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业绩放缓、门店扩张遇阻，一鸣欲借咖啡走出困八重神子去内奖励旅小女孩局_ZAKER新闻

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图片来源：视觉中国蓝鲸新闻 1 月 15 日讯（记者张静伦）一鸣食品（605179.SH）还在苦寻第二增长曲线。近日，一鸣食品在投资者互动平台表示，公司已经推出了 " 奕程咖啡 " 项目，专注于为消费者提供平价优质的奶咖产品。截至目前，奕程咖啡已入驻 100 多个点位，并计划未来新增 500 多个点位。在面临门店扩张遇阻和业绩承压的双重挑战下，一鸣食品相继拓展乳品和烘焙产品外的新品类，但对业绩的贡献尚十分有限。此次一鸣食品再度卷入咖啡红海，又有多少胜算？试水咖啡项目创立于 2002 年的一鸣食品，主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。2020 年 12 月，在上交所主板上市。其中，乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、低温调制乳及蛋奶、热奶等特色乳饮品，烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品、中式糕点等。因为产品特性，一鸣食品的产品主要通过 " 一鸣真鲜奶吧 " 连锁门店进行销售，辅以非门店销售渠道。从门店分布网络看，公司门店主要华东地区，收入主要来自线下门店。据了解，奕程咖啡目前并未单独设立门店，只是在 " 一鸣真鲜奶吧 " 内增加了现制咖啡产品线，目前入驻点位达 100 个。从成本角度看，奕程咖啡与一鸣真鲜奶吧共用门面、人员，不仅能够提高坪效，也对其本身乳品业务也是一种补充。但窄门餐眼数据显示，截至 2025 年 1 月 13 日，" 一鸣真鲜奶吧 " 门店数量为 2256 家，奕程咖啡入驻比率不到 5%，实际体量较小。从小程序可以看到，奕程咖啡总共上线了包括奶咖、茶咖、果咖、冰美式在内的 22 款产品，价格在 12 — 18 元不等，会员价略有优惠。部分门店还上架了 " 咖啡 + 烘焙 " 套餐，9.9 元可以买到一杯美式和一份烘焙产品。知名战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪接受蓝鲸新闻记者采访时表示，咖啡市场虽然竞争激烈，但依然具有巨大的潜力，特别是平价优质奶咖产品的市场需求不断增长。因此，一鸣食品选择进入咖啡赛道，试图通过 " 奕程咖啡 " 项目来突破现有的发展瓶颈。詹军豪指出，其 " 一鸣真鲜奶吧 " 品牌已经在市场上建立了良好的口碑和品牌形象，这为 " 奕程咖啡 " 提供了坚实的品牌基础。此外，一鸣食品在烘焙产品方面也具有较强的实力，能够为消费者提供多样化的咖啡搭配选择。这些优势将有助于 " 奕程咖啡 " 在市场上快速立足并吸引消费者。事实上，这不是一鸣食品首次尝试新赛道。去年，公司持续扩容产品，发布午餐品牌 " 厚比披萨 "，不仅丰富了产品品类，也补充了午餐消费场景。为此，一鸣食品陆续推出果香腿排堡、芋香烧肉堡、爱心满满鸡排饭团等多款主食类产品。烘焙食品方面，一鸣对三明治、餐包、吐司三大烘焙品类持续 " 焕新 " 迭代。在乳制品方面，拓展至乳酸菌水、酸奶酪、餐饮用基料以及植物基复合蛋白等，还推出了元气桃桃鲜乳茶、蜜桃大果粒酸奶等新品系列。但目前在一鸣食品的营收结构中，仍以乳品和烘焙为主。2024 年半年报显示，乳品和烘焙占比超过 80%。一鸣能否靠着咖啡业务提升业绩水平甚至实现品牌转型，仍有待市场检验。一鸣的盈利焦虑事实上，一鸣食品此番跨界或与自身盈利不佳有关。从财务数据上来看，一鸣食品近年来营收稳步增长，但盈利水平却不太好。2021 年 -2023 年，一鸣食品的营收分别为 23.16 亿元、24.33 亿元、26.43 亿元，归母净利润分别为 2025.78 万元、-1.29 亿元、2223.72 万元，和 2020 年上市初期的 1.32 亿元的净利润相差甚远。2024 年前三季度，一鸣食品营收与净利润同比增幅均为个位数，该报告期，该公司营收为 20.58 亿元，较上年同期增长 5.39%；净利润为 3690.63 万元，同比增长 4.13%。头顶 " 奶吧第一股 " 光环，业绩表现不讨彩或与门店扩张不及预期有关。" 一鸣真鲜奶吧 " 是公司最核心的销售渠道，该模式以加盟为主，直营为辅。2021 年至 2023 年，一鸣食品门店数分别为 2139 家、1929 家、2058 家，截至 2024 年 9 月末，一鸣食品拥有门店 2002 家。这也是继 2022 年后一鸣食品再次出现门店缩减的情况，并与去年年初立下 "2024 年狂开 800 家店 " 的目标相去甚远。具体来看，2024 年前三季度，直营门店数量从 618 家减少到 495 家，加盟门店数量从 1440 家增加到 1507 家。尽管一鸣食品的加盟店数量仍在增长，但其毛利率（21.14%）远低于直营门店（54.5%），且报告期内的收入也出现下跌，销售额同比下跌了 0.74%。与此同时，直营门店的销售额亦同比减少了 8.88%。中国食品产业分析师朱丹蓬认为，乳品与烘焙是一鸣食品首创的模式，但这种模式并没有太高的护城河，其整体的运营也没有做到创新升级迭代，在消费意愿、消费能力、消费信心持续下探的周期节点，这种模式的表现不会有明显突破。而此番一鸣试水的咖啡业务，有很大市场机会。艾媒咨询数据显示，2021 年中国咖啡市场规模约 2817 亿元，消费人次突破 3 亿，并预计仍将保持 27.2% 的增长率，远远高于全球 2% 的平均增速，预计到 2025 年将达到万亿规模。此外，中国目前的咖啡门店数和连锁化率处于较低水平。据《中国咖啡产业报告 2024》，当前我国前十咖啡品牌门店占比 27%。目前国内门店数量突破 2000 家的连锁咖啡品牌仅有星巴克、瑞幸、库迪、幸运咖四家。但在咖啡赛道持续深化、升级的今天，平价咖啡这个细分市场从来不缺新玩家。在 " 奕程咖啡 " 锁定的 9 — 18 元价格区间内，不仅有瑞幸、库迪等专业咖啡品牌，也有沪咖、古茗等跨界玩家。此外，尽管入局者众多，但市场声量大的跨界品牌相对较少。实际上，仅有少数几家品牌成功 " 突围 "，譬如蜜雪冰城旗下的幸运咖共有 4000 余家店铺，设于沪上阿姨门店内的沪咖超 1800 家。而茶颜悦色 2022 年开设 " 鸳央咖啡 " 目前门店数仅过百家，7 分甜创始人投资的咖啡品牌 " 轻醒咖啡 "、甜啦啦旗下 " 卡小逗 "、柠季全资控股咖啡品牌 "ruu" 市场表现均不让人惊喜。不仅如此，从营收上来看，目前咖啡业务仅占茶饮品牌营收很小的一部分。以沪咖为例，其单店日均成交总额持续走低，每家门店日均 GMV 由 2023 年的 142 元减少至 2024 年上半年的 123 元，而沪上阿姨每家门店同期日均 GMV 分别为 4277 元和 3836 元。在 2024 年半年报中，一鸣食品称下半年加码投入创新项目，" 奕程咖啡 " 计划新增点位 500+ 个，加快布局空白市场。不过，目前奕程咖啡入驻点位也才突破百家。由此可见，担负新增重任的咖啡业务还未扛起第二曲线大旗，一鸣食品需要做的事情还有很多。

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编辑:章汉夫

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△酸萝卜。

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