯海科技、赛微微电等。同时，AI需求也成为高性能存储计算产品成长的推动因素。佰维存储上半年营收、归母净利润规模，均接近去年同期的两倍。据了解，佰维存储嵌入式存储产品广泛应用于平板手机、智能穿戴、无人机、智能电视、笔记本电脑等领域，PC存储面向PC品牌商、PC OEM厂商、装机商等PC前装市场。同时，该公司在C端市场，还拥有自主品牌佰维（Biwin），并获得惠普、宏碁、掠夺者的存储类产品全球独家运营授权，以及联想在海外区域市场的存储器产品运营授权，开发PC后装、电子竞技等市场。佰维存储在其财报中表示，上半年行业复苏，该公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升，同时产品价格持续回升，上半年公司毛利率同比增长30.4个百分点。佰维存储企业级存储还可应用于通用及AI服务器。该公司表示，AI技术对全球半导体存储行业产生了深远影响，带动了市场需求升级与技术创新。“AI在多个领域的大规模应用，催生了对高性能、低延迟存储解决方案的巨大需求。”芯海科技上半年营收实现3.5亿元，同比增长121.89%。该公司在财报中表示，消费电子需求增加，行业库存见底回升，AI PC、AI手机等AI创新终端出现，集成电路市场恢复增长态势。在计算机外围产品生态中，芯海科技已实现以高性能EC芯片为核心，覆盖PD、HapticPad、USB HUB、BMS的横向产品布局，同时也完成从AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务器的EC、SIO、edge BMC的纵向产品布局。EC芯片有PC“第二心脏”之称，对支撑AI边缘化应用起到重要作用。随着AI技术的发展，数据中心、AI PC、人形机器人等前沿应用领域的发展速度明显提升，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备。光芯片厂商源杰科技上半年营收增长超过90%。该公司称，传统云计算领域的需求由于宏观经济、技术发展等原因，需求出现下滑，然而人工智能领域的爆发，极大的拉动了400G、800G等高速光模块的需求，上半年其面向高速率模块的CW产品实现出货。思特威上半年营收实现24.57亿元，同比增长129.04%。该公司表示，在智能手机领域，其应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品出货量大幅上升，带动智能手机领域营收显著增长，同时与客户的合作全面加深，市场占有率持续提升。在产品线方面，思特威智能手机CIS产品覆盖目前手机市场的主流需求，产品分辨率从80万像素到5000万像素均已配备。国金证券分析师樊志远表示，整体来看，2024年上半年终端需求复苏，叠加AI+终端应用持续推出，各子行业出现拐点，但增速有所分化，AI云端算力硬件需求持续强劲，产业链业绩呈现高速成长。AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，同时云厂商Q2资本开支乐观。前述66家芯片设计企业中，上半年共有40家企业实现盈利。其中，盈利规模排名居前的几家企业包括海光信息、澜起科技、晶晨股份、复旦微电、佰维存储、南芯科技等。《科创板日报》记者此前关注到，上半年以南芯科技为代表的多家模拟芯片企业业绩普遍回升。对此，有业内人士表示，自去年上半年起消费电子行业逐步回暖，工业电子和汽车电子复苏周期相对稍慢，但预计未来同样将经历需求回升过程。德州仪器今年二季度财报显示，个人电子产品市场强劲，企业系统库存调整已经结束，工业和汽车Q2继续以个位数下滑，但部分工业市场已经触底回升。在上半年盈利企业中，复旦微电、东微半导、芯导科技、炬光科技、成都华微、银河微电、钜泉科技、力合微等多家企业，归母净利润同比均有不同程度减少。另外，在26家未盈利公司中，灿瑞科技、晶丰明源、敏芯股份、芯海科技、翱捷科技、寒武纪6家公司的归母净利润同比有所改善。不过，其中仅有寒武纪亏损缩窄的同时，伴随公司业务量的大幅减少，其余的5家企业营收实现增长。寒武纪上半年营收同比减少43.42%。该公司称这一变动主要受供应链影响。“尽管公司无法保证短期内实现盈利或进行利润分配，但在今年上半年，公司的芯片产品已与多个行业领域中的头部公司建立了合作意向。”

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编辑:吴克俭

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宋忠平认为，从公开报道看，此次演习课目比较多，包括制海权和制空权的夺取、两栖登陆作战、夺岛作战等，针对性比较强。“值得注意的是，此次演习以登陆作战和抗登陆作战为主，指向性比较强，其剑指台海的鬼胎不言而喻。”宋忠平分析称，美国在此次演习出动了很多武器装备，其实是希望对其武器装备进行推销。另一方面，日本等国家也把澳大利亚当成了武器适应性训练的试验场，让本国武器装备适应不同地域的需求。