商业视点-"㓜㓜v"-“宁德时代”放弃㓜㓜v进入光伏了！

“宁德时代”放弃㓜㓜v进入光伏了！

让她更接受不了的事实是，这个小三比她存在的时间还要长。

在通威股份收购润阳股份之后，传出宁德时代也即将进入光伏，准备收购一道新能的消息。我之前也写过这个事情，原话是据非官方信息，宁德时代要正式进入光伏领域了，正在洽谈收购一道新能源。前阵子又传出新消息，说宁德时代不收购一道新能，要收购隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能这四家中的一家。我没讲这个事情，因为我觉得收购一道新能还有那么一点可能性，收购这四家毫无可能性。昨天晚上算是有了官方消息，不知道为什么曾毓群突然接受了采访，亲口说宁德时代并未考虑收购包括一道新能源在内的光伏企业。我是早上看到这个新闻的，今天周六准备出去找个地方喝茶的，正好这阵子天气凉快，很适合户外活动。想想还是赶紧把这个新信息说一下，也算是辟谣。虽然我之前讲这个事情，强调了是非官方信息，但毕竟是讲了是吧。当时我在专栏里补充的内容还评价了这个事情，如下图所示。这是我当时那篇文章在专栏的补充观点，我说如果宁德时代以这种方式进入光伏，我可能就会暂时放弃光伏。原因很简单，这种跨界真不是好事情。而且宁德时代自己压力其实也挺大的，锂电和光伏现在是难兄难弟。说起储能，很多人应该看到过下面这张图。这是本月初传出来的，中国中车这个做法，真是让人哭笑不得。中国中车在储能领域发展速度确实很快，去年成为了国内最大的储能系统集成商。所以这个横幅确实名副其实，只有他有资格说“带头卷”这三个字。而且大家去看最近的储能招标信息就知道，中国中车也确实一直在用低价抢市场。上图是我之前讲储能行业放的一张今年上半年储能系统各集成商额中标情况，最新的在行业官网也有，周六我就懒得去弄图了。格力钛的价格是最猛的，不过他主要做直流侧，除此之外就是中国中车价格最低。果然是拼命卷，卷出份额，卷出地位。现在不管是光伏，还是储能，拿项目的难度是越来越大了，短时间内太多人涌入进来。宁德时代作为储能系统的供应商，同样也面临着盈利能力的压力。而且在我看来，储能行业的产能出清速度，还要慢于光伏。宁德时代下半年的产能利用率还不知道是多少，据公司说会大幅度提高，反正今年上半年只有65%，而且还在大幅度扩产。目前的产能是323GWh，还有153GWh的在建产能。而且在这个月9号，宁德时代又发布公告，将在洛阳新增投资建设年产60GWh的电池项目。也就是宁德时代作为老大还能保持这么高的产能利用率，其他二三线厂家，据我所知，只有30%左右的产能利用率。当然光伏也很惨，而且很脆弱，真经不起宁德时代这种入局方式的折腾。最好的方式是在现有的状况下，各凭本事，熬不下去的酒退场，自然形成产能出清。而不是明明撑不下去了，就冒出一个大佬来接盘，然后继续大家竞争的强度，那样对谁都不好。尤其是跨界接盘，其实是很伤行业的。我的猜测是宁德时代可能真有收购某家光伏企业的意愿，因为他想做光储一体化。而且新能源行业也只有宁王最有钱，账上货币资金高达2550亿，确实有收购的实力。但是应该没那么容易拿到批文，毕竟影响太大了。通威收购润阳属于行业内并购，这是合理的，哪怕光伏几大巨头之间出现合并，也不意外，而且对行业有利。终归还是关起门来一家人吵架，宁德时代这个外人如果进来，就不一样了，会变得鸡飞狗跳，所以我说如果出现这种情况，我会暂时放弃光伏。不过商业始终是动态变化的，左亭曾毓群讲的话，也不代表宁德时代未来就一定不可能进入光伏。直接进入如果阻力很大，那么延迟进入或者曲线进入也说不定。暂时是可以放心的，既然曾毓群亲口辟谣，那么宁王还是那个宁王，光伏还是那个光伏，我也依然会持续关注。我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。小拇指，发财手点个赞......#财经##光伏#

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编辑:张石山

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