ALEXANDERWANG妈妈_突发事件_郑眼看盘 | 美联储降息落地，A股ALEXANDERWANG妈妈本周温和上涨

郑眼看盘 | 美联储降息落地，A股ALEXANDERWANG妈妈本周温和上涨

对于在吃喝板块权重占比较高的白酒板块，国海证券表示，明确看好中秋旺季动销，板块或仍处布局最佳窗口期。其给出三点理由：1）白酒动销与消费场景联系紧密，预计今年中秋消费场景将全面恢复，不受外部因素限制，行业有望在去年低基数基础上实现弹性增长；2）今年中秋国庆相连，假期较长，我们预计返乡人数增加，走亲访友场景增加，有望放大需求；3）过去三个传统节日（2022年春节以及中秋，2023年春节）礼赠消费相对疲软，今年中秋礼赠消费预计也将快速修复，提振板块情绪。

紧接中秋小长假，本周A股仅三个交易日，各大股指以小幅上涨为主。上证综指本周勉强拉出“三连阳”，累计上涨1.21%至2736.81点。深综指全周上涨1.25%，创业板综指涨0.39%，科创50指数跌1.02%，北证50指数涨0.01%。因国内外消息相对不太多，本周三市场主要围绕着中秋小长假国内的消费情况展开交易。早盘时段，A股各大股指进一步下跌，沪指一度失守2700点大关，但午后各大股指均有所回升；午后股指之所以回升，或与当晚美联储将降息相关。美联储大幅降息50基点，降幅应超乎预期，故周四A股显著上涨，且明显放量。周五A股上午回落，在收盘前一小时护盘资金疑似出手，所以股指最终跌幅有所缩窄，沪指甚至还收出第三根阳线。周五沪指之所以能涨，很大一部分原因是当天银行股明显上涨，上证银行指数周五涨0.71%。值得一提的是，在美元周五小涨前提下，当天离岸人民币汇率大涨，最高时升至7.0399，最终收于7.0413。某种程度上说，追涨杀跌是人的本能，所以人民币的持续升值对出口商应有“挤压”作用，一旦其受不了手中美元贬值时或许就会结汇。以上只是个人推断，真相仍有待后续消息验证。下周是国庆长假前的最后一个交易周，如果还有重磅政策，抢在节前推出的概率应该不会太小，故操作方面建议投资者继续持股等待。外围方面，美联储年内余下还有两次降息，分别于11月上旬及12月中旬。当前市场认为美联储11月降息25基点的概率约六成，降息50基点概率约四成。若未来数周市场降息预期不变或有所加重，那么人民币汇率及A股都会得到些支撑。投资有风险，独立判断很重要本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。封面图片来源：每日经济新闻刘国梅摄欢迎转发、分享、点赞支持

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编辑:钱生禄

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下游品牌库存压力消化，等待中游制造订单拐点。公司第一大客户耐克目前库存改善明显，FY2023Q1-Q4整体库存同比+44%/43%/16/0.4%，FY2023Q4耐克北美和大中华区库存金额均同比下降高单，库存数量均同比下降双位数，耐克鞋类库存数量同比下降双位数，服装库存数量同比下降超20%，库存压力有效消化，FY2023Q1-Q4耐克收入分别同比+4%/17%/14%/5%。阿迪达斯方面，2023Q1收入同比-0.5%，库存金额同比+25%，仍存有一定压力。因此，我们认为2023年上半年服装行业基本面弱势下公司订单受到一定影响，伴随下游终端需求缓慢复苏，预计2023Q3开始公司订单及产能利用率方面有望环比改善。