不要插进来啊,我是你妈妈3300点拉锯战,机构在买什么?不要插进来啊,我是你妈妈_ZAKER新闻
3300点拉锯战,机构在买什么?不要插进来啊,我是你妈妈_ZAKER新闻
警方抓盗墓贼
在经历今年 9 月末的急涨后,近期上证指数围绕 3300 点展开拉锯战。市场调整背后,机构资金流向了何处?万得(Wind)数据显示,随着行情的变化,机构资金(依据万得标准划分:单笔成交额大于 100 万元为机构资金,下同)开始调仓。2024 年 9 月 24 日 -10 月 8 日大涨行情中被机构资金净卖出的光伏设备行业,在 10 月 9 日市场进入 3300 点拉锯战阶段后,位居申万三级行业机构资金净买入榜首位。而在 9 月 24 日 -10 月 8 日被机构资金大举净买入的证券、保险、IT 服务等行业,在 10 月 9 日 -28 日,被机构资金大举净卖出,其中证券行业位居机构净卖出榜首。港股市场上,万得数据显示,10 月 9 日 -28 日,机构资金净买入额前三大行业,分别是国有大型银行、社交、本地生活服务行业。其间,A 股市场中,光伏设备上涨 4.58%,位居行业第 16 位,上证指数下跌 4.8%。港股市场上,国有大型银行上涨 2.73%,恒生指数下跌 1.56%。对于后续哪些行业值得关注,多家机构表示,看好消费和科技板块的机会。其中,新能源材料等新质生产力科技公司被认为具有明确的主线机会。此外," 中字头 " 央企亦被看好。" 我们关注优质成长股的投资机会,这些成长股更多出现在消费和科技板块中,政策支持经济企稳后,业绩层面和估值均具较强驱动力。" 老牌百亿私募星石投资对《财经》表示,具体来看,消费有望受到稳经济政策支持,行业内优质公司盈利已率先恢复正增长。科技行业新质生产力是政策长期支持的方向,部分科技行业已经或正在实现技术突破,当前宏观环境下有利于其估值提升。另有多家机构看好央行互换便利新货币工具的推出带来的 " 中字头 " 央企后市投资机会。财通基金认为,互换便利工具为 " 中字头 " 央企提供了实施操作的机会,市场对于高低位切换的需求在增加,央企作为市场的中坚力量,其表现对于整个股市的稳定和发展具有重要的影响。在近期 3300 点的拉锯战中,虽然 A 股机构资金整体呈现净流出状态,但光伏设备、国有大型银行仍被机构大举买入。万得数据显示,2024 年 10 月 9 日 -28 日,A 股市场机构资金净流出约 2729 亿元。虽然整体呈现净流出状态,但也有部分行业在市场横盘时被大举买入。其间,申万 134 个三级行业中,28 个行业机构资金净买入金额为正,净买入超亿元的行业为 13 个。其中,光伏设备、国有大型银行、贸易分居机构资金净买入前三名,净买入金额分别为 28 亿元、6.96 亿元、5.15 亿元。同期,光伏设备、国有大型银行、贸易板块涨幅分别为 4.58%、-0.67%、8.39%,分居第 16 位、第 74 位、第 7 位。其间,上证指数下跌 4.8%。而在近期 A 股调整前的大涨阶段,即 9 月 24 日 -10 月 8 日,国有大型银行、光伏设备被机构大举卖出,机构资金净流出金额中,国有大型银行、光伏设备分别为 43.24 亿元、11.53 亿元,分居机构卖出榜第 1 位、第 19 位。同期,上述两个行业涨幅分别为 8.2%、55.88%,分居行业第 132 位、第 6 位。从前期大涨期间净卖出到市场调整后的净买入,机构调仓的背后,与行业基本面信息的变化息息相关。受行业低迷影响,A 股光伏设备行业 2024 年上半年归母净利润亏损 4.25 亿元,同比下滑 100.6%,跌幅位居申万三级行业第 10 位,该行业内超七成上市公司归母净利润同比下滑。2024 年初至 9 月 23 日,光伏设备行业下跌 38%,位居第五位,其间超三成公司股价腰斩。今年 10 月中旬,中国光伏协会在上海举行防止行业 " 内卷式 " 恶性竞争专题座谈会,各企业就 " 强化自律、防止恶性竞争等问题 " 达成共识。有券商称,光伏行业低价竞争的恶性负反馈有望结束,催生行业盈利周期有望向好,行业底部拐点渐行渐近。万得数据显示,截至 10 月 28 日,A 股光伏设备行业有 22 家公司发布 2024 年三季度报告,其中 50% 的公司三季度归母净利润环比实现增长,相对于二季度该数据 41% 的比例,有所提升。银行层面,2024 年 10 月 12 日,财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布会上表示,将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措,包括发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本,提升这些银行抵御风险和信贷投放的能力,更好地服务实体经济发展。在中泰证券看来,对大行补充资本有助于保障大行对实体、地产等行业的有效支撑,维持适当资产增速,增强长期持续盈利及分红能力,有利于高股息可持续。从个股资金流向来看,2024 年 10 月 9 日 -28 日,机构净买入前十大个股中,通威股份(600438.SH)、隆基绿能(601012.SH)、沃尔核材(002130.SZ)分居前三位。其中,通威股份以 19.36 亿元的金额,位居机构净买入榜首位,光伏行业有三家公司上榜。其间,通威股份、隆基绿能、沃尔核材股价涨幅分别为 18%、4%、35%。港股方面,2024 年 10 月 9 日 -28 日,国有大型银行、以腾讯控股(0700.HK)为代表的社交、以美团 -W(3690.HK)为代表的本地生活服务分别以 21.11 亿元、10.7 亿元、7.48 亿元的机构净买入金额,分居前三位。其间,国有大型银行板块上涨 2.73%。个股方面,腾讯控股(0700.HK)、建设银行(0939.HK)、工商银行(1398.HK)分居同期港股机构资金净买入额前三,金额均超 8 亿元,其间腾讯控股股价下滑 4.88%,建设银行、工商银行股价涨幅均超 1%。同期,机构净买入前十大公司中,银行和互联网电商均有两个席位,另有美团 -W(3690.HK)、小米集团 -W(1810.HK)等公司上榜。市场进入前期普涨行情之后的第二程,行业和个股走势开始明显分化。机构资金后市会重点关注哪些行业和板块?对于机构资金近期买入的光伏板块。海通国际在 10 月研报中分析称,从近期部分公司项目投标价格来看,光伏行业协会对组件价格不低于 0.68 元 / 瓦的呼吁起到立竿见影的效果,光伏产业链价格有望企稳。" 限制组件最低价中标,有助于行业价格维稳、龙头集中度提升、新技术加速推广,而供给侧结构性改革,标志光伏出清有望加速,当前光伏已处于周期底部,且边际改善信号已出,建议重视光伏拐点型机会。"在汇丰晋信基金看来,整个宏观环境和政策都可能会发生一些明显变化,有望促进内需加速修复,看好消费和科技板块,新能源材料等新质生产力科技公司是后续更明确的主线机会,科创板中的投资机会可能会更多。9 月 26 日召开的中共中央政治局指出,要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构。观富资产创始人、总经理詹凌蔚重点关注三条主线:AI 半导体为代表的算力革命硬科技,叠加了进口替代、产业自主等逻辑,弹性巨大;汽车行业为代表的中国制造业出海,类似于 20 世纪 70 年代后半期,日本依靠丰田和本田走出自己的朱格拉周期;政策扶持领域,主要是券商和地产。中信建投证券认为,参照以往 A 股牛市轮动节奏,资金流动趋稳后,市场后市有望向政策能够有效落地的方向和三季报较好的方向展开,主要为电子、医药和计算机(信创)等新质生产力科技板块机会。毕盛投资联席投资总监王康宁告诉《财经》:" 此前行情已使所有行业受益,但在复苏的下一阶段,投资者应更加谨慎。我们目前组合超过 90% 的仓位布局在港股市场,更看好半导体、电动汽车组件、军工等硬科技,以及医药健康、消费、软件服务、网络安全等港股板块机会。"东恺投资副董事长、投资总监冯洁对《财经》表示:" 市场保持日交易量在 1 万亿元量级上,券商板块龙头公司将持续受益,并最快在四季度财报中体现业绩。" 其同时指出,各板块国之重器的公司将在本轮估值修复行情中受益,弹性最大的是持有这些资产的保险股,也将在四季度财报上有所收获。此外,多家机构还看好央行互换便利新货币工具的推出带来的 " 中字头 " 央企后市投资机会。浦银国际认为,经营稳健、现金流充沛、分红水平较高的龙头央企上市公司具有中长期投资价值,市场短期回调可能会提供更好的入场机会。银河证券则认为,首先,互换便利工具的创设直接利好非银金融机构,能够提高非银金融机构的融资能力和加杠杆能力,从而提高非银金融行业的投资价值。其次,互换便利工具还将有助于带动基础化工、轻工制造、纺织服饰、社会服务等前期超跌板块反弹回升,未来空间较大。亘曦资产告诉《财经》,其后市操作方向重点为四条主线:外资及机构愿意加仓的方向,如中国优势制造业,包括新能源、汽车及零部件、机械、化工;政策改善或受益的方向,主要为地产产业链及金融;受益于人口老龄化趋势加速的相关方向,如医疗等;围绕高质量发展的安全主题方向,如军工、半导体与国产替代等。本文来自微信公众号 " 读数一帜 "(ID:dushuyizhi007),作者:张建锋 康国亮,36 氪经授权发布。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:甘铁生
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上个月底,郑州的何先生突然收到一笔1980元的打款。一脸懵的他从相关部门那里,确认了这是一笔“住房补贴”。
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