社会视角-"国产一产二产三精华"-比特币上演“特朗普交易”，港股比特币ETF满屏大涨

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“我们还得赶回去，你们多吃点，赶明儿告诉我们口味怎么样！”“兵妈妈”们吃了几口就急急忙忙道别。一台台电动车驶出营门，只留下官兵们“妈妈慢点走”的声音在海风中回荡。

受特朗普大选获胜提振，比特币一路高更猛进，在突破 8 万美元大关创下历史新高后，继续高歌猛进。11 月 11 日，比特币一度达到最高 81899 美元，截至截至当日下午 4:15，比特币为 8.13 万美元，11 月 5 日至当前区间涨幅超过 17%。资金的持续流入推高比特币价格，根据博时国际观察数据显示，美国现货比特币 ETF 连续五周净流入，或反映了市场情绪的变化。美国最大的 10 只现货比特币 ETF 上周（11 月 4 日 -8 日）资金流动为净流入，该周美国现货比特币 ETF 单周资金流入 16.06 亿美元，主要比特币现货 ETF，如 iShares、Fidelity、Bitwise 等比特币 ETF 资金均有较大资金净流入。" 特朗普交易 " 率先在虚拟币上体现，随着特朗普胜选以及共和党在参议院的多数地位，海外机构纷纷喊出比特币 10 万美元、12.5 万美元的目标，更有渣打银行数字资产研究人士认为，到 2025 年底将达到 20 万美元。11 月 11 日，港股虚拟币 ETF 涨幅遥遥领先。截至港股收盘，华夏以太币 ETF、博时以太币 ETF、南方以太币 ETF、嘉实以太币 ETF 以及华夏比特币 ETF 涨幅超过 7%，乃至 8%。从更长周期来看，比特币相关 ETF 涨幅近 60 日涨幅超 30%，最高涨幅接近 38%。以近 60 日涨幅来看，比特币 ETF 涨幅要远远大于以太币 ETF 的走势，同期以太币 ETF 涨幅约为比特币 ETF 的一半。值得注意的是，南方基金子公司南方东英是较早在港股布局虚拟币期货 ETF 的公司，南方比特币期货 ETF、南方以太币期货 ETF 均在 2022 年 12 月 16 日上市，南方东英也是唯一一家布局了反向杠杆 1 倍比特币期货 ETF 的公司，这只反向产品成立于 2024 年 7 月 23 日。今年 4 月 24 日，华夏基金、博时基金和嘉实基金的香港子公司申请的首批香港比特币和以太坊现货 ETF 产品，获得香港证监会正式批准，被业内成为 " 香港金融史重大时刻 "。同月 30 日，6 只产品在港交所上市。在华夏、博时和嘉实香港子公司 6 只虚拟币 ETF 上市之初，有分析师就预测，香港现货比特币和以太币 ETF 的资产管理规模有望达到 10 亿美元。财联社统计显示，截至 11 月 11 日，当前香港上市 18 只虚拟币 ETF 资产规模合计达到 10.36 亿港元。11 月 6 日，比特币市值已经超越了 Meta，成为及全球市值第九大资产。根据 CoinMarketCap 统计，截至 11 月 8 日，全球加密货币总市值达 2.68 万亿美元，其中比特币市值占比 59.9%、以太坊市值占比 13.9%。贝莱德比特币基金 IBIT 在 7 日迎来最大交易量，达 41 亿美元，这一交易量超过了伯克希尔、Netflix 和 Visa 等股票当日交易量，该股上证 10%，为上市以来第二好表现。在随后的数据显示，贝莱德比特币基金 IBIT 在 7 日的天量成交最终获得 11 亿美元的净认购，也就是在当日，贝莱德比特币基金规模超越了自己旗下旗舰黄金基金 IAU。贝莱德的比特币 ETF 今年 1 月上市，短短 9 个月时间里，比特币 ETF 就吸引了 270 亿美元的资金流入。在基金持仓的横向比较上，贝莱德比特币基金 IBIT 的比特币持仓与灰度 GBTC 比特币持仓数量差距走阔。截至 11 月 8 日，GBTC 持有的比特币数量为 21.92 万枚，IBIT 持有的比特币数量为 44.72 万枚，足见贝莱德对比特币的看好。比特币在今年 4 月完成了四年一度的 " 减半 "，按照过往经验，比特币减半通常是推动短期牛市的积极因素，但是今年减半后市场分歧较大，小摩发出警告称，比特币可能会在 " 减半 " 后下跌。但渣打银行则认为，在地缘政治等因素之下比特币今年底的价格目标为 15 万美元。" 特朗普交易 " 更是坚定了机构对比特币的看多。多位海外机构分析师给出延续大涨的观点：即到今年年底，比特币将达到 10 万美元至 12.5 万美元不等价格。博时国际表示，特朗普的政策被被认为可能对加密货币市场产生长期利好，包括通过行政命令和立法支持加密货币的发展。此外，加密货币市场的有效性和主流化趋势也是利好因素之一。特朗普政府可能推动的政策包括加密货币更友好的立法，以及可能得税收优惠政策，这些都可能进一步推动加密货币的普及和接受度。博时国际进一步表示，目前比特币处于第四轮周期之中，预计仍为本轮行情前期，币价的持续回暖需静待美联储降息预期提升或机构参与度持续提升，维持中长期看好。本文来自微信公众号 " 创业板观察 "，作者：闫军，36 氪经授权发布。

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编辑:余克勤

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