一边膜上面一边下面膜无遮挡手机芯片的“抢蛋糕游戏”：苹果吃掉最多的利润，海思获得一边膜上面一边下面膜无遮挡最快的增长_ZAKER新闻
手机芯片的“抢蛋糕游戏”：苹果吃掉最多的利润，海思获得一边膜上面一边下面膜无遮挡最快的增长_ZAKER新闻
俞秀松的日记
处理器，作为智能手机中最重要也是利润最丰厚的零部件，正在经历新的行业变迁。根据研究公司 Canalys 发布的最新数据，2024 年第三季度全球智能手机芯片厂商排名中，苹果仍是排名第一的处理器厂商，凭借着 iPhone 的高售价，苹果占据了总市场价值的 41%。此外，尽管美国出口规则禁止使用美国技术的铸造厂为华为生产半导体，但华为旗下的海思芯片在第三季度取得了强劲的发展。2024 年，7 月至 9 月海思芯片在所有竞争对手中表现最佳，收入同比增长了 178%，出货量则同比增长了 211%。至于其他两大手机芯片厂商，高通出货量依然排名第二，第三季度出货量为 7600 万台，同比增长 4%，市场占比为 24%。联发科第三季度出货量同比下降了 4% 至 1.193 亿台，但市场份额仍达到 38%。华为全面放弃骁龙，海思销量猛增海思芯片销量的大幅增长，很大程度上得益于华为手机出货量的持续拉升，以及对于高通骁龙系列芯片的全面放弃。从 Mate 60 系列开始，华为就开始为手机搭载了海思麒麟 9000S 芯片。之后持续推出的新品，nova12 系列、Pura70、novaflip，包括近期大火的非凡大师三折叠手机，除了个别机型没有使用麒麟处理器，其余的大部分都用的是麒麟芯片。比如，华为 Nova 12 系列就搭载的是麒麟 8000 芯片，这是海思旗下的中端处理器。根据 Canalys 数据，今年上半年，华为手机在中国市场出货量为 2220 万台，同比增长 55.2%，以 17.5% 的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名。同时，TechInsights 公布的 2024 年第三季度全球智能手机出货量榜单显示，第三季度华为手机全球出货量同比增长 15%。随着华为手机的全面回归，海思的销量从今年的第一季度就开始迎来大涨，并突破 800 万颗，销售额重返全球前五名。根据群智咨询的数据显示，华为海思芯片在 2024 年上半年的出货量达到了 2000 万以上，与去年同期的 300 万相比，暴增了 605%。从市场份额上来看，海思芯片在全球市场上的份额也从去年同期的 1%，已经提升到了 4%，增长了 3 个百分点，在上半年全球市场排名第六名。在最新的第三季度排名中，海思芯片的全球市场份额保持在第六位。苹果独占利润大头，高通、联发科持续 " 抢蛋糕 "海思之外，在第三季度的出货量中，苹果不是芯片出货量最大的厂商，但它吃掉了整个市场最大的一块蛋糕。根据 Canalys 的数据，苹果第三季度在全球一共卖出了 5400 万台 iPhone，芯片出货量同比增长了 9%，仅排名第三。但从收入而言，苹果第三季度芯片收入同比增长了 11%，是全球收入最高的芯片厂商。相比之下，联发科同期的芯片出货量为 1.19 亿颗，排名第一，但销售额仅为苹果 42.6%。高通出货量排名第二，销量额则约为苹果的六成。两者同期的市场份额上，高通为 24%，联发科为 38%。望着苹果遥遥领先的收入，高通显然也有着自己的野心。以高通最新发布的骁龙 8 至尊版为例，基于 GeekBench 的测试结果，骁龙 8 至尊版的 CPU 的单 / 多核性能均提升 45%，综合能效提升 44%，整体节能提升 27%；GPU 性能和能效提升均为 45%，参照对比第三代骁龙 8（即骁龙 8Gen 3）标准。更为重要的是，这款芯片采用了与苹果 A18 系列同样的台积电 3nm 工艺制程（第二代 N3E）。此外，骁龙 8 至尊版还能在底层对包括自动语音识别（ASR）、大语言模型（LLM）、大视觉模型（LVM）和全新多模态大模型（LMM）等在内的多模态模型提供支持。通过异构计算，这些 AI 模型能在高通 AI 引擎的不同内核上运行。天风证券分析师郭明錤在社交媒体上透露，与骁龙 8 Gen3 相比，骁龙 8 至尊版处理器的单价约增长 15% 至 180 美元（约合人民币 1282 元）。显然，高通试图在工艺制程和 AI 竞争中，与苹果站到同一高度，并拿到更多高端市场的利润。同样地，联发科也有着类似的心思。受益于旗下天玑 9400 的热销，联发科 10 月营收较 9 月份环比增长了 14.42 %，较 2023 年同期也增长了 19.4%，刷新近 25 个月以来单月纪录。在 vivo X200 系列、OPPO Find X8 系列的旗舰产品中，天玑 9400 均被搭载。联发科预计，天玑 9400 所带来的强劲业绩增长助力，将抵消部分消费类电子需求下滑的影响，营业毛利率预估为 47% ± 1.5%。此外，联发科还提高了 2024 年旗舰手机芯片产品营收同比增长预期，从原先的预计超过 50% 的同比增长率，提高到了超过 70% 的同比增长率。而随着上游芯片厂商持续探索更先进的工艺制程和更强大的性能，安卓手机的价格也开始水涨船高。从最近国内市场发布的新品手机来看，售价较多集中在 4000 元至 6000 元之间。据 IDC 统计，第三季度中国 600 美元以上高端手机市场份额达 29.3%，相比去年同期增长 3.7 个百分点。小米中国区市场部副总经理、Redmi 品牌总经理王腾指出，今年旗舰手机涨价主要源于两方面因素：其一，旗舰手机处理器升级为最新的 3 纳米制程，这一升级使得工艺成本大幅攀升；其二，内存价格在持续一年的上涨后，已达到一个较高的价位。照此趋势下去，以性价比为主要优势的安卓阵营，可能还会将 " 涨价 " 进行到底。毕竟，所有人都想去抢市场中利润最丰厚的那块 " 蛋糕 "。（本文首发于钛媒体 APP，作者 | 饶翔宇 编辑 | 钟毅）koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:赵进喜
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