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多家基金，696969大但人文艺术主题密集行动

新华社华盛顿8月30日电（记者许缘）美国商务部30日公布的修正数据显示，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.1%，较首次预估数据下调了0.3个百分点。

作者丨易妍君编辑丨姜诗蔷A股结构性行情持续演绎背景下，公募、私募基金密集调研热门行业板块。Wind统计数据显示，截至12月10日，自11月1日以来，共有751家A股公司被基金公司（包括公、私募，下同）调研。其中，消费电子概念股闻泰科技、精细化工领域的新宙邦及天奈科技、智能驾驶产业链公司德赛西威、激光和自动化领域的海目星分别获得96家、79家、72家、71家、68家基金公司调研，为最受基金公司关注的5家上市公司。同时，电子元件及设备个股生益电子、深南电路，工业机械个股博众精工，精细化工个股天赐材料，软件个股海天瑞声、中控技术，也获得较多基金公司调研。整体而言，排排网财富研究员卜益力向21世纪经济报道记者指出，11月以来，基金公司调研呈现出行业集中度高的特点，主要集中在电子、机械设备、电力设备、医药生物等行业。同时，被扎堆调研的公司，普遍存在股价催化因素，如具备业绩高增或困境反转预期等带动股价上涨的催化剂。TMT、机械设备获青睐11月以来，基金公司密集调研电子、电力设备、计算机、机械设备、传媒等行业。其中，半导体、电池、软件开发、自动化设备、IT服务等板块是基金公司较为看重的细分领域。具体来看，Wind统计数据显示，11月1日—12月10日，获得50家以上基金公司调研的上市公司共有13家，分别是：闻泰科技、新宙邦、天奈科技、德赛西威、海目星、生益电子、易点天下、博众精工、天赐材料、海天瑞声、汤姆猫、中控技术、裕太微-U。上述区间内，调研这13家上市公司的基金公司数量分别为：96家、79家、72家、71家、68家、67家、67家、59家、55家、54家、53家、52家、51家。其中，按照申万二级行业分类，新宙邦、天奈科技、天赐材料同属于电池行业；闻泰科技、裕太微-U为半导体行业个股；海目星、博众精工、中控技术则来自自动化设备行业；德赛西威、海天瑞声则分别属于软件开发、IT服务领域的个股。此外，调研汇川技术、华测检测、冠盛股份、深南电路、美芯晟、纳科诺尔、弘信电子、芯碁微装、漫步者、中联重科、香飘飘、国芯科技的基金公司家数也都超过40家（不足50家）。除此之外，食品饮料、医药生物、家用电器方向的个股也得到了较多基金公司的关注。其中，11月以来，涪陵榨菜、奥浦迈、百济神州-U分别获得38家、37家、36家基金公司调研。记者注意到，机构普遍比较关注热门个股对细分业务的布局规划，公司经营情况以及未来战略发展目标等。例如，11月调研闻泰科技时，机构提出的问题包括：闻泰科技半导体业务的未来发展战略及新品规划、公司产品集成业务未来发展趋势、半导体业务产能布局规划等议题。同时，闻泰科技相关负责人分享了对汽车半导体行业景气度的判断，该负责人表示，从行业景气度看，新能源汽车发展带来的单车半导体用量增加趋势不变……近几个季度以来，海外汽车下游客户面临着去库存周期，但中国区汽车增长明显，从全球汽车半导体景气度看，现在处于底部回升区间，海外下游客户、经销/分销商的库存水位不断下降，有望在未来几个季度进入补库周期。在卜益力看来，基金公司扎堆调研的个股具有一些共性，例如，存在股价催化因素，具备业绩高增或困境反转预期等带动股价上涨的催化剂；具备较高的市场关注度，在股价上已经开始有所表现，整体强于大市。卜益力谈道，基金公司的调研活动可以揭示市场热点和投资趋势，但基金调研活动或对股价波动有显著影响，投资者需要警惕由此引发的股价波动风险。值得一提的是，在上述获得较多基金公司调研的上市公司中，与AI、新质生产力概念相关联的个股涨幅居前。Wind统计数据显示，截至12月10日，易点天下、纳科诺尔、海天瑞声、天奈科技自11月以来分别上涨了102.07%、76.95%、71.56%、60.34%。这4家企业均为Wind新质生产力综合指数的成分股。其中，易点天下作为企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务；纳科诺尔专业从事高精度辊压设备的研发、生产和销售；海天瑞声是AI训练数据专业提供商；天奈科技是一家从事纳米级材料及相关产品的研发、生产及销售的高新技术企业。公募布局跨年行情从基金公司层面看，近期，公募机构的调研活动相对活跃。具体而言，根据Wind统计，11月以来，至少有144家公募基金参与了上市公司调研活动，调研总次数合计达到6910次。其中，博时基金、富国基金、嘉实基金的区间调研次数分别达到185次、161次、152次，是最为活跃的3家公募机构。另有11家公募基金的区间调研次数在100次—150次之间，从高到低依次是：国泰基金、华夏基金、鹏华基金、银华基金、信达澳亚基金、汇添富基金、易方达基金、南方基金、兴证全球基金、中欧基金、西部利得基金。另外，公募基金的调研对象亦呈现出一定的趋同性。11月以来，博时基金最关注的3只个股是：汇川技术、海目星、中控技术；富国基金最关注的3只个股是：华利集团、稳健医疗、博众精工；嘉实基金最关注的3只个股包括汇川技术、中控技术、星球石墨。此外，汇川技术同时为银华基金、兴证全球基金、中欧基金等13家基金公司最关注的三大个股之一；海目星是华夏基金、汇添富基金、永赢基金、华宝基金、摩根基金等多家公募机构最关注的三大个股之一。公募基金扎堆调研A股上市公司的背后，机构正在积极布局跨年行情。摩根士丹利基金有关人士指出，A股市场从来不缺乏机会，尤其是在当前系统性风险较小的背景下更是如此。在该人士看来，有几个方向值得关注：一是AI应用，过去几年AI算力快速发展，相关上市公司业绩实现了高速增长，预计明年仍有望持续较快增长，AI基础建设日臻完善，这为应用的突破奠定了良好的基础，即便没有很快实现颠覆性创新，众多的微创新也会层出不穷，AI应用的关注度将会持续提升。二是困境反转，包括军工、新能源、医药等，这其中部分行业拐点屡次延后，并对投资者的信心造成重创，但我们根据近期行业政策深入分析，拐点临近的概率在提升。三是国内新兴领域的优势产业，从海外相关国家的产业发展脉络看，制造业大国的优势产业一旦实现海外市场的突破，很难在短期内被阻断，当前我国在多个领域存在这种优势，且空间不断扩大。中欧基金亦看好困境反转预期驱动的地产与医药。此外，该公司还提到两个值得关注的方向：一是，再通胀政策预期助力的周期品，尤其是中国自主定价能力较强的煤炭和钢铁等，以及关注国企改革政策提速的可能性；二是，受益产业成长预期、财政及政策确定性助推的科技主线，尤其关注其中国自主可控、商业航天等方向。另外，长城基金基金经理余欢预计，保内需促消费依然会成为明年政策发力的重要方面，相关政策重点支持的板块有望受益。余欢建议重点关注三个方向：第一，政策预计有望发力支持的消费板块，包括消费电子、创新药、家电、轻工、社会服务等；第二，行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值合理的板块，如互联网科技（港股）等；第三，行业格局或盈利模式发生变化、积极拥抱变化有新增长点的企业，如商贸零售、汽车、轻工、传媒等板块中的相关企业。SFC本期编辑刘雪莹21君荐读

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编辑:李文信

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