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港股四年最大彩画作品 IPO ，来了_ZAKER新闻

今年3月5日，习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议。现场有代表发言时谈到了2019年的响水事故。

不管是散户还是投资机构，都在其带来的资本盛宴中 " 满载而归 "。这将是 2021 年初以来香港最大规模的上市交易。" 宁王 " 的港股 IPO，终于要落地了。12 月 26 日晚，宁德时代发布公告称，为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。至此，传闻一年多的宁德时代二次上市有了最终的时间表。据悉，宁德时代计划选择合适的时机和发行窗口，并在 18 个月内完成在港上市。也就是说，宁德时代最迟将于 2026 年 6 月前完成在港上市，当然业界更相信它能在明年上半年成功登陆港交所。就在公告发布前几天，彭博在一篇报道中称，宁德时代可能通过在香港上市中募集至少 50 亿美元（约合人民币 365 亿元）资金，并称这将是 2021 年初以来香港最大规模的上市交易。公开资料显示，2021 年以来港股最大的 IPO 是快手创造的，当时快手筹集了 62 亿美元，而 50 亿美元所占宁德时代目前市值不足 5%，所以最终融资额超过快手并非不可能。从小镇学霸到香港首富宁德时代老板曾毓群身上有福建人的赌性坚强，也是个典型的 " 小镇做题家 "。1968 年，曾毓群出生在福建宁德一个普通家庭，虽出身平凡但他却有着过人的天资，于是 17 岁就跨级以当地第一名的成绩，考上了上海交通大学船舶工程系，并在毕业后分配到了福建的一家国企。按理说，在家乡拥有了 " 铁饭碗 " 的他本可以开启相对顺遂的职业生涯，然而，只过了三个月，曾毓群就选择了辞职，并只身前往了东莞，加入了日企 TDK 旗下子公司新科电子厂，担任工程师。对于这个选择，他事后回忆称是因为看到了广东电子产业发展的机遇，比死守铁饭碗更有前途。或许出于对自己选择的坚持，亦或者电子产业的确大有可为，这份工作，曾毓群一下就干了十年，并成为了新科电子最年轻的技术总监。1999 年，当曾毓群正打算从新科离职跳槽时，时任新科 CEO 的梁少康找到他，希望跟他一起创业做一个电池项目。起初，曾毓群对这个项目并不感兴趣，毕竟当时等待他的，是一份难以拒绝的高薪工作。最终还是因为梁少康找到了老上司陈棠华，让他作为说客，才让曾毓群决定留下来操盘这个电池项目。至此，新能源科技有限公司（Amperex Technology Limited，简称 ATL）正式成立了。与所有的创业者相同，曾毓群团队早期也经历了很多至暗时刻，直到 2003 年，团队凭借前沿技术做出了第一款可量产的电池产品，但当时的 ATL 仍就是个在手机电池领域打转的企业，甚至在 2005 年，日本 TDK 集团买下了 ATL 的 100％的股权。转折很快到来。被收购不久，曾毓群看到动力电池的机会，决定 all in，但当时政策规定动力电池不能全外资生产，2011 年，曾毓群将动力电池事业部分拆，宁德时代新能源科技有限公司（CATL）诞生，专注于动力电池研发。而后来的故事也被大家熟知，宁德时代凭借宝马的订单迅速进入主流市场，而后乘着政策和补贴的东风，开始在市场上大规模跑马圈地，短短几年就超越比亚迪，坐稳了行业第一的位置。2018 年 6 月 11 日，宁德时代在深交所创业板挂牌上市，发行价 25.14 元，到 2021 年末创下 377.67 元的高位，市值突破万亿，而宁德时代的掌舵人曾毓群的身价也水涨船高，在 2021 年两次登上了福布斯香港首富。为何选择香港？关于福建人曾毓群的香港身份，有传闻称是 2005 年，曾毓群作为科技专才从内地引进香港。除了曾经短暂获得香港首富的头衔外，最近一年宁德时代在香港也是动作频频，所以此次选择将二次上市地点定在香港并不意外。2023 年 12 月，香港科技园公司与宁德时代签署合作备忘录。宁德时代宣布将在香港科学园设立国际研发中心，总投资超过 12 亿港元，宁德时代还表示要在香港建立国际总部。彼时，曾毓群表示：" 在香港设立创新研发中心，是宁德时代在新能源领域科技研发布局上的战略性一步。"时间过去不到一年，在 2024 年 10 月 15 日，宁德时代香港研究院揭牌仪式顺利举行，正式落户香港科学园。宁德香港研究院总面积超 800 平方米，一期将启动近百个研发项目，并计划招聘 200 人从事科研工作。一个细节是，2024 年很多登陆港股的公司，都会率先在香港落一个全球总部或者研发中心，这被看做是一个信号，所有当时就有人预测宁德时代不日将赴港 IPO，但不成想进度如此之快。其实，宁德时代选择港股并不难理解，2024 年港股 IPO 开始出现反弹，越来越多的国内企业将其作为二次上市的首选，远的不说，顺丰和美的就是很好的例证。另一方面，与宁德时代同处锂电池行业的竞争对手中创新航、瑞浦兰钧已在港交所挂牌，另一家国内锂电池公司正力新能也在 2024 年向港交所提交了上市申请。与这些企业相比，境外融资能力成为了宁德时代当下急需补上的一环。需要指出的是，宁德时代最早传出二次上市的目的地是瑞士。2023 年年初，有消息指出宁德时代正考虑在瑞士发行全球存托凭证（GDR），可能筹资约 50 亿至 60 亿美元。一个背景是，包括欣旺达、杉杉股份在内的多家新能源企业都选择了瑞士资本市场。第三，也是最为重要的，那就是出于宁德时代当下出海战略的需求。2023 年，宁德时代首个海外工厂在德国正式投产，此后，宁德时代接连宣布建设匈牙利、西班牙工厂，其中匈牙利独资工厂的投资额超过 500 亿元，西班牙工厂为宁德时代与汽车集团 Stellantis 合资建设，预计总投资约 308 亿元。根据财报，2024 年前三季度宁德时代营收 2590 亿元，同比下滑 12%；净利润 360 亿元，同比增长 15.6%，已连续六个季度净利润超百亿元。另截至 2024 年 9 月 30 日，其账上货币资金高达 2646.75 亿元，还有 667 亿元应收账款和 404 亿元应收款项融资。虽然宁德时代账上资金依然充足，但海外大规模产能落地的背后，需要真金白银的投入，即便富有如 " 宁王 "，也需要储备更多的弹药。宁王上市，或将掀起新一轮造富潮宁德时代之所以被称为 " 宁王 "，更多是因为它在资本市场掀起了一场无差别的造福潮，也就是说不管是散户还是投资机构，都在其带来的资本盛宴中 " 满载而归 "。据报道，A 股重仓宁德时代的散户们，少则赚了几十万，多的收获千万的也不算稀奇。与此同时，宁德时代更是连续第两年拿出 " 特别分红方案 " 回报投资者，高达 54 亿元人民币的年度股利有望提前发放。另据 Wind 统计，宁德时代自上市以来累计现金分红次数已经达到 7 次，累计现金分红金额达 365.61 亿元。对于投资机构来讲，宁德时代更是近年来难遇的标的。相关数据显示，在其 pre-IPO 轮入局的投资机构都赚了十多倍，跟现在 B 轮融资入局都可能平进平出相比，这种回报称得上是诱人了。也正是如此，在宁德时代上市后的两次天价定增中，多家顶级机构更是争相抢占份额。比如 2020 年 8 月，宁德时代非公开发行新增股份 1.2 亿股，募集资金总额约 197 亿元。其中，高瓴认购 100 亿元，占总额约 51%，一跃成为宁德时代第九大股东。剩余的由本田技研工业（中国）投资有限公司认购 37 亿元；太平洋资产管理有限责任公司认购 12 亿元，UBS AG 认购 10.94 亿元；珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）认购 6 亿元。再比如在 2022 年的 6 月的再次定增中，募资额高达 449 亿元。具体地，国泰君安证券认购 46.64 亿元，JPMorgan Chase Bank 认购 40.73 亿元，申万宏源认购 33.48 亿元，Barclays Bank PLC 认购 33.6 亿元，HHLR 管理有限公司 - HHLR 中国基金认购 30 亿，广发证券认购 28 亿，中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人认购 22 亿元等。诚然，相比于 2018 年，不管是动力电池领域还是新能源汽车行业，目前都已经是全新的发展阶段，宁德时代也面临来自各方的压力和挑战。创纪录的饕餮盛宴或许并不能带来超越以往的影响，但可以肯定，宁德时代会是搅动港股市场的一股新力量。本文来自微信公众号 " 东四十条资本 "（ID：DsstCapital），作者：张雪，36 氪经授权发布。

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编辑:刘造时

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