国际关注-"中国农村真卖BBWBBW"-银行零售业务集体“失速”

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作者丨边万莉程维妙编辑丨周炎炎图源丨图虫在复杂多变的经济形势下，被视为银行穿越周期 " 压舱石 " 的零售业务开始承压。受居民收入波动及房地产下行、资产贬值、息差收窄、按揭规模缩水等影响，今年上半年银行零售业务虽规模、营收整体保持稳定，但利润集体 " 失速 "，不良普遍提高。21 世纪经济报道记者统计的 6 家国有大行和 12 家股份行中，有 14 家公布了零售 AUM（资产管理规模），工行和农行依然稳居榜一、榜二。从零售业务营收贡献比看，9 家超过 40%，但多数银行贡献比下滑。与此同时，零售业务利润更出现集体 " 失速 "。2024 年上半年，有 11 家银行披露了相关数据，零售业务盈利情况均下滑，有 6 家利润降幅超过 50%，其中 3 家零售利润甚至为负。零售风险上升也是多家银行业绩会上的焦点问题之一。各行普遍加大了不良资产处置和风险拨备，而拨备计提反映到报表中会冲击利润，这也是多家银行零售利润下滑的主因之一。不过，即便零售业务整体表现不及预期，但多数银行仍然看好这一业务。例如，" 零售之王 " 招行的行长王良在业绩会上表示，当前必须保持以零售信贷为主体作为 " 压舱石 " 资产的投放力度，落实大力支持制造业贷款的要求。前提是需要管控好风险，确保风险管理能力相适配，从而完成资产各方面的组织和投放。近年转型后获 " 零售新王 " 之称的平安银行，其董事会秘书周强在业绩发布会上强调，" 零售立行 " 是平安银行的核心战略，零售做强 " 只有进行时、没有完成时 "。零售 AUM 排名稳定浦发银行业务收缩零售 AUM，被看作是最能反映银行零售业务规模与效益的指标。抓住零售 AUM，就能抓住零售转型的关键。上半年，18 家国有大行和股份行中，共有 14 家公布了零售 AUM 数据。其中，工行和农行依然稳居榜一、榜二，个人金融资产规模维持在 20 万亿关口以上，分别是 21.77 万亿元、21.18 万亿元。2019 年，工商银行提出全面启动 " 第一个人金融银行 " 战略，后又从 " 做业务 " 向 " 做客户 " 转变，构建财富管理、消费金融、支付结算、账户管理服务新生态。时隔四年，" 深化第一个人金融银行 " 已成为工商银行四大战略重点之一。截至今年 6 月末，工行个人客户达到 7.49 亿户，比上年末增加 893 万户。在 2024 年中期业绩说明会上，工行行长刘珺表示，" 工商银行的客群战略是大、中、小、微、个相协调的客户结构，零售加普惠金融占比提升至 36.8%。我们认为，稳定提升零售和普惠贷款的占比将优化我们的资产结构，优化资产负债表。所以，我们坚定地朝这个方向稳定，存款稳定性显著增强，境内外资产稳定增长。"与 2023 年年度数据情况相同，零售 AUM 处于 10 万亿元— 20 万亿元的银行仍然是 4 家，且排名也未发生改变。具体看，分别是建行、邮储银行、中行、招行，对应的零售 AUM 规模分别为 19.74 万亿元、16.23 万亿元、15 万亿元、14.3 万亿元。相比于前六家银行的激烈竞争，零售 AUM 在 10 万亿元以下的银行与之差距明显拉大。交行是此区间内 AUM 值唯一超过 5 万亿元的银行。其后依次是兴业银行（4.88 亿元）、中信银行（4.42 亿元）、平安银行（4.12 亿元）。零售规模 3 万亿元以下的有 3 家，分别是民生银行、光大银行、华夏银行，对应的数据为 2.89 万亿元、2.87 万亿元、9768.67 亿元。增速方面，14 家银行零售 AUM 较上年末增幅集中在 "4% — 7%" 区间内。其中，建行增速最快，达 6.7%。据建设银行半年报披露，个人消费贷款、个人经营贷款分别较上年末增长 14%、13.9%。建行副行长王兵在业绩发布会上表示，" 持续巩固大零售贷款市场的领先优势，量价合理匹配。个人类贷款合计以及其中的个人住房贷款、个人消费贷款和信用卡贷款余额均保持可比同业领先，个人住房贷款投放量保持市场前列，个人消费贷款新增同业领先。个人类贷款及普惠金融贷款收益率保持可比同业较优水平，是稳定建行净利息收入的‘压舱石’。"谈及下半年，王兵表示，持续强化零售信贷业务拓展，大力推进零售信贷攻坚行动，巩固个人住房贷款的传统优势，保持个人消费贷款稳定增长，大力挖掘个体工商户、小微企业主、商户、农户等领域的业务机遇。值得关注的是，增速 6% 以上的还有 3 家银行，分别是平安银行、招行、邮储银行，增速为 6.64%、6.62%、6.57%。光大银行、交行、民生银行、工行的增速为 5.42%、5.29%、5.27%、5.12%；中行、华夏银行、农行、中信银行增速分别为 4.97%、4.75%、4.39%、4.25%。14 家银行中 13 家 AUM 实现正增长，这 13 家中兴业银行以 1.88% 的增速垫底，而浦发银行零售 AUM 增速出现下降，降幅为 6.82%。中报数据显示，浦发银行公司个人客户（含信用卡）近 1.63 亿户，个人存款余额达 14836.2 亿元，较年初增长 1034.01 亿元；零售贷款则同比下降 1.33%。3 家股份行上半年零售净利润为负从各家银行财报看，零售业务主要包括个人客户与存款业务、财富管理业务、私人银行业务、零售信贷业务、信用卡业务、借记卡及支付结算业务等。因经营定位、客户基础的差异，每家银行零售业务的发力点也有所不同。一直以来，零售金融被业界公认为是一门 " 好生意 "，能赚利差，又可以增加中间收入。这一点在零售业务营收上继续得到体现。今年上半年，有可比数据的 14 家银行中，9 家零售业务营收贡献比超过 40%，其中邮储银行、农行、招行、平安银行零售业务营收贡献度超过 50%，分别为 71.56%、55.5%、55.48%、50.7%。这 4 家的零售业务特色都较为鲜明，如招行被称为 " 零售之王 "，是国内最早选择以零售金融为发展主线的银行；平安在近年转型后获 " 零售新王 " 之称；农行拥有 8.71 亿个人用户，居同业首位。浙商银行、渤海银行上半年零售营收贡献度则低于 30%，分别为 18.86%、20.46%。从零售营收规模看，有客户、网点数量优势的大行营收规模绝对值更高。农行、建行、工行、中行和邮储五家国有大行上半年零售业务营收均超过千亿元，分别为 2036.44 亿元、1796.84 亿元、1704.52 亿元、1323.64 亿元和 1265.15 亿元。纵向对比来看，14 家银行中有 10 家银行上半年零售营收贡献比下降。其中，渤海银行零售营收贡献度从去年同期的 35.6% 降至 20.46%，同比下降 15.14 个百分点，降幅最高；平安银行次之，零售营收贡献度同比下降了 8.7 个百分点。此前，零售金融被业界认为是一门 " 好生意 "，除了能拉动营收，还在于利润丰厚。不过今年上半年，银行零售净利润集体失速。披露了相关数据的 11 家银行，上半年零售业务盈利情况集体下滑，有 6 家利润降幅超过 50%，分别是中国银行（-54.11%）、中信银行（-76.2%）、平安银行（-79.53%）、光大银行（-121.87%）、浙商银行（-4286%）和渤海银行（-203.53%）。其中，光大银行、浙商银行、渤海银行上半年零售净利润甚至为负。究其原因，主要是受零售业务非息净收入受限、零售业务收入成本比上升、零售风险上升、收益较高的信用卡和住房按揭贷款的占比下降等因素影响。例如，光大银行零售净利息收入 219.01 亿元，同比下降 13.25%，占全行净利息收入的 45.52%; 零售非利息净收入 66.61 亿元，同比下降 23.48 亿元，占全行非利息净收入 30.7%。中信银行零售银行非利息净收入 111.58 亿元，同比下降 11.26%，占该行非利息净收入的 34.22%。" 零售之王 " 招行上半年零售税前利润 511.98 亿元，同比下降了 1.1%，是 11 家可比银行中降幅最小的。从结构上看，其上半年零售财富管理手续费及佣金收入同比下降 34.06%，占零售净手续费及佣金收入的 43.55% ；实现零售银行卡手续费收入 85.72 亿元，同比下降 14.16%。此外，该行零售金融业务成本收入比 30.51%，同比上升 2.04 个百分点。" 按揭贷款规模缩水 " 也是这个财报季市场关注的焦点之一。据统计，截至今年 6 月末，42 家 A 股上市银行个人住房贷款余额共计 34.04 万亿元，较 2023 年末减少 3190.63 亿元。其中，房贷余额合计占比达近八成的六大国有行，在 2023 年首次出现按揭贷款规模收缩后，今年上半年个人住房贷款余额合计减少 3118.97 亿元。另外像平安银行零售板块的信用卡应收账款、消费性贷款、经营性贷款规模也都出现了下降。14 家银行不良率均抬升零售业务风险增加零售信用减值损失也在冲击银行利润表现。例如，浙商银行上半年零售银行业务营收 66.54 亿元，信用减值损失（计提）/ 转回其他业务成本达 48.89 亿元，利润亏损总额 9.63 亿元，同比下降了 4286%。去年上半年该行信用减值损失（计提）/ 转回其他业务成本就达 43.38 亿元，利润仅 2300 万元，明显低于其他银行。平安银行上半年零售金融业务减值损失前营业利润为 266.44 亿元，占全行比重 48.2%，但信用及其他资产减值损失达 243.93 亿元，占全行比重 105.4%，意味着减值损失几乎抵消了零售金融业务的营业利润。不良资产处置和风险拨备方面成本大幅增加的背后，是平安银行在零售信贷资产质量控制上面临较大压力。当前，零售风险也是各家银行普遍面临的挑战。有同比数据的 14 家银行中，除渤海银行和华夏银行外，其他银行零售业务不良率在 2% 以内，但是不良率同比全体表现为上升。上半年，渤海银行零售业务（个人贷款）不良率 3.3%，同比增长 0.84 个百分点，既是不良率最高，也是同比变动最大的银行。中报数据显示，截至今年 6 月末，渤海银行个人贷款余额 2247.65 亿元，占比 23.71%；不良贷款 74.18 亿元，不良率 3.3%，较 2023 年年末的 2.25% 上升 1.05 个百分点。渤海银行个人贷款包括个人住房和商业用房贷款、个人消费贷、个人经营贷。截至 2024 年上半年末，上述贷款金额为 1534.21 亿元、409.57 亿元、303.88 亿元；占总贷款比重分别为 16.19%、4.32%、3.2%，不良率分别是 1.31%、9.30%、5.24%；2023 年年末对应的数据为 1595.66 亿元、759.37 亿元、372.41 亿元；占比分别为 17.11%、8.14%、3.99%，不良率为 0.97%、4.44%、4.24%。不难发现，个人住房和商业用房贷款、个人消费贷、个人经营贷的不良率都在上升。华夏银行零售业务（个人贷款）不良率 2.18%，同比下降 0.63 个百分点；比上年末上升 0.49 个百分点。中报数据显示，截至 2024 年上半年末，华夏银行个人贷款余额 7181.14 亿元，比上年末减少 67.56 亿元，下降 0.93%；个人贷款不良余额 156.86 亿元，比上年末增加 34.22 亿元。有 5 家银行零售业务不良率在 1% 以下，分别是农行、建行、招行、工行、交行，对应的不良率为 0.79%、0.84%、0.9%、0.9%、0.98%，同比上升 0.13 个百分点、0.23 个百分点、0.06 个百分点、0.24 个百分点、0.02 个百分点。交行在 14 家银行中零售不良率同比变动最小，为 0.02 个百分点。截至今年 6 月末，该行个人贷款余额 25557.98 亿元，较上年末增加 826.98 亿元，增幅 3.34%。其中，个人住房贷款较上年末减少 16.73 亿元，降幅 0.11%；信用卡贷款较上年末增加 65.64 亿元，增幅 1.34%；个人经营贷款较上年末增加 314.06 亿元，增幅 9.14%；个人消费贷款较上年末增加 465.71 亿元，增幅 26.85%。2024 年上半年，交行个人住房贷款、信用卡贷款、个人经营贷、个人消费贷的不良率分别为 0.48%、2.32%、0.88%、1.46%；相比于 2023 年年末的 0.37%、1.92%、0.79%、1.45%，均有不同程度上升。种种数据表明，零售业务风险在增加。浦发银行风险管理部总经理葛宇飞在业绩发布会上直言：" 零售业务的风险在增加，因受外围经济等各方面形势影响，我们的零售客户，包括按揭和信用卡还款能力及还款意愿下降，风险有所上升。"下一步怎么管控风险、如何开展业务，是业界关心的另一个问题。招行副行长王颖谈到，该行将采取以下策略：一是结合市场变化，及时调整风险管控策略，采取包括风险策略、量化模型审批策略和清收处置等多项风控措施；二是继续聚焦优质客群、优质区域、优质押品的 " 三优 " 策略；三是推进金融科技的运用，强化大数据量化风控能力，提升风险管理数字化的水平。"对于零售信贷，房贷里的二手房是新发力点，小微贷款和消费贷款也仍是重要的品种。在信用卡贷款中，交易资产是在下降的，该行发力点会落在分期业务，尤其是汽车分期、特别是新能源汽车的分期业务。" 王颖进一步称。平安行长助理张朝晖在业绩发布会上表示，平安银行正在从考核体系、管护体系、财富管理体系，进行对零售业务板块的深度调整。他分析称，平安银行过去采取 " 三高 " 的零售增长策略，也即贷款端高定价、高风险，存款端通过高收益产品实现获客。而现在这个做法正在被颠覆，" 从 5 月开始，平安银行的零售储蓄付息率快速下降。到 7 月，平安银行已经不是股份行中最高的了，至年底会进一步降低。"