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A股多线开花，牛市的味道又回来了成人优品24小时自助售货店商品

谈到下半年A股和港股医药板块投资机会时，皮劲松表示，港股医药股的一个特色就是创新药，投资者买港股更多还是倾向于购买创新药公司。但是，如果投资者将拟投资于创新药的资金全部投资于港股创新药公司，投资体验可能不会特别好，因为股价可能会出现大起大落。

今天的A股相当精彩，多线开花，牛市的味道又回来了。上证指数+0.59%、深证指数+1.71%、创业板指+2.93%、新能源50ETF+6.97%，14个东财行业指数涨幅在3%以上。市场回暖，有多重因素在支撑，但最重要的还是——政策在持续发力。首先是央行三支箭继续在飞：1，互换便利工具。截至10月24日，包括工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行和浦发银行在内的五家机构先后宣布，落地首批证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）工具债券回购交易。其中，国泰君安与浦发银行完成国债质押式回购交易后，于10月24日利用所获得的资金完成了增持股票的首笔交易。越来越多的金融机构开始直接下场买股票，是支撑未来一个多月行情的重要力量。2，回购增持贷款。截至10月24日晚，已经有43家A股公司披露公告，将使用贷款资金用于回购或增持，涉及资金总额超143亿元，比前两天又多了20亿元左右。3，降息效应。降息带来的最直观效果，就是贷款成本降低了，市场加杠杆的意愿变得更强烈。截至10月24日，上交所融资余额报8583.14亿元，较前一交易日增加35.13亿元；深交所融资余额报7884.76亿元，较前一交易日增加38.95亿元；两市合计16467.9亿元，较前一交易日增加74.08亿元。昨天A股是下跌的，但融资还在增加，这显然是降息效应下流动性泛滥的表现。应该说，央行三支箭在宏观层面的落地，给了市场稳步向上的动力，让每一次调整，都成了上车的机会。而在多个产业层面上，也能看到高层之手的影响。首先是地产行业。多家商业银行此前宣布，于2024年10月25日起统一对满足条件的存量房贷利率实施批量调整。存量房贷利率调整，是央行924发布会上推出的一项政策，10月中旬开始，六大国有银行便陆陆续续开始调整。至10月25日，几乎所有一二线中大型银行都已宣布完成了调整。存量房贷利率调整，最大的影响是降低存量房客户的还款压力，降低提前还款的意愿。实际效果如何呢？据媒体报道，某国有大行的数据显示，10月以来房贷提前还款较政策出台前的9月减少了20%左右。效果还是很明显的，间接也推动了市场对地产业的信心恢复。从10月的销售情况来看，深圳已经出现“日光盘”现象，两个新上市的新盘当天卖完所有房子，这在过去几年时间里都是罕见的。其次，光伏行业也感受到了高层力量的温暖。从上周五开始，光伏行业已经连续多天大涨，主要是行业协会推行指导价带来的“价格战见底信号”。昨天光伏调整，一批资金趁势下车；没想到啊，今天光伏设备行业再度暴涨9.01%，让无数人拍烂了大腿。主要原因是，市场又传出了“下个月出工信部限制能耗的政策，例如硅料生产的单KG能耗不高于50度电”、“11月份有关部门会出文件限制光伏各环节产能利用率”等消息。政策会不会出，在正式出台前，变数还是很大的。以“硅料生产的单KG能耗不高于50度电”这一传闻为例，光伏制造行业规范条件2024年征求意见稿中对硅料环节能耗做了明确要求，其中，现有产能要求综合电耗不高于60千瓦时/千克，新建和改扩建产能要求综合电耗不高于57千瓦时/千克。一下子将能耗门槛从60度电提升到50度电，将淘汰掉很大一部分低端产能，对于减少产能过剩，肯定是大利好。但一下子变化这么大，还是比较激进的，不像是我国高层决策的风格。不过，这么多小作文在市场上开始流传，肯定也不是空穴来风，说明上面肯定在研究、推进相关的部署。从今年下半年出台的政策来看，有形力量在居中协调，对供给侧端进行准入限制+产能压减，已经成为化解内卷的一个重要手段。在7月份召开的高层会议中，“防止‘内卷式’恶性竞争”首次在中央层面的文件中被提出，眼下的政策传闻只是指挥棒在发挥作用而已。可以预见，不管最终能实际落地什么政策，光伏行业的见底信号都已经很明显了。这是市场敢于争相买入的关键。另一个新能源相关的电池板块，今天在产业层面上也利好频传。一部分情绪提振，由海外的特斯拉引发。特斯拉发布三季报，盈利超预期带动股价大涨近22%，创下过去十年来最大单日涨幅，市值一夜之间增加约1500亿美元。细看财报，其实营收仅仅增长了8%，销量停滞，并没有什么惊喜。关键是盈利能力的回升，单季度净利润为21.67亿美元，同比增长17%，让市场的衰退担忧一扫而空。特斯拉盈利超预期，得益于几个动作：一是，裁员15%+压减供应商价格，让单车成本明显下降；二是，“卖碳积分”收入同比增超30%，储能业务高增长+52%，并且毛利率达到30.5%，为历史新高。也就是说，降成本+开拓非主业收入来源，是盈利增长的关键。市场注意到，特斯拉的储能毛利率在持续上涨，显示这个行业的海外需求正在升温，让我国具有优势的电池行业情绪大为提振。另一个消息，来自我国电池龙头宁德时代。宁德时代在昨天发布了“骁遥”超级增混电池，该电池用的是低成本的钠离子技术，产业上用的还不多。从技术参数来看，该电池续航能力达到400公里以上，并兼具4C超充功能，能够实现充电十分钟，续航280公里。看起来不算惊艳，但由于钠离子技术成本低很多+续航能力基本满足大部分人需求，在低端经济型车上还是有很强竞争力的。而且，钠离子电池还有一个独特优势，即低温寒冷天气下的应用。“骁遥”超级增混电池能够在零下四十度极寒环境下放电，保证在零下30度的条件下还可以充电，而在零下20度时仍能够提供强劲的动力输出。这意味着，北方寒冷地区，将成为钠离子电池的重要应用场景。今年以来，宁德时代频频秀肌肉，发布了神行电池、麒麟电池、凝聚态电池等创新产品。比如凝聚态电池，主要针对航空飞行领域，搭载宁德时代凝聚态电池的eVTOL将在2024年底实现首次飞行。今年我国电动车的渗透率已经超过50%，增速正在放缓，要继续增长，就必须通过创新技术找到新的应用场景，找到新的蓝海。而宁德时代在这方面的表现，堪称优秀，也带给了市场更多的想象空间。可以看到，今天A股的上涨，是高层和民间共同努力的结果。只要上面的政策仍在持续发力，产业界人士也在致力于创新开拓、寻找新边界，这个牛市就不会停下来。

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编辑:钱运高

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