健康速递-"胡桃吃旅行者"-凭什胡桃吃旅行者么弯道超车？

凭什胡桃吃旅行者么弯道超车？

新一代信息技术快速发展。我国已累计建成5G基站284万个，5G应用融入97个国民经济大类中的60个。人工智能核心产业规模达到5000亿元，企业数量近4000家。

星空君有个好朋友是建筑设计师，擅长各种PS、CAD。有一天，星空君在思索，没有计算机的时候，这些复杂到离谱的图纸是怎么出图的呢？饶有兴致的查了下，发现靠的是堆人力。用手和尺子画。1982年，CAD（计算机辅助设计）诞生，让星空君很好奇的是，这些用尺子绘图的设计师，都去学计算机了吗？其中有不少年龄较大的设计师，想要学会当时DOS界面的软件，还是需要比较大的难度。在时代的面前，个体的力量是微乎其微的。在CAD流行的时代，中国的软件产业比较羸弱，工业也不够发达，大部分产业还停留在手工设计阶段，没有孵化软件业的市场。软件产品完全没有机会和西方发达国家抗衡，除了基本的文档功能，极少有用于工业生产的软件。很长一段时间，CAD也是“卡脖子”的软件产品之一。随着中国工业产业链的崛起，对CAD的需求催生了庞大的国产CAD软件的空间。于是中望、浩辰等国产CAD软件如雨后春笋般涌现。其中，做的最大的是中望。据IDC统计，中望已经成为世界第四大CAD软件商，在国内的市占率达到了9.6%。随着AI的快速发展，和当年CAD取代人力设计师一样，AI化的CAD软件开始起步。国产CAD软件纷纷拥抱AI。这是一个弯道超车的典型。一、从不卡脖子到布局海外2024年上半年，公司实现营业收入30820.19万元，同比增长11.79%；实现归母净利润597.62万元，同比增加726.44万元；扣非归母净利润-8396.78万元。数据来源：iFind公司的营收增幅比较可观，但净利润和扣非净利润表现不佳，近三年的半年报扣非净利润都亏损。不过对于成长期的中望软件来说，这都不是事。公司的产品线逐渐优化，尤其是相对技术含量较高的产品销量增幅较快。分产品来看，2DCAD产品实现收入19183.49万元，同比增长8.33%；3DCAD产品实现收入8903.97万元，同比增长30.15%；CAE产品实现收入309.90万元，同比增长21.04%；博超系列产品实现收入428.25万元，同比增长629.80%。更难能可贵的是，靠着优异的性价比和良好的兼容性，公司产品走向海外。境内商业市场实现收入18694.78万元，同比增长19.53%；境内教育市场实现收入3262.02万元，同比下降35.46%；境外实现收入8829.92万元，同比增长29.91%。数据来源：iFind不同于其他国产CAD软件厂商借助第三方几何内核（如ACIS，Parasolid，OpenCASCADE）进行3DCAD产品开发，中望软件拥有3DCAD产品的几何建模内核，核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。二、亏损根源尽管归母净利润扭亏为盈，但公司的扣非净利润依然亏损。结合公司半年报，公司亏损的主因有两个，一个是销售费用较高，二是研发费用增幅较大。那么问题来了，一家高科技软件公司，这么高的销售费用正常吗？最近医药行业大规模反腐，会不会是类似的情况？公司的业务推广靠回扣？中望软件的情况，和医药行业完全不同，销售费用和研发费用的主要构成，都是工资。软件的客户基本都是B端用户，销售和研发人员同等重要。星空君和很多软件商的销售人员打过交道，一般来说，软件的成交方式是这样的：刚接触的时候会是销售人员，简单讲解软件的功能、应用、案例，随着双方交流的深入，第二次接触的时候，销售人员会带一名开发人员来一起，会结合企业的实际情况探讨实施方案。后面会陆陆续续进行更加细致的对接，一边是销售人员和企业的商务人员讨价还价，一边是研发人员和企业的需求部门开始对接需求进入开发状态。三、研发就是生命公司在2024年上半年研发投入达2.06亿元，同比增长23.02%，占营业收入的比例为66.81%，较上年同期增加6.10个百分点。对于软件公司来说，研发投入是公司亏损的重要原因之一，这也表明公司在技术创新和产品开发方面的持续努力和重视。数据来源：iFind在CAD产品方面，公司强化了大场景装配设计支撑技术，增强了结构仿真能力，并拓展了低频仿真能力。主要是为了进一步满足客户从设计到仿真再到制造的产品开发全流程应用需求。采购中望CAD的厂商以制造业为主，中望3D 2023版本新增和优化了250多项实用功能，包括智能建模、多场景大装配、2-5轴加工核心模块的全面升级，并实现了G3曲面连续和结构仿真模块的集成。这些功能的提升使得中望3D能够更好地支持通用机械、装备、汽车等制造企业的大场景、大装配应用需求。在CAE产品方面，公司基于收购的PHOENICS软件，发布了第一款中望流体仿真软件。PHOENICS是世界上第一款商业通用流体仿真软件，采用CFD技术来模拟工业场景下各种流体的流动情况，适用于多种流体和化学反应分析。通过将流体求解器集成到中望通用前后处理平台，公司利用其在几何建模和几何处理方面的优势，形成了一套完整的通用CFD仿真软件。这一软件不仅能够进行复杂的流体仿真，还能通过高效的求解器和丰富的物理模型，支持从直升机螺旋桨优化到室内暖通设计等多种应用场景。公司在低频电磁仿真软件方面也取得了显著进展。中望低频电磁仿真软件采用高精度有限元求解算法，支持二维及三维静磁场、涡流场、瞬态磁场等多种仿真类型，能够帮助用户完成多类型电机、变压器、作动器、传感器等设备的电磁场分布和性能参数仿真与优化分析。这些技术的应用不仅提升了产品的设计和仿真能力，还为电力设备行业提供了针对性的解决方案，如变压器和高压开关领域的电磁仿真和优化。正因为如此，尽管公司依然亏损，星空君对公司的未来非常期待。一个冷知识是，光刻机用到的EDA软件，其实是CAD的一个分支。随着国产软件在高端工业软件领域不断的实现突破，通过卡脖子的时代将一去不复返了。

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编辑:吴家栋

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