产业新闻-"在教室捡到一个遥控器"-除了胜利，乐道L60无路在教室捡到一个遥控器可走

除了胜利，乐道L60无路在教室捡到一个遥控器可走_ZAKER新闻

　　云南省纪委监委将从2024年2月7日起，持续10天（2024年2月7日至16日），对党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序和违规使用公务用车、私车公养问题进行公开通报曝光，并适时公开通报核查酒驾、赌博问题过程中发现的背后违规吃喝、收送礼品礼金等“四风”问题。

一招棋活，满盘皆活，反之亦然。创立蔚来十年来，李斌说不过不少容易 " 招黑 " 的话，2018 年参加一档对话节目，当被主持人问到怎么看 " 蔚来的起点就是对标特斯拉 " 时，他的回答很自信：" 特斯拉有的，我都有，我有的，特斯拉都不会。"作为中美电动新势力的两大代表，特斯拉和蔚来经常被拿来做对比，但事实上，两家公司无论从产品谱系还是使命愿景都差别巨大。蔚来的产品谱系和 BBA 更像，而且车越做越贵，即将上市的 ET9 预售价高达 80 万，而特斯拉的目标是成为下一个丰田，下一款车是售价预计 2 万美元左右的 Model 2（外界猜测的命名和价格）。马斯克希望用 Robotaxi 改造人类出行方式，但李斌明确表示，蔚来不会做 Robotaxi，不和网约车司机抢生意。真正让蔚来和特斯拉针锋相对的是子品牌乐道的第一款车：L60，这是一款从头到脚都在对标 Model Y 的产品。对蔚来而言，L60 不容有失，它承载着集团走量的使命，上游供应链能否重拾信心，投资人能否继续鼎力支持，海量的研发资源能否被有效摊薄，换电站能否如期实现县县通，都要仰仗 L60 接下来的表现。如果 L60 能成功，蔚来目前稍显困顿的棋局将会豁然开朗，如果不能，那么 " 至暗时刻 " 的老剧本又将席卷而来。01 蔚来不愿做的减法，乐道做从第一代 ES8 开始，蔚来所有产品标配双电机，发布第一代 ET7 之后，包括一颗图达通 1550nm 的激光雷达、四颗英伟达 Orin-X 芯片以及 7 颗 800 万像素摄像头在内的豪华感知硬件全家桶，也成为蔚来标配。这种在硬件上一次性拉满，为性能留出足够冗余的策略一直以来饱受争议。质疑这种做法的人会抛出一连串问题：为什么其他新势力用一颗或者两颗 Orin 就能实现城区 NOA，蔚来偏偏用四颗？为什么激光雷达要用技术路线更小众、但价格更昂贵的图达通猎鹰系列，而不是出货量更大、降本速度更快的禾赛 AT128 或者速腾 M1？高端电动车就一定要标配双电机吗？每当蔚来销量低迷，亏损扩大时，这些直指性能过剩的问题就会被反复提起，但对于外界希望蔚来推出减配车型的建议，李斌从来没有采纳过，主打一个不听劝。在电机配置问题上，李斌甚至抛出过一个 " 暴论 "，他认为（高端）电动车用单电机就是耍流氓，之后用飞机发动机将两者做对比：" 单发飞机的可靠性也许够了，但它永远比不上双发飞机，双发也永远比不上四发，做双电机是为了安全冗余，这就是高端车的意义。"对于这样的 " 暴论 "，想必传统豪华品牌们是无法苟同的，因为保时捷 Taycan 和 Macan EV，宝马 i7、奔驰 EQS、凯迪拉克锐歌以及极星 3 这些豪华电动车都有后驱版车型，以安全著称的沃尔沃，其首款豪华纯电 MPV — EM90 甚至有且只有后驱版。蔚来之所以坚持双电机策略，背后可能另有隐情。知名汽车博主张抗抗认为，蔚来当初坚持双电机是 " 不得已而为之 "。蔚来自研的第一代电驱系统是 240kW 感应异步电机 +160kW 永磁同步电机。如果将前轴的 160kW 同步电机作为驱动电机，考虑到蔚来第一代平台产品的整备重量都在 2.2 吨以上，采用前轴单电机不仅会大大牺牲产品的动力性能，而且和 " 无后驱，不豪华 " 的传统观念背道而驰。如果说蔚来早年选择标配双电机多少是有些迫不得已的话，那么乐道品牌的独立运作则是让蔚来坚定了这种做法。2022 年随着 ET7 开始交付，蔚来自研的第二代电驱系统也陆续上车，ET7、ES7、EC7 和全新 ES8 的前后双电机分别是 180kW 永磁同步电机 +300kW 感应异步电机，ET5 和 ET5T、全新 ES6 和 EC6 的前后双电机分别是 150kW 感应异步电机 +210kW 永磁同步电机。蔚来自研电驱系统的迭代历史理论上，蔚来在 2023 年左右就可以推出 210kW 后驱单电机版的 ET5，这样既能降低成本并且增加一部分续航，同时又能拉低购车门槛。但也正是这一年，蔚来决定成立乐道，并且将其作为一个子品牌来运营，正如大众和奥迪，丰田和雷克萨斯并肩作战一样，蔚来也由此走上了多品牌之路，蔚来负责品牌向上，乐道负责向下走量。为了做出差异化，乐道定位在主流家庭市场，覆盖的价格带在 20-30 万之间，以此区别于蔚来的高端、商务和个性化属性。为此，蔚来专门找了虽然从没造过车，但非常擅长取悦中国家庭的前迪士尼中国区高管艾铁成来掌舵乐道。乐道发布会有很多可爱元素当乐道誓要扛起走量大旗时，蔚来需要通过减配来走量的必要性也就大大降低，因为这么做不仅会拉低蔚来好不容易营造出来的高端调性，还有可能压缩乐道的生存空间，出现 " 博二兔而不得一兔 " 的尴尬。从收益的角度看，与其让蔚来畏畏缩缩地抠成本，不如让乐道大大方方做减法，在最大的市场做出最有性价比的产品，从技术的角度看，乐道做减法的时机也成熟了。以电机为例，去年年底，蔚来发布了行政旗舰轿车 ET9，搭载了 900V 高压碳化硅电驱动系统，前感应异步电机功率和后永磁同步电机的功率分别为 180kW 和为 340kW，硬件集成度和功率密度都做到了行业顶尖。而这样的尖端技术也被下放到了乐道品牌上，让 L60 的后驱版单电机功率达到了 240kW，比 Model Y 多了 20kW。但要挑战 Model Y 的地位，仅仅是减掉一个电机显然是不够的。无论是传统燃油车还是智能电动车，家用 SUV 用户最关心就是空间、能耗和成本（购买成本和使用成本），特斯拉 Model Y、丰田 RAV4 能做到全球 SUV 销量 Top2 靠的也就是这三板斧。为了实现空间最大化、能耗最小化和性价比最优化，没有历史包袱的乐道 L60 不仅推出了单电机版，而且还拿掉了头顶上那颗昂贵的激光雷达、智驾芯片也只保留了一颗英伟达 Orin，前悬架也采用了成本更低，也更省空间的双球节麦弗逊结构。这些减法配合本身的低风阻造型以及车身轻量化的材料工艺使得乐道 L60 做到了尺寸比 Model Y 大一点，但内部空间要大一圈，整备重量也要轻 26kg，此外，L60 的电机功率比 Model Y 大一点，但能耗却和它不相上下。这些看得见、摸得着的产品力，让乐道 L60 有了动摇 Model Y 根基的可能性。02 用门槛最低的换电打穿市场上市之后，L60 捷报频传。先是乐道总裁艾铁成证实 L60" 爆单 "，后又有第三方给出数据：上市 72 小时，L60 的大定很可能突破 3 万。乐道之所以能爆单，除了恰到好处、更加均衡的产品力，另一个决定性的因素是：乐道 BaaS 加持下的换电，能够提供目前入门门槛最低的补能无忧。尽管行业已经嚷嚷着进入智能化的下半场，但新能源车主在用车时的日常主要矛盾还是续航 / 补能。尤其是纯电车型，如果要缓解用户的续航 / 补能焦虑，惯常做法是提供容量 80kWh 以上、充电速度达到 3C 以上的大容量超快充电池。这样做的结果是，只有少数高端车型才能负担起这样昂贵的电池，且续航 / 补能体验与油车仍有代差。比如理想 MEGA 搭载 102.7kWh 5C 超快充电池，付出了 10 万级的 BOM 成本，在超充桩的配合下可以 12 分钟补能 500 公里，而 10 万块的油车可以在 5 分钟以内补充更多续航。换电是目前唯一能在补能速度上逼近加油的方案。而通过已经建成的 2529 座换电站，蔚来搭建起了全面覆盖一二线城市及骨干高速的换电网络，在这些地域基本实现补能无忧。不过，单是换电的杀伤力其实并没有那么夸张。此前，即使选择 BaaS，要体验蔚来换电也得 22.8 万起（ET5）。而乐道则把蔚来同款换电的门槛打到了：依托蔚来的补能体系，乐道接入了总计上百万根充电桩，到年底前将有上千个可用的换电站。再结合 BaaS，车主能以不到 20 万的初始车价，就享有其他品牌 30 万乃至 40 万纯电车型都很难提供的补能安全感。根据微博大 V 孙少军的新车上市 72 小时快报，有超过一半（56%）的大定，都选择了 14.99 万车价 +BaaS 租电月付 480 元的方案。BaaS 的受欢迎当然有经济环境的因素——在充满不确定性的经济形势下，人们对手里的现金更加看重，对初始购置成本更加敏感，而 BaaS 至少能将乐道 L60 的初始购置成本降低 5.7 万。另一方面，相比之前，BaaS 明显更符合乐道目标用户持家有道的需求。此前，由于过高的月费和一旦选择租电电池就不可买断的操作，BaaS 被批评为一笔向车主收到车子报废的 " 永续债 "、" 智商税 "，远远不如银行提供的低息贷款划算，更不要说部分车企提供的 3-5 年免息金融政策。今年 3 月，蔚来对 BaaS 政策进行改革，降低了月租，提供了可以先 BaaS 后买断的灵活选择。在此之后，蔚来新购车用户选择 BaaS 的比例超过了 80%，部分一线城市甚至超过了 90%。乐道 BaaS 方案起步月租为 600 元，限时 8 折具体到乐道这里，BaaS 用户每月给出 480 元现金租电，但车辆开票价立减 5.7 万元（可与低息贷款叠加），可以在保险上每年省下上千元（保费与车辆开票价挂钩，且纯电车保费偏高）。同时，由于技术、车型更新快，市场竞争激烈，新能源车尤其是纯电车型往往呈现出两个特点：用户换车周期短，集中在 3-5 年；车辆尤其是电池保值率偏低，二手车残值下降快。而在 BaaS 的体系中，电池不归属于用户，车主在换车出售二手车时，电池的折旧损失与其无关。乐道官方给的 BaaS 划算时间是 5-6 年在这些条件下，乐道 L60 BaaS 加持的换电，无论是对首次购车的城市小家庭，还是对续航仍有忧虑的保守燃油车群体，都有吸引力：买车时，购置成本足够低；用车时，补能足够便利但又不因此带来暴涨的用车成本；换车时，则无需考虑电池折旧带来的损失。但如果用户感觉赢了又赢，那必然有人代偿了成本——要么蔚来继续融资来对车主 " 做慈善 "，要么让 BaaS 和换电发挥网络效应，持续降本增效。而两者都仰赖于，乐道 L60 持续成为爆款。03 速胜不存在但竞争不等人在乐道打出持家有道的招牌之前，蔚来素以 " 撒钱 " 闻名。2016 年以来，蔚来累计研发投入超过 430 亿元，研发占营收比重在车企里名列前茅。然而，尽管蔚来从 2019 年的危险时刻熬到如今月销两万，从换电广受质疑熬到如今逐渐受到认可，但有一个问题一直未能得到解决：30 万以上的纯电市场还是太小，而蔚来的开销又太高。这让蔚来陷入持续的投入产出比失衡，今年上半年蔚来继续亏损 103 亿元，手中现金减少 157 亿元至 416 亿元。在已经恶化的融资环境中，蔚来必须拓展财源，才能持续支持高强度研发。在这样的背景下，乐道必须成为爆款。李斌此前也表述过打造乐道品牌的目的：将蔚来的研发成果变现。肩负着走量任务，乐道 L60 将销量目标设定在 2 万辆 / 月。从近一周的爆单情形来看，2 万辆月销似乎稳了。而蔚来自己经常说的一句话是：速胜在汽车行业不存在。拉长时间线来看，乐道的稳态 2 万辆月销目标充满挑战。首先是来自同行的狙击。新势力 20 万价位的 SUV 中，理想 L6 增程加持，风头正盛。乐道之后，极氪 7X 立即上市，与 L60 存在竞争关系。9 月 24 日上市的问界 R7，也会分流部分客群。9 月 26 日，预售价 25 万起的阿维塔 07 也将加入赛场。一周内涌向市场的竞品在一个月可以发布近 30 款新车的市场中，消费者留给一款车的注意力集中期越来越短。这要求车企既要产品 / 价格过硬，能够促成订单爆发，又要快速上量交付，积攒势能滚起雪球。否则一款车很容易石沉大海，或者在用户漫长的等车时期中流失订单。比如首次造车的小米，尽管加班加点达成了 SU7 上市 3 个月就交付 2.6 万台的历史级成就，但仍然苦于产能缺口导致交车时间过长，用户向其他品牌流失（受益者包括蔚来）。乐道 L60 的产能爬坡并不比小米乐观。根据李斌在采访中透露的规划，L60 在 10 月份的产能为 5000 台，12 月可提升至 1 万台，满产 2 万台要等到明年 3 月。按此计算，今年底乐道能够交付的车辆为 2 万余台。乐道产能爬坡的节奏不快，与其是蔚来 NT3.0 平台首款车型有关。由于启用了全新的 900V 高压平台，60/85 度电池包，形式不同的悬挂等，乐道 L60 的零部件复用率不如蔚来的车系，因而需要更多时间拉齐供应链、提升新产线良率。乐道 L60 与蔚来 ET5 共线生产，但基于两代不同的平台乐道官方 APP 显示，目前下单提车时间将在 12-16 周，这意味着乐道的交付限制会错过春节前提车的需求高峰。目前，已经有竞对车型将此作为突破口开展作战，试图从乐道手中抢走对提车时间敏感的用户。而在春节之后，即便乐道完成 2 万台 / 月的产能，已经证明过自身爆款能力的小米将上市 SUV，乐道 L60 直接对标对的 Model Y 将迎来焕新款，且大概率是上市即交付。更晚些时候，一款全新的小鹏 G9 也将加入战场——带着增程发动机和更便宜的车价杀回来，20 万以上新能源家用 SUV 的竞争将全面进入白刃战。尤其在乐道主战的一二线城市，纯电 SUV 的供给将呈现严重过剩的态势。届时，乐道要实现稳定的 2 万月销量，将有赖于对三线及以下城市订单的挖掘。但目前构成乐道核心竞争力的换电站，以及转化订单必须的渠道门店，尚集中分布在一二线城市。对此，蔚来在今年 8 月发布了换电县县通计划：到明年底，蔚来将完成 27 个省级行政区、2300 个县的换电站覆盖。而乐道的门店数将在今年底从一百余家扩充到 200 家，明年继续加大三线城市覆盖，这都需要乐道乃至蔚来的动作快起来。某种意义上，尊崇长期主义、热衷将造车比作马拉松的蔚来，在经营乐道时要更多地跑竞速赛——近几个月必须在产能爬坡上冲刺，明年则必须跑赢换电站和渠道建设的竞速。参考资料： [ 1 ] 乐道 L60 新车上市 72 小时一线销售快报，车 Fans [ 2 ] 蔚来第四代换电站首发，广州蔚来 BaaS 用户比例高达 92%，南方网本文来自微信公众号 " 远川汽车评论 "，作者：熊宇翔罗松松，编辑：罗松松，视觉设计：疏睿。

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编辑:王仁兴

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