实时解读-"兄弟的母亲"-事关A股！证监会主席重磅发声，一文读懂推动中兄弟的母亲长期资金入市细节

事关A股！证监会主席重磅发声，一文读懂推动中兄弟的母亲长期资金入市细节_ZAKER新闻

▲国家金融监督管理总局河南监管局回复

财联社 1 月 23 日讯，国务院新闻办公室今日上午 9 时举行新闻发布会，中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况，并答记者问。证监会主席吴清：今年起每年新增保费的 30% 用于投资 A 股第二批保险资金长期股票投资规模不低于 1000 亿元证监会主席吴清介绍，将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地，规模不低于 1000 亿元。在现有基础上，引导大型国有保险公司增加 A 股投资规模和实际比例，其中从 2025 年起每年新增保费的 30% 用于投资 A 股。吴清：引导上市公司给投资者过年发红包吴清表示，在资产端将增强基本建设，着力推动上市公司质量和投资价值。去年制定了上市公司的市值管理规则，回购增持、分红等政策，去年全年上市公司分红有 2.4 万亿，多次分红企业不少，有条件的企业九成实现了分红，预计会有超过 310 家公司在春节前分红，将是去年同期家数 9 倍。引导上市公司给投资者过年发红包，春节前两月有约 310 家上市公司实施 " 春节分红 "3400 多亿元。吴清：中长期资金入市明确硬指标：未来三年公募基金持有 A 股流通市值每年至少增长 10%吴清表示，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有 A 股流通市值每年至少增长 10%。对于商业保险资金，力争大型国有保险公司从 2025 年起每年新增保费的 30% 用于投资 A 股。吴清：中长期资金明确全面实施长周期考核吴清表示，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核。吴清：打通中长期资金入市的卡点堵点吴清表示，大事不过夜，只争朝夕，六部委最新印发了《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》（以下简称《方案》），聚焦公募基金、商业保险、社保基金、养老金等中长期资金入市的卡点堵点问题，提出一系列具体举措，既立足当下，确定了各类中长期资金入市、提高投资规模和比例，更着眼长远，重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。吴清：继续沟通协作确保实施方案落地吴清表示，大力引导中长期资金入市是系统工程，下一步各部门将继续加强沟通协作，随着实施方案各类举措落地，将进一步提升中长期资金的权益配置能力，稳步扩大投资规模，改善资本市场资金供应结构，也将有助于中长期资金提升长期投资的回报，践行长期投资、价值投资的理念，更好的实现中长期资金保值升值，促进资本市场平稳健康运行。吴清：2025 年将进一步降低基金销售费率预计每年合计可以为投资者节约约 450 亿的费用吴清表示，公募基金是资本市场重要的机构投资者和买方力量，要通过专业投资服务帮助投资者分享企业成长。经过近几年的发展，公募基金规模从 2019 年的 13 万亿元达到了去年年底的 33 万亿元。吴清指出，受股市波动影响，部分权益类基金出现了一定程度的亏损，公募基金行业中出现了经营理念偏差、投资行为短期化等问题。去年以来有一些针对性的改革举措，初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位，加强党对基金行业的领导，牢固树立以投资者为本的经营理念，全面加强长周期业绩考核，进一步健全激励约束机制和薪酬管理制度，防止出现重规模、轻回报的情况，进一步稳步降低公募基金的综合费率，2025 年还将进一步降低基金销售费用，预计每年合计为投资者节约大概 450 亿元的费用。吴清：引导基金公司将每年利润的约定比例自购旗下权益类基金吴清表示，引导基金公司将每年利润的约定比例自购旗下的权益类基金。吴清：大力发展权益类基金加快推进指数化投资发展吴清表示，强化功能发挥，大力发展权益类基金。推出更多适配投资者需求的产品，加快推进指数化投资发展，强化监管分类评价引导，督促提升核心投研能力。吴清：强化对基金投资交易行为的引导和约束吴清表示，加强监管执法，切实保护投资者利益，强化对基金投资交易行为的引导和约束，坚决纠治高换手率、风格漂移等过度投机行为。加大对违法违规行为查处力度，严厉打击基金投资中的违法案件。吴清：多措并举做强活跃并购重组市场吴清表示，证监会将不断提高上市公司信息披露质量，多措并举做强活跃并购重组市场，上市公司也要增强主动回报投资者的意识，通过现金分红，回购增持等提高自身吸引力，为市场提供更多优质标的。吴清：不断丰富适合中长期投资的产品和工具供给吴清表示，在交易端，证监会将不断丰富适合中长期投资的产品和工具供给，允许公募基金、商业保险、社保基金、企业年金等作为战略投资者参与上市公司定增，在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面，给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。进一步扩大证券基金保险公司互换便利操作规模。吴清：突出保护投资者提升监管执法的精准性有效性吴清表示，要进一步提升证监会监管执法的精准性有效性，突出保护投资者，特别是中小投资者合法权益，针对性完善对上市公司控股股东、实际控制人的行为约束，包括对恶意造假，严重侵害中小投资者合法权益的控股股东、实控人的违法行为进行约束，推动健全特别代表人诉讼制度。证监会主席吴清：外资是 A 股的重要资金来源吴清表示，证监会不断完善资本市场外资政策，深入推进市场、产品、机构对外开放，优化境外上市备案制度，拓宽资本市场跨境互联互通，支持外资机构在中国开展业务，已有 26 家外资控股或外商投资的证券、基金公司获批，外资参与中国资本市场的便利性和稳定性提升，从外资参与市场情况来看，有 866 家的 QFII 获得了投资资格，持有 A 股 3 万亿人民币，外资是 A 股的重要资金来源，其中有相当一部分是中长期资金，包括全球知名的养老金、商业保险基金等。财政部副部长廖岷：考虑将净资产收益率的长周期指标考核权重调整至不低于 60% 增加更多长资金入市财政部副部长廖岷表示，下一步将《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》要求，进一步推动保险资金的入市，对国有商业保险公司长周期的考核制度进行修订。主要考虑一是提高经营效益类指标里面的长周期考核权重，如净资产收益率的长周期指标考核权重调整至不低于 60%，增加更多长资金入市，考核周期更加适配长周期资金投资的周期；二是实施国有资本保值增值指标的长周期考核，实现所有者权益稳定增长和国有资本的保值增值；三是推动国有商业保险公司提高投资管理能力。廖岷：将进一步提高全国社保基金投资的力度和灵活度财政部副部长廖岷表示，将进一步提高全国社保基金投资的力度和灵活度。廖岷：正在研究全国社保基金长周期考核体系廖岷表示，财政部将抓紧落实《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》要求，正在抓紧做好两项工作。一是优化完善全国社保基金投资管理制度。将修订全国社保基金境内投资有关管理办法，向社会公开征求意见。对于反馈意见，正在抓紧研究。修订后的办法，结合金融市场最新发展形势，优化了不同投资品种比例，进一步提高全国社保基金投资力度和灵活度。二是健全全国社保基金投资运行长周期考核体系。正在研究全国社保基金长周期考核体系，细化完善五年以上长周期考核机制要求，拟从风险管理、保值增值等维度对基金投资运营情况进行考核。金融监管总局副局长肖远企：鼓励保险资金稳步提升股市投资比例金融监管总局副局长肖远企 23 日在国新办发布会上表示，将进一步优化完善保险资金投资政策，鼓励保险资金稳步提升股市投资比例，特别是大型国有保险公司要发挥 " 头雁 " 作用，力争每年新增保费 30% 用于投资股市，力争保险资金投资股市比例在现有基础上继续稳步提高。目前保险资金投资股票和权益类基金超过 4.4 万亿元。从保险公司资金运用情况看，股票和权益类基金投资占比 12%，未上市企业股权投资占比 9%。肖远企：第二批保险资金长期股票投资试点规模 1000 亿元春节前批复 500 亿元投资股市肖远企表示，第二批保险资金长期股票投资试点规模 1000 亿元，春节前批复 500 亿元投资股市。肖远企：房地产融资协调机制已支持 1400 万套住房建成交付肖远企在国新办新闻发布会上介绍，截至目前，房地产融资协调机制已支持 1400 万套住房建设交付。肖远企：商业银行房地产项目白名单贷款金额已达 5.6 万亿元肖远企表示，截至 1 月 22 日，房地产 " 白名单 " 项目贷款金额已达 5.6 万亿元。肖远企表示，在城市房地产融资协调机制下，确立了 " 应进尽进 "" 应贷尽贷 "" 能早尽早 " 原则，对符合 "5+5" 条件标准的房地产项目，均应纳入 " 白名单 " 管理，商业银行积极予以支持，在保障购房人合法权益、推动房地产市场止跌回稳等方面发挥了重要积极作用。央行邹澜：今年 1 月互换便利操作的 550 亿元可随时用于融资增持股票央行党委委员邹澜表示，证券基金保险公司互换便利已开展两次操作，合计金额 1,050 亿元，去年 10 月操作的 500 亿元已全部用于融资增持股票；今年 1 月份操作的 550 亿元，行业机构已经可以随时用于融资增持股票。邹澜：不断优化股票回购增持再贷款的政策安排邹澜表示，不断优化股票回购增持再贷款的政策安排，将申请贷款时的自有资金比例从 30% 降到了 10%，将贷款最长期限由一年延长到三年。邹澜：将提升政策工具使用的便利性适时推动工具扩面增量邹澜表示，央行将提升政策工具使用的便利性，适时推动工具扩面增量。邹澜：在政策支持下证券公司自营股票投资规模明显增长邹澜表示，在政策支持下，证券公司自营股票投资规模明显增长，在充分的政策空间和实施方案带动下，预计业务规模和响应速度都将有较大提升。邹澜：已有超过 300 家上市公司公开披露了打算要申请股票的回购增持贷款金额上限超过 600 亿元邹澜表示，截至目前金融机构已经和将近 800 家上市企业及主要股东达成了股票回购增持贷款合作意向；已有超过 300 家上市公司公开披露了打算要申请股票的回购增持贷款，金额上限超过 600 亿元；其中市值百亿以上的公司占比超过四成，贷款平均利率水平大概在 2% 左右。