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“如果日本不允许其他国家独立测试，等公众对核污水排海的关注度降低的时候，我毫不怀疑日本会胡乱排放。”韩国核能领域专家李丁润受访时直言。
关注「凯恩斯」，获取投资策略！ 制造业很好，两新两重也很好，只不过，制造业和两新两重政策最终都会出现一个问题，他们没有创造需求，而只是让未来的消费需求放在当下，工业企业中的大部分企业主是关心市场的，但大多数企业主只关心本行业的竞争，他们很少有能力或者精力，去探索新产业，新方向。然而，这个世界又是个不断被科技颠覆的世界。 别说众所周知的互联网对传统行业的颠覆，就是关上门来搞研发的医学领域，如今也在被AI颠覆，2024年诺贝尔奖中，两个奖项给了AI，换句话说，你再聪慧，再能干，如果没有跟上科技发展的节奏，那么迎接你的，很可能是“飘零半生，虚度光阴，徒劳无功”。 热兵器来了，冷兵器便成了笑话，“大人，时代变了”。所以，科技产业，无论是炒股，还是工作，都需要关注。 2024年的全球科技其实有两条脉络主线，一条是马斯克，几乎是马斯克支持什么，什么科技应用就如日中天，我们知道，这个世界的前沿肯定有很多，马斯克能够涉及的也是沧海一粟，但我们不得不承认，有些人有一种能力，叫现实扭曲力场，这个词原来出自《乔布斯传》，按中国人的说法，就是“能把死人说活”的能力。 而实际上，马斯克的能力要比乔布斯更强一些，原因是马斯克在硬科技上，真的干成了几件事。 除了众所周知的星舰、星链、特斯拉汽车等等，马斯克在欧洲储能市场也有很强的影响力，而2022年年底崛起的OpenAI也曾有过马斯克的影子，跨境支付如今的PayPal更是马斯克第一桶金的来源。 华尔街是爱听故事的，但华尔街更喜欢听将故事变为真事的连续创业者讲故事。 知道了马斯克这条主线，给我们什么启示呢？那就是2025年，多关注马斯克发表的公开言论，很可能言论中就蕴含着一些投资机会，值得注意的是，由于支持特朗普当选总统，马斯克如今不仅有资本实力，其也有强大的政治资本。 这里，就引入国际关系里面的一个概念，请问，什么是权力？一句话，权力就是影响力，马斯克并不需要是美国总统，但如果马斯克说过的话，在华尔街有影响力，那么我们说马斯克拥有权力。 同样的，华尔街有些金融巨鳄也会利用自己的影响力来牟利，比如巴菲特其实也利用自己的影响力，通过宣扬自己的投资理念，来找到共识者，形成合力，巴菲特买什么什么就涨，涨了之后这家公司有更多投资人追捧，融资更容易，发展更快。所以，2025年的科技投资，要多关注马斯克。 另一条是黄仁勋。英伟达成为AI发展的大赢家，但英伟达只靠AI吗？非也。 2025年1月的CES，老黄发布50系显卡，5090定价1999美元，可各路大神还是一边骂，一边抢，甚至于由于中国区限算力，老黄恶心人给加个D来限制机器学习，就这样你还得捏着鼻子忍着，很多人还要从海外以蚂蚁搬家的方式往回带。 英伟达的GPU，不只是AI，还能玩游戏，还能挖矿，还能做特效，甚至最早无人机选择的就是GPU。注意，英伟达造的是通用算力，什么都能干才叫“通用”，寒武纪私人定制芯片是为了单一客户需求，不是通用芯片，即使也可以用于AI算力。 2025年1月，所有搭上英伟达车的A股上市公司都有起飞，英伟达说服务器要用光模块，CPO飞了，英伟达说HBM存储好，A股开始遍地找HBM存储有关系的公司，英伟达说铜缆连接器好，国内相关股票迅速接收信号，甚至于，很多芯片厂其实没什么业绩，也没什么潜力，但就是通过对标英伟达，在股市上如日中天。还是那句话：权力=影响力。英伟达的影响力就来自其通用算力的生态做得好。 注意，不是硬件，而是通用。正因为通用，英伟达的算力可以转化为“一般等价物”，很多初创企业融资，不看你的资本，看你能不能提供算力。如OpenAI为什么卖身给微软？因为微软云如今就是做算力生意的。 延伸开去，我们发现不仅科技，其他领域也是如此，比如抱上华为大腿的塞力斯，谁还会记得东风小康塞力斯，大家眼中满眼都是华为问界，比如抱上胖东来，但没抱住的永辉超市股票。注意，影响力=权力=投资机会，这是一条清晰的投机脉络。 为什么要在科技股谈这些？因为科技股和其他股投资并不相同，如果是消费股投资，投资人是要关心未来公司的财务数据，每年能赚多少钱，每年能分多少红，多少年才能回本，这就是正常价值投资的思路。但科技股，你跟他讲估值？那显然是缘木求鱼，对牛弹琴。投资科技股的关键在于聚焦人气，将科技股当做一种商品，有流量的商品才能卖得好，才能价格高。 下面，我们来谈2025年几个科技股方向。 平台经济 平台经济，我们在谈消费的时候会带一下电商，但实际上如今平台经济的主角是两样：一样叫做自媒体，我们称之为UGC时代，又或者，现在自媒体很卷，有人称之为PUGC，就是自媒体作者们正在不断的提高自我要求，内容制作开始从草根转向专业化，比如很多短剧就是专业团队做的。 另一样叫做本地服务，还记得2020年之后那几年，火爆的生鲜团购吗？如今的年轻人不愿意去菜市场讨价还价，全在家点外卖，甚至烧饭也是点净菜回家，这就是一个趋势，未来诸如修家电，修水电，保洁，看病，搬家，都能线上下单，到户服务。这就是本地服务市场，你用外卖平台买过药吗？你用外卖平台到家挂过盐水吗？诶，2025年刺激消费，要么你试试？ 自媒体平台如今生发出了短剧这个爆款，可以说很多人靠短剧发了大财，你去浙江东阳有个叫横店的地方看看，那里的临时演员忙的不可开交，且都是短剧拍摄。当然，资本市场也找不到一家拍短剧的公司，所以，投资卖铲人，比如内容平台中文在线和阅文集团，比如华策影视，当然，这些投资也不得要领，如果可以，当然是直接投资抖音，快手，小红书，微博，腾讯，但可惜的是，港股就腾讯和快手两个好公司有老问题——不在A股混（为啥）。 本地服务诞生了新零售，比如盒马鲜生，这里不是推荐，我只是让你更容易理解什么是新零售。 大致上是两套零售系统的组合：一套是本地商超上线，将本地消费者和线下商超的商家连接起来，这里的关键服务是即时配送，关键商品是生鲜，直说，即时配送大头在美团和饿了么手中，后面顶多跟着顺丰和京东。 另一套是量贩模式，学习的是开市客和山姆，开市客和山姆靠什么？靠供应链严选，在性价比和品质高档之中，找到一个平衡点，在选品上求精，匹配中国庞大的中产需求。比如胖东来的成功，其实也算是供应链的成功。 另外，除了以上两类，其实平台企业还有金融一途，实际上，金融一直是平台企业最喜欢的行业，只不过，如今监管看得紧，就怕他们搞出个“颠覆”或者“生态化反”，到时候不可收拾。 综上，平台企业参考标的： 内容平台： 芒果超媒、腾讯控股、百度、哔哩哔哩、快手、小红书（未上市）、微博（美股）、字节（未上市）、阅文集团。 本地服务平台： 美团、盒马鲜生（未上市）。 金融科技： 东方财富、同花顺。 其他： 值得买、顺网科技、遥望科技、引力传媒、华策影视等 发现问题了没？其实A股能够投资的互联网平台企业太少，这才是真正的问题，A股能够触碰到的平台公司，大约就只有东方财富和同花顺。游戏产业 今年是游戏产业的转折年，正在从手游转回到端游和主机游戏，需要关注的是，不仅是线上游戏，线下ACG相关的谷子经济也非常热，形成了潮流，还有就是年度大事，《黑神话：悟空》很成功，出人意料的成功，这也让网易后面的《燕云十六声》倍感压力，最后被证明，《燕云十六声》是徒有其表的绣花枕头，但网易也全非坏事，因为网易和暴雪的合作正在重启，《魔兽世界》和《守望先锋》回归了。 《黑神话：悟空》和资本市场关系不大，其中腾讯和英雄互娱有股份，而和普通投资人有关的，就是腾讯。当然，腾讯有看点，2013年收购了EPIC之后，腾讯很多游戏都用虚幻5引擎，其实游戏是次要的，虚幻5的技术价值是很高的，腾讯做了很多好买卖。综上可以看出，论技术壁垒，腾讯和网易无论如何是第一梯队，而米哈游蹭上了二次元的东风，有一批拥趸，但勉强站在第一梯队。 但，普通投资人还是只能从二线游戏公司入手，因为很多投资人没有去港股投资的渠道，参考标的比如：完美世界、恺英网络、三七互娱、吉比特、姚记科技、盛天网络、电魂网络、汤姆猫等。 中国游戏业正在崛起前夜，然而，很多有潜力的游戏公司并不在A股，而来自初创团队，游戏如今也是工业化流水线的生产方式，只不过有些游戏公司流水线里面出来的是小游戏，有些游戏公司流水线里出来的是3A大作。冯骥像极了《亏成首富，从游戏开始》中的主角，意外通过砸钱发了大财，然而我们常看到的游戏公司，是不求上进，要么谋求游戏代理，要么给其他公司的游戏套个壳就上市。所以，虽然我在谈游戏产业，投资人也要清楚，要投资你喜欢的游戏公司，要相信一点，你爱玩的游戏，大部分人也爱玩，而有了客户的喜爱，游戏才能成功，游戏公司才能赚钱，所以，不要太关注我的参考标的，而是要玩一玩游戏在下结论。 另外，为什么说中国游戏正在崛起前夜？因为中国经济正在转型。 无论如何看，制造业的最终结果都是过剩，除非你有技术壁垒，可有技术壁垒的行业并不多，生物医药和芯片，其他的很多产业，是资本密集型，有钱就能进的产业，看到能赚钱就人满为患，不能赚钱就作鸟兽散，所以，未来中国经济要“无中生有”，游戏就是无中生有，靠创意，来缔造一个商品，有时候创意只需要一个人就能实现，比如有一款游戏叫《星露谷物语》，1人制作的1元游戏，至今依然畅销不衰。国家支持的新产业，要能够提高就业，要有一定的技术附加值，而游戏很好满足两个条件。 至于有家长说玩物丧志，爱玩的人，没游戏也会刷短剧，自制力本身就是人生成长的必修课。AI大模型 2024年年初，虽然我也推荐AI大模型，但推荐的重点是芯片，即算力。因为我当时认为AI有风险，很多AI公司都没有盈利，且，你觉得你真的愿意为一个AI机器人付费吗？我其实付费买过一些会员，之前，GPT管理不太严格的时候，也用过，但我认为这是个不错的玩具，比如让他编个故事真的很快，我在想，要不要转行写小说，让GPT给我写。 但要解决现实问题的时候，总有幺蛾子，比如搜索到的结果，有时候数据是他编的。 后来，也陆续玩过一些图生成的AI，但很快发现，有些AI注定不会有市场，因为生成图片的过程中，有些AI需要你输入一长串指令，还是有门槛的。 不过，今年年中以后，我发现国内的一些图片生成AI好了很多，你可直接提中文要求，而不需要一个关键词+一个关键词的叠加来让AI理解你的要求，当然，由于缺少关键词，画面就比较单调，大多数是元素合成。 一圈下来，我总结的结果是，粗浅的内容生成，你可以给AI，比如列个提纲，应付一下“形式化”的年终总结，不需要内容质量，的确可以用AIGC，但如果要质量，那么使用者要有一定的技术基础，你别以为随便谁都能上手。 2025年，市场关注的AI，主要是AIGC的AI，也就是用AI合成声音，合成图，合成视频。然而现实中AI已经有很多用途，比如预测天气，比如在材料学中预测材料属性，未来超导材料大概率靠AI。我们认知，追逐的是前者，但后者正在影响我们的生活，前者有泡沫，后者有价值，当然，A股能够找到的大部分AI相关股票，都是和AIGC相关。 参考标的： 百度、科大讯飞、阿里云、商汤、海天瑞声、金山系（金山办公，金山云，金山软件）等。 这其中，百度紧随谷歌脚步，进入AI最早。金山办公的应用场景最理想，我也最看好，海天瑞声是声音的数据要素，可能受益于政策支持，阿里云，主要是为了阿里系的电商AI，应用的广泛性还有嗲观察，商汤日子不太好，不知道投资人是否有耐心保持投入。 2024年AI的热点还是挺多的： 热点一是豆包。字节跳动有用户，有流量，更重要的，AI生成内容，最需要的是内容创作者，也就是短视频作者，所以，豆包的很多功能刚好贴合了平台需要，加上字节的一整套生态产品，可以说，字节跳动的确在AI上走得很好，只可惜，不上市。字节相关的有一个中兴通信。 热点二是AI硬件。比如AI手机和AI眼镜，AI眼镜其实谷歌做过，如今很多企业不死心，想要再做一次，我认为资本市场是有热度的，但热度是否持续，得看销量。我只列一些参考： AI眼镜芯片： 恒玄科技、中科蓝讯、瑞芯微； AI眼镜存储 ： 普冉股份、兆易创新； AI眼镜代工： 歌尔股份、国光电器； AI眼镜光学： 博士眼镜、明月镜片、康耐特光学、宇瞳光学、蓝特光学、水晶光电； AI眼镜零部件： 福立旺、豪鹏科技、紫建电子； AI眼镜方案商： 亿道信息； AI眼镜终端： 康冠科技、朗科科技。 热点三是DeepSeek，国内公司，国际化团队，优点就是更低成本，更强大的AI，意外找到了一条提高预训练销量的路子，雷军还想千万年薪去挖人，据说人家没有搭理他。这也说明，雷军搞好汽车后，要进AI领域了。 热点四是OpenAI，新品层出不穷，从年初的Sora，到后来的4o大模型，到tasks，再到入局机器人，安达曼快成奥特曼了，国外，GPT的下载量也很大，实际上，已经有人开始习惯依赖GPT了，只不过，中国锁区，不地道。 综上，2022年年底开启的本轮AI热潮还在持续，但2025年，一些AI研发中吊车尾的企业可能要被市场淘汰，且淘汰率不低，之前有说国内百模大战，如果真有100个大模型，那么很可能淘汰90个，因为大部分是同质化产品，相同的产品，一个就够了，要这么多干什么？而投资人的重点，则是关注AI行业的卖铲人，比如算力和数据，当然，如果你不想卖铲，那么找AI领域的头部企业，选择很简单，从国内和国外的应用商城中，下载量从上往下排，所谓战报会说谎，战线不会。不过，可能你会发现，很多好的AI公司股票，你买不到。这就是另一个问题，A股何时能够迎来真正的、高质量的科技股？ 如果你 喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:吴克俭
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日媒介绍称，该机制由多个国家研究机构组成，将对日本政府和IAEA分别实施的福岛近海海水监测结果进行比较和分析。参加该机制的研究机构由IAEA相关组织选出，包括美国和法国、瑞士、韩国的机构。为保证国际评估的“客观性”，当事国日本没有加入该机制。
5日，东盟（ASEAN）相关首脑会议在印尼首都雅加达开幕。日媒称，首相岸田文雄是否与中方接触及讨论核污染水排海问题，成为焦点。不过正式的首脑会谈并未推进协调，很可能不会举行。
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当地时间9月7日上午，国务院总理李强在雅加达与澳大利亚总理阿尔巴尼斯进行了场边会见图源：新华社
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其二，以印尼为代表的东盟国家立场目标与政策诉求，同中方高度契合。李强作为中国总理首次出席东盟系列会，他昨天在10+3会议上大声疾呼，关键是要正视问题、消除误解、管控分歧，反对选边站队，反对集团对抗，反对“新冷战”，妥处国家间的分歧争端。可以说，这代表了中国与东盟的共同呼声，也是中国与东盟深化合作实现共赢的最大共约数。今天开始向印尼公众作免费试运营的雅万高铁，正是中国与东盟国家双边合作的最佳实践。
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日媒介绍称，该机制由多个国家研究机构组成，将对日本政府和IAEA分别实施的福岛近海海水监测结果进行比较和分析。参加该机制的研究机构由IAEA相关组织选出，包括美国和法国、瑞士、韩国的机构。为保证国际评估的“客观性”，当事国日本没有加入该机制。
答：这是虚假信息。事实是，日方委托IAEA秘书处对日方自己采集的核污染水样本进行过一次分析和实验室对比，但中方并未受邀参加。
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当地时间9月7日上午，国务院总理李强在雅加达与澳大利亚总理阿尔巴尼斯进行了场边会见图源：新华社
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中方并不拒绝对话，已明确提出应建立长期有效的国际监测机制。日方应首先展现解决邻国合理关切的诚意，而不将自身监测结果强加于人。
韩联社记者写道，“仅凭IAEA的监测并不能消除不信任感，这也是有人主张第三方机构或专家参与监测的原因，但是，他（东电职工）好像没听懂似的说了别的东西。”
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中澳总理在雅加达会见的同一天，中澳另一场中断三年的高级别二轨对话，也在北京重启。中国前外长李肇星今天在对话会上表示，中澳都应严肃思考，能从对话被迫中断三年悟到些什么。李肇星告诉澳方对话代表、前贸易部长克莱格·埃默森，中澳关系能不能改善并进一步发展，取决于两国能否正确认知对方。
“如果日本不允许其他国家独立测试，等公众对核污水排海的关注度降低的时候，我毫不怀疑日本会胡乱排放。”韩国核能领域专家李丁润受访时直言。
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印尼总统佐科在系列会议首场就着力指出，未来挑战会更严峻，东盟不做任何大国争取世界影响力的代理人，这是共识，东盟要成为合作领域。今天佐科在开场致辞中重申，希望与会领导人能将东亚峰会作为推动合作而不是激化竞争的论坛平台。
此外，日本政府就核污染水向中方提议设置日中专家和实务人士参加的“磋商机制”，但中方对此尚未回应。
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此外，日本政府就核污染水向中方提议设置日中专家和实务人士参加的“磋商机制”，但中方对此尚未回应。