WWW.YLZYJS.CN从问询到回复仅WWW.YLZYJS.CN用4天，国泰君安、海通证券披露更多合并重组关键细节
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11月27日，标普信评发布题为《筑底与新平衡：2024年房地产开发行业信用趋势展望》报告。该机构认为，2024年仍是房地产销售的筑底之年，但市场也不会再度大幅下跌，预计全年商品房销售额同比下降5%左右。
从收到上交所问询函到披露问询回复仅用时4天，国泰君安、海通证券合并重组又有了新进展。12月30日晚间，国泰君安、海通证券同步披露关于此次合并重组审核问询的回复报告，就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金等问题逐一作出答复，披露大量关键细节。根据回复报告，两家公司将加快业务整合，在此次交易后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，实现业务、客户的整体迁移合并。第一财经记者获悉，目前，国泰君安、海通证券已建立相关工作机制，加快推进双方业务、客户与员工的衔接安置。加快推进业务整合交易所对国泰君安、海通证券合并重组的目的及整合管控进行了问询，要求两家公司回复吸并双方的业务整合计划和管控安排等问题。据了解，合并后公司将承继两家公司全部业务资质和资格、承接双方现有业务，整合并优化零售、机构、企业客户服务体系。将加快营运、系统、财务与合规风控融合，分步分批实现客户、业务、系统等的平行迁移及整合统一，构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系，推动实现系统整合安全有序、基础资源有效利用、客户体验平滑过渡、公司管理快速统一。另据披露信息，合并后公司控股股东和实际控制人均保持不变，并将选举组成新一届董事会；将基于两家公司组织架构及管理制度，结合未来发展战略，参照境内外最佳实践，强化“以客户为中心”的战略导向，优化母公司架构设置、明确职责边界，确保业务与客户平稳衔接；将对子公司根据业务板块、条线进行整体管控，就交易后子公司之间存在的“一参一控”、同业竞争、业务范围划分等问题，采取有效举措以满足监管机构要求。从财务数据来看，根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。同时，根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。具体分业务来看，在财富管理业务领域，根据2023年数据，合并后公司代理买卖证券业务净收入达到67亿元、居行业第一，代销金融产品净收入达到14亿元、居行业第二，两融业务融出资金规模和利息收入居行业第一；截至2024年9月30日，投资顾问人数合计超过5600人，居行业第二。在投资银行业务领域，按照2023年数据，合并后公司IPO承销总额达783亿元、居行业第一；自科创板设立至2023年底，科创板IPO承销额累计高达2093亿元、居行业第一。在投资管理业务领域，两家公司合并后2024年二季度存续公司非货公募基金月均管理规模将超过1万亿元，居行业前三；券商资管管理规模超过6600亿元、私募股权基金月均管理规模超过650亿元，均位居行业第二；服务超过2.8亿户公募基金持有人，管理资产规模超过3.4万亿元。在国际业务领域，合并后公司的网络布局将覆盖全球17个国家和地区，在国内同业中境外网络布局最广。回应交易定价、风控、商誉等问题交易所还对交易定价、现金选择权、配套募集资金、海通证券金融资产计提减值准备等问题进行了问询。其中，在收购请求权、现金选择权设置方面，异议股东收购请求权和现金选择权价格均按照定价基准日前60个交易日内双方A股/H股股票最高成交价定价，较相应期间内股票交易均价存在一定溢价。根据回复，鉴于两家公司合并重组相关议案在股东大会的通过率均高达99%，按照截至12月13日汇率计算，国泰君安异议股东收购请求权需支付现金对价的理论上限仅约为3.00亿元，海通证券异议股东现金选择权需支付现金对价的理论上限仅约为1.89亿元，相关资金落实均不存在实质性障碍。据了解，后续，两家公司将在现金选择权、收购请求权开始申报日的至少5个交易日前披露实施公告，明确相关方案简介、股权登记日、申报期限、申报方式及具体申报要求、公司股票及其衍生品种停复牌安排等相关事项，并在申报首日和截止日披露提示性公告。针对市场较为关注的海通证券金融资产计提减值准备，两家公司就上交所审核询问进行了答复。公告显示，截至2024年9月末，海通证券分类为以公允价值计量的金融资产包括交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资，整体估值合理；分类为以摊余成本计量的金融资产主要包括长期应收款、融出资金、买入返售金融资产和应收融资租赁款，经与同行业可比公司对比，相关资产减值计提比例在合理区间内。根据回复，导致海通证券业绩下滑的主要因素系部分金融资产估值下降；海通证券已经按照企业会计准则及相关规定对金融资产进行了合理估值和减值计提，充分暴露相关存量风险；2024年9月以后，国内一揽子增量政策陆续出台，资本市场活跃度显著提升，同时海通证券进一步增强了风险管控，均有助于改善上述影响业绩的不利因素。据第一财经记者了解，未来，合并后公司将以并表管理为抓手，构建垂直一体的全面风险管理体系，强化重点部位风险穿透管控，提升风险预判预警和应对能力，深化风险数据治理，建设统一的风险数据集市，强化存量风险处置力度，严防增量风险发生。除上述问题，上交所还对商誉、债务处理、需履行程序等进行了问询。回复显示，在商誉方面，截至2024年9月30日，两家公司商誉规模相对净资产规模非常小。债务处理方面，两家公司具备较强的偿债能力和担保能力，截至当日两家公司均未收到任何债权人要求清偿债务或者提供相应担保的主张。在需履行程序方面，尚需履行的审批程序预计不存在影响本次交易的实质性障碍。koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:马连良
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上述建议提到，2021年9月，湖南省委宣传部组织编写新展陈大纲并通过专家论证，展览馆展示区包括自然厅、历史厅、生态厅、未来厅，由于文物征集难度大、经费缺口大、后续运营成本高等原因，新展陈大纲还未建设实施，洞庭湖博物馆建设处于停工状态，三楼规划馆暂停对外开放。。
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11月26日，华为发布公告称，华为与长安汽车于25日在深圳签署了《投资合作备忘录》。经协商，华为拟成立一家新公司，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。
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从GDP的主要组成部分看，消费对经济增长的贡献率持续上升，服务业表现良好。10月，社会消费品零售总额继续反弹，同比增长7.6%。投资方面，今年1-10月，制造业投资同比增长6.2%，扣除房地产开发投资的民间项目投资同比增长9.1%，高技术产业投资持续较快增长，同比增长11%。外贸方面，10月，以人民币计价的进出口额止跌回升，同比增长约1%。反映实物量的进出口货运量保持10%左右的增长。
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因此，四足机器人的应用场景就更加广泛，虽然美国将这项技术纳入技术储备，暂时不在继续发展，但这并不意味着他们就放弃了这条技术路径，反倒是他们的民间公司不断推陈出新。
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此次卸任国家税务总局党委书记的王军，出生于1958年11月，河南商丘人，曾在财政部工作多年，担任过财政部办公厅主任、新闻发言人，部长助理、党组成员，副部长、党组成员，副部长、党组副书记等职，2013年任国家税务总局党组书记、局长。2018年国家税务总局党组改为党委后，他继续任总局党委书记、局长。
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也要看到，11月24日晚间，中国驻缅甸大使馆发布紧急提醒。“当前，缅甸北部果敢老街地区冲突持续，在当地滞留的中方人员安全风险高企。中国驻缅甸使领馆提醒在老街地区的中方人员尽快转移撤离，远离冲突地区。”
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“如今，郑州大学通过系统自助登记即可让公众进入学校，比之前的预约制迈进了一大步，着实方便不少。这样做既满足了公众入校的社会需求，也通过技术手段等进行了规范、规避校园安全风险，较有借鉴意义。”一位市民表示，希望其他目前依然处于“自我封闭”的高校能进一步加大开放力度，以开放为常态。
“调整中的中国房地产市场已出现积极发展迹象，对金融体系外溢影响总体可控。”11月28日，中国人民银行（下称“中国央行”）行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上表示。
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