上边一面亲下边一面膜的注意事项飙上边一面亲下边一面膜的注意事项涨！明天会议有大利好？
飙上边一面亲下边一面膜的注意事项涨！明天会议有大利好？
中央党校（国家行政学院）经济学部副主任曹立教授曾参与过不少调研活动，在她看来，调研中的形式主义问题存在一些表现：比如，不聚焦，“脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里”；不深入，浮在表面，装样子、走过场；不研究，没有深入思考，看到啥就是啥；不转化，为调研而调研，不能解决真问题。
昨天还在为懂王的归来而颤抖，今天已经满血复活。A股三大指数早盘低开高走，全市场半日成交额15396亿元，超4000只个股上涨。全日则收涨，三大指数均涨超2.4%，成交额和上涨个数都进一步抬升。而最强的板块，券商占据第一，但论数量，消费板块是赢家。万得的中国行业指数榜前十，消费行业占了4个。主打科技创新的“双创”，涨势也不错，创业板收涨3.75%，科创50涨了3.04%。芯片自主可控龙头中芯国际午后更是大幅拉升，最后收涨超过6%。虽然曾经因为美国大选影响而下跌，但今天A股再次显现独有的韧性，特别是消费和科技。01为什么大涨？今天大涨的主因，除了大选利空落地，还有宏观数据以及官方的表态。具体为，10月出口数据超预期；央行称研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作，刺激了大金融板块后来居上，券商、保险股爆发。不过，要说市场最为关注的，是大消费板块。这个板块也不负众望，表现抢眼，特别像食品饮料、乳业、啤酒概念等概念领涨，出现多股涨停，其中饮食ETF(159736)跟踪的中证食品饮料指数今日涨幅6.76%。为什么？首先，看消息面上，根据2024年三季报，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份和泸州老窖5家头部酒企前三季度营收总额达2718.69亿元，同比增长11.07%；净利润总额为1172.8亿，同比增长10.74%。此外，促消费政策继续释放新利好。近日国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。不过，这都是表面的，市场最为期待的，无疑是明天结束的大会，会有什么样超预期的官宣。媒体也已经爆出消息，周六将举行财政说明会，这可能是本年度最为重要的一次财政说明会。市场正在屏息以待。大家可能会好奇，为何消费此前表现一般，今天却突然涨得这么好？最简单的解释，是特朗普。时隔四年后重回白宫，特朗普想必只会看一件事，就是把四年前未完成的事业，进行到底。要理解懂王最关键的一点，就是他的出身--商人。商人逐利，一切向钱看，这是他的基因，当然也可以说他的优势。可以预见的是，经济依然是他最重要的施政方向。这个施政方针，可以简单地分为两个方面：传统制造业和高科技产业。02反向利好因为完整经历了美国制造业的外迁，大量工人阶级失去工作，美国实体经济空心化，华尔街和硅谷成为凌驾于美国劳动阶层的灰暗岁月，特朗普誓言要将制造业带回美国，让工人阶级重新获得工作，过上好日子。目标很伟大，手段却极其简单粗暴，那就是高关税。把外国商品的价格抬高，让企业自动自觉感受到，在美国本土生产，远比在美国以外生产然后出口美国更实惠，赚到更多利润，那企业就自然会到美国设厂，厂子建好了，自然会聘用美国工人，整个产业链也就因此逐步恢复，经济也就自然恢复了往日的繁荣。很多发展中国家当年吸引外资，给出了低税率、低土地成本、低劳动力成本、低环境污染容忍度等等的条件，从经济学意义上说，就是以相对低于发达国家的制造业成本，让他们觉得有更多利润可图，那他们自己就来了。这是资本的自然行为，是无法阻挡的。而一旦他们纷至沓来，带来的资金、技术、产业链，就足以支撑一个国家发展至繁荣。这一整套理论，特朗普当然了然于胸，只不过特朗普的做法，看上去是另外一种相反的表现形式而已。说到高科技产业，因为美国强大的经济实力，其中一个重要支撑就是科技。试想一下，如果没有一大堆高科技公司，像苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、OpenAI等，美国就很难创造出如此高质量的经济成就。所以，除了将制造业带回美国，解决劳动阶层的就业问题，保持自身高科技的绝对竞争力也非常重要。制造业可以靠关税，高科技靠什么呢？靠“关门”！简而言之，就是向其他国家出售技术，只留给自己用。而这两个方面具体针对谁，大家都很清楚了。我们无需再去质疑人家的智慧，毕竟别人做生意的经验比很多人都要多，当务之急就是做好应对。问题是，到底该怎么办？03如何应对？我们不妨回归到一个很简单的逻辑，中国是世界工厂，产能足以供应全球，如果那边真的不买我们的货，那我们自然要另外找销路。而能够承接这些产能的，美国以外的国家自然是一个选择，但更大的潜力其实是在国内，不要忘了，我们的人口比所有发达国家全部加起来还要多。如果能够有效激活国内14亿人口的消费潜力，那世界工厂制造出来的商品自然就卖得出去。从宏观经济的角度去看，中国的GDP构成，主要是出口、投资和消费，出口和投资的潜力已经得到充分释放，再挖掘的空间相对有限，反倒是消费潜力，仍然有很大的空间可以挖掘。这里再给大家一个数据，美国的GDP构成中，消费占了70%以上，中国大概在30-40%之间。如果能够达到美国的比例，在其他两个组成不变的情况下，中国的GDP可以增加3-4成。这是非常大的一个经济增量。当然，想要实现这个目标，往大的说，是将GDP的分配更多地倾斜给居民，往小的说，就是提高老百姓收入，或者降低老百姓的消费成本，两者的本质是一样的。恰巧这几天上面也在开大会，既然要刺激经济，消费就可能是需要国家重重地刺激一把。所以市场也在预期，上头即将出台新的更大规模的消费刺激计划，例如将更多的财政资金用于提高居民的购买力上。至于高科技，毫无疑问需要继续推进自主可控，特别像半导体、软件等领域。其实，消费和高科技，本质上都是依靠自己的力量，挖掘自身的发展潜力，从而帮助整个国家实现经济上、技术上的突围。资本嗅觉最灵敏，先涨为敬，高科技就不用说了，消费板块则有点落后。从交易的层面来说，9月底的这轮大涨行情，消费板块的表现并不是很抢眼，涨幅比科技板块低，排名处于中游的位置。不过，也因为涨得少，所以现在成为资本高低切的目的地之一，关注度急升。04结语很明显，特朗普当选的利空已经阶段性结束，市场也进入新一轮的反弹中，接下来市场的焦点，将转到明天结束的大会上。虽然仍有需要面对可能出现的不确定性，但现在市场交易额是比较高的，基本每天都过万亿，证明流动性充足，加上市场的赚钱效应也持续显现，大家的做多热情还是挺强的。如果明天或者后天宣布的财政规模能够超出市场预期，市场就有了继续上涨的动力。如果能够在消费方面倾斜更多，那消费行情的持续性就会更强。至于投资方向，在目前的环境下，金融、科技、消费，都很热，是不错的方向，而且三者高低搭配，互补性强，属于进可攻、退可守的组合。当然了，如果觉得金融和科技已经处在高位，以消费、周期为代表的低位板块可以多关注。另外，自主可控方向也可以继续关注，即使位置相对高，但因为特朗普胜选，可能再次成为市场焦点。最后，再提一句，行情还没有看到结束的迹象，别太早下车，也别错过难得的上涨行情。（全文完）koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:汤念祖
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