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FinGraph财经图集3.2024年，地方政府性基金预算本级收入中，国有土地使用权出让收入为4.87万亿元，为2016年以来最低，同比下降16.0%。由此计算，12月地方政府国有土地使用权出让收入为1.61万亿元，同比增长0.68%。来源：边际Lab x FinGraph财经图集4.商务部表示，2024年中央和地方政府共投入约1700亿元人民币支持以旧换新，拉动社会消费品零售总额增长超1个百分点。此前统计局数据显示，2024年全年社零总额达到48.79万亿元，同比增速为3.5%，由此推算，以旧换新政策带动的相关消费额达4700亿元。来源：边际Lab x FinGraph财经图集5.外汇管理局数据显示，2024年12月，服务贸易逆差199亿美元；2024年全年服务贸易累计逆差2,269亿美元。其中，旅行差额为逆差226亿美元，逆差为2018年2月以来最大；运输差额为逆差25亿美元。来源：边际Lab x FinGraph财经图集6.2024年，中国煤炭进口量创历史新高，达到5.472亿吨，占全球煤炭贸易量的41%，但从俄罗斯的进口量却下降了13%，至8842万吨。虽然俄罗斯仍是中国第二大煤炭供应国，但其产量成本较高且铁路运力受限，煤炭运输成本较高。相比之下，来自澳大利亚的煤炭进口量同比增长59%，达到8324万吨，超过2020年的水平，主要受益于中澳关系回暖和中国取消对澳煤炭的非正式禁令。此外，来自印尼的进口量增长6%，达到6940万吨；来自蒙古的进口量增长17%，达到8324万吨，位列第四。来源：边际Lab x FinGraph7.自2018年以来，MSCI中国指数成分股的股息总额增长了约90%。2024年接近3000亿美元。来源：摩根士丹利美国1.美国1月综合采购经理人指数（PMI）产出指数初值从12月的55.4降至52.4，为9个月低点。制造业PMI初值升至50.1，为7个月高点，重回扩张区间；服务业PMI商务活动指数初值降至52.8，为9个月低点，但仍保持连续24个月扩张。受新政府政策的乐观情绪提振，企业对未来一年产出的预期维持在2022年5月以来最高水平，带动就业增速达到两年半以来最快。然而，通胀压力加剧至四个月高点，制造业和服务业的投入成本和销售价格均加速上涨。来源：标普全球2.密歇根大学调查数据显示，美国1月消费者信心指数终值从12月的74降至71.1，为三个月低点。消费者预期未来5至10年消费价格指数（CPI）同比增速为3.2%，高于12月预期的3%；未来一年CPI同比增速预期为3.3%，为去年5月以来最高。来源：Bloomberg3.美国银行数据显示，过去两年仅29%的标普500指数成分股跑赢大盘，为1990年以来最低水平之一。来源：美国银行4.美元指数经历了14个月以来最糟糕的一周，上周累计下跌1.6%。来源：Bloomberg5.受益于创纪录的资金流入，Vanguard集团旗下标普500指数ETF（VOO）规模已达6260亿美元，即将超越道富集团旗下SPDR标普500ETF信托（SPY，规模6370亿美元），成为全球最大的ETF。2025年初至今，VOO已吸引近180亿美元资金流入，是排名第二的ETF的五倍多，2024年其吸金规模更是高达1160亿美元。VOO的低费率（0.03%）使其对成本敏感的散户投资者极具吸引力，而SPY（费率0.095%）则更受专业交易员青睐，因为交易量大，资金流动性高。贝莱德旗下iShares安硕核心标普500 ETF (IVV) 规模也已达6100亿美元，紧随VOO和SPY之后。来源：Bloomberg6.尽管抵押贷款利率和房价高企，美国12月成屋销售仍然环比增长2.2%，达到年化424万户，创10个月新高，高于预期的419万户。来源：边际Lab x FinGraph财经图集7.苹果公司股价2025年年初至今已下跌11%，创2008年以来最差开局，表现逊于标普500指数（上涨3.7%）和其他科技巨头。苹果股价目前逼近关键的200日移动均线。苹果将于1月30日盘后公布季度财报，市场预期其每股收益2.35美元，收入1242亿美元，财报表现将成为影响股价走势的关键因素。来源：Bloomberg8.随着美国财政部现金余额减少以及新领导层上任，财政部或将减少在美联储账户的存款，从而减少短期国债发行量并节省开支。截至1月22日，财政部在美联储的现金余额为6650亿美元，低于4月份峰值9620亿美元和2024年平均水平7480亿美元。2015年，美国财政部确立了一项政策，在一般账户中保留至少五天的开支，即至少1500亿美元，以防意外冲击。在那之前，财政部仅持有足够两天的现金。但随着预算赤字飙升，这现金缓冲的规模也不断扩大。来源：Bloomberg9.波音公司预计2024年第四季度亏损约40亿美元，为分析师预期亏损额的三倍；当季收入预计为152亿美元，低于预期的162.7亿美元。波音表示，全年业绩将因生产质量危机、更严格的监管审查、供应链延迟和美国西海岸工厂工人罢工而受到严重影响。来源：边际Lab x FinGraph欧洲1.欧元区1月综合采购经理人指数（PMI）产出指数初值为50.2，高于去年12月的49.6，是5个月来最高。服务业PMI商务活动指数初值51.4，为两个月低点；制造业PMI初值46.1，为8个月高点，但仍处于萎缩区间。德国经济重回扩张区间，而法国经济仍在收缩。来源：标普全球2.诺和诺德（Novo Nordisk）股价大涨14%，创2023年8月以来最大涨幅。此前该公司公布的早期试验数据显示，其研发的实验性减肥针剂Amycretin最高可减重22%，提振了投资者对其新药研发线的信心。过去一年，诺和诺德股价累计下跌近20%，主要原因是另一款药物临床试验数据令人失望，以及美国政府计划降低减肥药品Ozempic和Wegovy的药价。彭博认为，Amycretin的减肥效果可能优于竞争对手礼来（Eli Lilly）的Retatrutide，重新增加诺和诺德挑战礼来的能力。来源：边际Lab x FinGraph财经图集3.英国奢侈品牌巴宝莉（Burberry）公布的第三季度（截至12月28日）财报显示，由于美国假日季销售强劲，可比门店销售额同比下降4%，好于预期，标志着该品牌扭亏为盈的努力初见成效。其中，美洲销售额增长4%，亚太地区销售额下降9%（第二季度下降28%），欧洲、中东、印度和非洲地区销售额下降2%（第二季度下降10%）。中国市场需求出现企稳迹象，预计将抵消上半年4100万英镑（5100万美元）的调整后营业亏损，实现全年盈利。另外，巴宝莉还大幅提高了其在美国最昂贵产品的价格，反映了美国奢侈品需求的增长。受此消息提振，巴宝莉股价一度上涨12%。来源：Reuters英国英国1月综合采购经理人指数（PMI）产出指数初值升至50.9，为三个月高点。其中，服务业PMI商务活动初值为51.2，制造业PMI初值为48.2（制造业产出指数为49.3），均为三个月高点，但制造业仍处于萎缩区间。虽然服务业温和增长抵消了制造业产出下降，但整体新订单降幅为2023年10月以来最快。企业乐观情绪降至2022年12月以来最低，主要源于对英国经济前景的担忧、就业成本上升以及政府预算公布后客户投资支出计划的下滑。来源：标普全球亚太新加坡私宅价格终值在2024年第四季度环比上涨2.3%，与初值一致，较第三季度0.7%的下跌有所回升。这是自2023年第三季度以来最快的涨幅，主要受到年末销售旺季推动。来源：边际Lab x FinGraph财经图集新兴/前沿市场1.受美国对俄罗斯新一轮制裁影响，印度炼油商正加紧寻找俄罗斯以外的原油替代供应，已发布了多项现货招标。部分原油计划最早于2月份装船，凸显了替代俄罗斯原油的紧迫性。印度计划替代高达180万桶/日的俄油进口，占其原油进口总量三分之一。其中，沙特阿美正与印度谈判2025-2026年原油销售，阿布扎比国家石油公司（Adnoc）也收到增供请求。此外，印度还可能增加从美国进口，并计划与阿根廷签署供应协议。2024年，俄罗斯为印度最大原油供应国；而在2021年，其前三大供应国为伊拉克、沙特和阿联酋，俄罗斯的供应为零。来源：Bloomberg，Reuters2.印尼政府要求液化天然气（LNG）出口商推迟部分出口以优先满足国内需求，约50批LNG货物出口可能推迟至2026年，占去年出口量的16.7%。印尼作为全球第六大LNG出口国，正面临国内能源需求增长与出口承诺的平衡难题，与埃及、马来西亚等国情况类似。印尼此前曾禁止煤炭和棕榈油出口以稳定国内供应和价格。来源：Bloomberg3.沙特阿拉伯对旅游业的推动得到了回报。该国去年接待了创纪录的3000万外国游客，较2023年报道的2750万有所增加。最近几年，该国在酒店、豪华项目和娱乐方面投入巨资，将自己打造成旅游中心。旅游业是沙特旨在实现经济多元化的“2030愿景”的核心。沙特还将在未来九年举办亚冬会、世博会和世界杯等重大赛事。目前，旅游业占沙特国内生产总值（GDP）的5%，目标是到2030年达到10%。来源：Bloomberg，边际Lab x FinGraph财经图集4.阿根廷经济在11月同比增长0.1%，扭转了连续半年负增长的局面，并超出市场萎缩0.6%的预期。这表明在总统哈维尔·米莱的紧缩政策下，阿根廷经济可能正在好转。11月的增长主要由渔业和金融中介部门推动，但建筑业和商品部门等10个生产部门仍出现萎缩。来源：边际Lab x FinGraph财经图集大宗商品和能源由于交易商寻求在征收关税之前将金属转移到美国，全球对黄金的追逐正在日益激烈。伦敦金库的黄金租借利率飙升至历史高位。租借利率反映了黄金持有人通过短期借出黄金所能获得的回报。通常，该回报率接近于零。来源：Bloomberg说明：本专栏所选取的任何信息均仅反映所列示机构或分析员的观点，给读者作参考之用，不构成对任何读者和机构的投资建议，不能成为或被视为交易任何证券产品的邀请及承诺。欢迎关注公众号查阅更多内容：也请关注附属账号以防失联：

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编辑:吴国梁

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