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【导读】“王炸”级利好，中国资产暴涨中国基金报记者泰勒兄弟姐妹们啊，今晚的稿子，泰勒感觉无需多言，海外市场上，中国资产已经涨疯了。中国资产暴涨12月9日晚间，美股开盘之后，中国资产直线飙涨，中概股指数涨超10%，富时中国三倍做多ETF暴涨超25%！热门中概股的涨幅均超过10%。房多多的股价盘中一度涨到熔断。富时中国A50期货指数在周一下午收盘涨超4%的基础上，夜间涨2%！恒生指数、恒生科技指数在夜盘不断扩大涨幅，分别涨约3%、4%！相信中国资产暴涨的原因，大家都已经知道，无需泰勒再作解释！中信证券的解读如下：▍新一轮政策发令枪响起，政策拐点再次确认，明确2025年宏观政策将加力提效。首先，会议表示当前经济形势“总体平稳、稳中有进”，“全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成”。一方面，这符合12月政治局会议需总结全年经济成果的惯例；另一方面，这也是对9月政治局会议一揽子政策部署的肯定。其次，会议是对本轮政策拐点的再次确认，明确明年宏观政策将加力提效。具体而言，实施“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”等提法在历史上均较为罕见，“加强超常规逆周期调节”更是历史首次。我们预计明年将会有增量的财政与货币政策推出，赤字率有望提升至4%、特别国债额度或为3万亿元、新增专项债规模可能达到4万亿元以上。此外,预计关于超常规新增政策工具的讨论部署也将推进。最后，2024年中央经济工作会议即将召开，我们认为今年的会议仍将会维持加码逆周期调节的积极定调，关于内需支持政策的重点和地产政策的延续依然是市场关注的焦点。▍财政政策：会议要求实施“更加积极的财政政策”，并充实政策工具箱，或预示着2025年狭义赤字率和广义赤字率都将明显提升，政策发力重点也有望向民生消费领域边际倾斜，更好地稳定私人部门预期和信心。会议指出，明年要实施更加积极的财政政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节。政策定调方面，本次会议定调从“积极”变为“更加积极”，态度明确有力，或预示着狭义赤字率和广义财政赤字率都将明显提升。充实工具箱方面，结合近期政策实践和财政部部长在新闻发布会上的表述，我们认为上调赤字率、提高特别国债规模、发行央企专项债等均是2025年财政支持实体经济的工具抓手。政策发力的重点有望向民生消费领域边际倾斜，从而更好地稳定私人部门预期、激发社会活力。▍货币政策：本次政治局会议要求实施适度宽松的货币政策，这是2010年之后我国首次实施适度宽松的货币政策，我们预计明年逆回购利率降幅为40-50bps，LPR和贷款利率降幅可能更大。近15年，我国一直实施的是稳健的货币政策，21世纪以来我国唯一一段实施适度宽松的货币政策是在2008-2010年间。起点是2008年11月9日，国常会为应对全球金融危机宣布货币政策从“从紧”转为“适度宽松”，这次会议还提出了“四万亿”经济刺激计划。2008年的这次货币政策转向前后，货币政策降准降息幅度明显加大。利率方面，2008年9-12月，央行累计调降1年期贷款/存款基准利率5次/4次，累计下调幅度216bps/189bps。其中最大幅度的降息出现在国常会定调转变不久后的2008年11月27日，存贷款基准利率各下调108bps。存款准备金方面，2008年10-12月，央行降准4次，各类型银行累计下调幅度200-300bps不等，是2000年以来的首轮降准。2009-2010年我国经济数据快速企稳，货币政策宽松力度有所减弱。本轮货币政策转向后，我们预计降息降准力度将明显加大，尤其是今年年底至明年上半年。2024年1-11月，我国逆回购利率、1年期LPR和5年期LPR分别累计下降30bps、35bps和60bps。我们预计明年货币政策将更加宽松，逆回购降息40-50bps，LPR降息幅度在50bps以上，首次降息可能在明年年初。▍扩大内需：全方位扩大国内需求，特别是“大力提振消费”的表态超出市场预期。当前名义经济增速低于实际经济增速、实际经济增速低于潜在经济增速的状态表明，内需不足仍然是制约国内经济修复的核心问题。会议强调“实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求”、“全方位扩大国内需求”，表述较过往政治局会议更加积极。具体抓手方面，会议强调要“要大力提振消费、提高投资效益”，特别是对消费提振力度的表述超出市场预期。自2024年9月下旬逆周期政策加码以来，以旧换新政策加码对社会消费品零售总额增速的拉动极为显著，广义财政支出提速也驱动基建投资增速显著改善，未来在现有政策不断落地生效、增量扩内需政策进一步加力的支撑下，内需的改善或具有较强的确定性和可持续性。除“以旧换新政策接续”外，我国仍有一揽子促消费工具箱可供使用，如对汽车首购群体给予补贴、生育补贴、国补餐饮旅游消费券发行等。▍会议明确表示要“稳住楼市股市”，股市重要性持续凸显，地产仍在政策落地期。会议在内需、科技之后，明确表示要“稳住楼市股市”。股市方面，表述延续了今年9月政治局会议“要努力提振资本市场”的积极态度。9月以来资本市场整体仍然较为活跃，重要性持续凸显。同时，证监会等主要监管部门对市场呵护决心仍然较强，体现为市值管理指引正式稿落地、互换便利使用规模快速上量、回购增持再贷款使用限制放松等。地产方面，虽然房地产市场各项指标同比数据仍在高位，但环比有所转弱，后续仍是政策落地期。主要政策抓手一方面是减少供给，即加大收购闲置土地和收储力度；另一方面是提振需求，即调整公积金、商业银行按揭、住房限购等政策。此外，建议关注新增100万套城中村改造和危旧房改造会对地产投资产生的直接拉动。▍以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。自2023年9月习近平总书记在公开场合首次提出新质生产力以来，中央在多个重要会议场合均有提及该词。本次12月政治局会议在分析研究2025年经济工作时再次提及新质生产力和科技创新，体现了政策层对于我国科技实力提升的重视程度。新兴产业和未来产业作为新质生产力的重要组成部分，有望在明年进一步获得政策支持，一方面以高质量供给创造需求，推动明年经济企稳上行；另一方面，以实现自主可控为着力点，构建安全可控的现代化产业体系。建议未来在基础学科研究外，重点关注低空经济、商业航天、量子计算、生命科学等战略性新兴产业和未来产业发展，以及广泛应用数智技术和绿色技术的传统产业转型升级机会。美股情况今晚的美股，三大指数下跌。英伟达股价跌超3%。消息面上，近日，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告〔2020〕第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。好了，不多说了！祝福大家周二涨到“头晕目眩”！页面制作：泰勒责任编辑：赵新亮审核发布：木鱼

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编辑:贾怡

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